宁德时代大手笔砸钱向这些地方

宁德时代：拟定增募资不超582亿元

1、拟投资于福鼎时代锂离子电池生产基地项目（新增锂离子电池年产能约60GWh）、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期（新增锂离子电池年产能约30GWh）、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目（开展新一代动力及储能电池关键材料体系研发、钠离子电池产业链关键材料及设备开发等）等6个项目及补充流动资金。

2、本次募投项目中70亿研发项目将依托21C创新实验室、电化学储能技术国家工程研究中心现有研发资源，搭建新能源产业发展关键技术研发平台，购置相应的研发设备及软件系统等，开展新一代动力及储能电池关键材料体系研发、结构设计及智能制造、钠离子电池产业链关键材料及设备开发、大规模储能系统、智慧能源网络等，推动新能源先进技术的研发与产业应用。

硅料涨价对光伏行业影响

1、8月11日硅料价格显示硅料已结束“五连降”，目前略有回升（涨幅均低于1%），同时中环股份发布最新价格：硅片价格有所回升，涨幅超5%，M6硅片涨幅达9.7%。

2、今年以来光伏原材料价格大幅上涨，从年初至今光伏硅料的价格上涨超150%、硅片上涨接近60%、电池片上涨4%、组件上涨8%，此前有企业实名举报通威股份囤货哄抬价格，自6月初举报后硅料价格停止持续上涨趋势，进入平稳下降期。现硅料结束“五连降”，有回升趋势，随即某分析师在其朋友圈表示：“硅料不可能涨，谁要把价格往上拱，谁就是击鼓传花最后一棒。”

3、现阶段硅料涨跌价对光伏产业有较大影响，硅料价格的上涨，虽然直接利好上游的硅料生产企业，但对下游的电池片和组件环节的利润都存在负面影响，持续涨价将影响今年光伏装机需求，影响光伏机进展，光伏产业链“大牛”逻辑可能需要重新审视。

赞宇科技：行业竞争改善+低估+国内表面活性剂、油脂化工龙头

1、表活和油化行业经过过去10年的低利润竞争，在环保趋严的压力下，中小产能退出，龙头盈利能力提高，此现象在湖南丽臣（表活板块）和金龙鱼（油脂化工板块）也有体现。

2、公司是目前唯一主营业务为阴离子表活的上市公司，财通证券认为估值更应参考其下游日化行业（特别是洗涤用品行业），非离子和阳离子表活（皇马科技 、晨化股份、天赐材料动态PE为23、16、102倍），日化（拉芳家化、上海家化动态PE为 60、49倍），公司目前动态PE10倍，明显低估。

3、公司是国内表面活性剂、油脂化工双龙头，表面活性剂目前产能90万吨/年，国内市场占有率达到35%以上，2021年底产能有望达到130万吨/年；油脂化学品现有产能约80万吨/年，国内产能占有率约40%，2021/2022年底产能将达到90/120万吨/年。

东方通：中国移动大订单保证未来高增长

1、8月11日公司公告与中移资本签订《股份认购协议》，中移资本预计认购公司股份2268.625万股，认购价格为22.03元/股，锁定期由18个月延长至36个月。预计定增完成后，中移资本持股比例4.75%，成为公司第二大股东。

2、同日公司与中国移动、中移资本签订了《战略合作备忘录》，提到在2022-2024三年战略协议期内中国移动为公司带来新增合同（含订单）总金额累计不低于20亿元人民币。2020年公司收入为6.4亿元，双方合作金额为1.43亿元，战略合作后仅与中国移动的合作就能增加公司6亿元营收，假设30%净利率，则一年增加1.8亿利润，

3、公司是国产中间件龙头，多年来保持中间件市场份额国内厂商第一，在目前国产厂商中间件销售收入超过第二名50%以上，且产品性能已达到国际领先水平，是中间件行业唯一首批加入华为鲲鹏凌云计划的企业。

金禾实业：代糖大幅跳涨

1、8月11日，三氯蔗糖市场价格大幅提涨，从之前的20.5万元/吨上涨至22.5万元/吨，涨幅高达9.75%。因原料双乙烯酮、DMF等价格上涨，甜味剂安赛蜜11日报价7万元/吨，单日上涨18.64%-20.69%，安赛蜜涨价系因为主要原材料DMF及双乙烯酮价格暴涨导致。

