官媒罕见发声，又一大会即将举办！-最全预期差11.16
原创：佚名 基本面驱动 2022-11-16
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（韭研公社www.jiuyangongshe.com）1、事件刺激：11月16日人民网发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。官媒评论给予中国游戏产业较高认可，同时游戏产业未来也有希望创造更大的社会价值，并推动数实融合、文化自信等领域发展。2、欧洲电子游戏会议：11月10日“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”，并敦促欧洲委员会、欧盟理事会制定长期战略，扶持相关产业的发展。简单来看此次欧洲的立法机关（即议会），把游戏提升到前所未有的战略高度。截至2020年，游戏行业为欧洲提供了约9.8万个工作岗，21年市场规模达到了233亿欧元，对于欧洲经济至关重要。游戏和电竞赛事还可以促进文化交流，宣传欧洲的文化和价值观。3、政策回暖游戏行业估值中枢有望回升：结合当前游戏行业监管情况，今年4至9月分别发放45/60/67/69/73个版号，版号发放数量稳步提升，涉及上市公司数量增加，版号相对已经进入常态化发放的阶段。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾。对于游戏行业政策导向，坚持优质内容向游戏和降低游戏成瘾性战略、加强未成年人保护、鼓励出海将成为游戏行业未来长期发展路径。前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，行业估值中枢有望回升。三七互娱（374亿）：预计23年归母净利润35.5亿，对应PE10倍。吉比特（219亿）：预计23年16.8亿，PE13倍。完美世界（246亿）：预计23年19.8亿，PE12倍。恺英网络（142亿）：预计23年14.3亿，PE10倍。（韭研公社www.jiuyangongshe.com）1、驱动：22年11月，驻迪拜总领事李旭航接受阿联酋最大阿文报纸、迪拜官方媒体《宣言报》专访，宣介首届中阿峰会。2、中阿峰会：是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动。3、中阿关系紧密：2020年，中阿贸易额达到2400亿美元，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。中国自阿拉伯国家原油进口2.5亿吨，占同期中国进口总量的一半。4、2