2、公司安赛蜜、三氯蔗糖和甲乙基麦芽酚均为全球龙头，规模效应显著。拥有安赛蜜产能1.2 万吨+扩建投产1.5万吨，国内市占率达 73%；三氯蔗糖产能 8000 吨，国内市占率达 41%，安赛蜜和三氯蔗糖均已形成单寡头垄断格局，将充分受益于涨价。

3、代糖行业其他主要公司包括：醋化股份（新建年产15000吨安赛蜜、63000吨硫酸铵项目“目前已经在调试，预期年内开始投产）、保龄宝（国内唯一的全品类功能糖产品制造服务商，目前拥有赤藓糖醇产能将由3万吨，定增达产后产能将达6万吨）

中天科技：储能+特高压

1、公司已建成分布式光伏、储能、充电桩三位一体的电力储能系统。公司在2021年中国储能电池企业销量700MWh，排名第十，成为储能行业公认的领跑者。公司曾承建的全球最大的电网侧储能电站江苏二期昆山48.4MWh储能电站已投入运营。但需注意：当前储能业务占公司整体营收比例较小（1.43%）。

2、公司海缆市占率稳居第一，市占率维持在40%以上，海缆行业进入壁垒高，公司龙头地位稳固。

3、公司作为世界级输电导线领军企业和国内特种导线龙头，至今参与了中国100%特高压线路建设，未来将继续充分受益于电网建设推进，支撑业绩稳增。

4、风险提示：此前7月21公司发布重大风险提示，表示应收账款5.12亿元逾期（占20年营收1.2%），可能导致公司产生重大风险。

锑

公社ID：韭苔、京城王安石

1、事件：盖茨投资美国储能公司Ambri，新型技术比锂电池续航更久更便宜。在该电池设计中，锑是 Ambri 电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统，将比锂离子电池更经济实惠。

2、锑是现代工业生产不可或缺的重要原材料，被广泛用于生产各种阻燃材料、合金、玻璃、半导体元件、医药化工及国防军工等领域，被称为“工业味精”；20年底全球共有锑资源储量约200万吨，仅高于贵金属和部分稀有金属，比稀土还稀有。

3、21年以来，锑产品猛烈加速涨价，预计世界以及国内的锑供给将在未来继续保持萎缩态势。目前锑锭价格已经到7万

4、相关公司：湖南黄金，全资子公司辰州矿业有限责任公司拥有的沃溪锑矿，属于大型金矿及金锑钨伴生矿；金贵银业，公司以白银冶炼和深加工为主，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。

慈星股份

公社ID：阿西吧阿西吧

1、公司杭州湾智能产业园区规划储能电池产能为2022年实现总产能6GWh，已形成2GWh年生产能力，明年产能三倍于海基新能源（百川股份旗下）。

2、锂电光伏设备直供华为，比亚迪；国兵器工业集团有限公司旗下的夜视科技为公司第二大股东。

3、控股北方广微--国内第一款非制冷红外探测器生产商，国内第一家具备非制冷稳定供货、量产的公司。

4、控股股东高密度增持，公司相比于储能，新能源设备，MEMS芯片三大赛道同行业公司，目前公司市值低估明显。

龙软科技

公社ID：迁哥+大能+布哥+狼大

1、全国智能化采掘工作面数量将由2020年的近 494 处增加到2022年的1000处以上和2025年的2000处以上，煤矿智能化改造的整体市场空间达到2650亿元左右，煤矿智能化改造迎来行业拐点，市场空间巨大。

2、龙软科技与华为在智能煤矿领域进行全面合作，产品已经融入了华为5G通讯、计算、存储、网络设备及云服务资源。

3、公司近期密集中标包括晋能控股煤业集团安全生产调度指挥中心信息“一张图”、马脊梁矿等多个大型智慧煤矿建设项目，形成的先发优势有望驱动公司在未来煤矿智能化建设浪潮中获得较高份额，有望充分受益于行业的发展。

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今日A股汇川技术大跌

高瓴重仓领域——港股生物医药股全线下跌]腾盛博药-B跌超13%，诺诚健华-B跌超11%，康希诺生物、泰格医药和荣昌生物-B跌超7%，加科思-B、百济神州、康诺亚-B跌超6%，科济药业-B跌5%，方达控股、沛嘉医疗-B跌超4%，启明医疗-B、药明康德和药明巨诺-B跌超3%。

生物医药是高瓴的重仓领域，有数据显示，高瓴目前在全球医疗健康产业中已投资200余家企业，其中，国内企业100余家。注：2020年9月1日，在2020香港交易所生物科技峰会中，高瓴创始人张磊曾表示，高瓴在生物医药行业投资了1200亿元。

基本面驱动

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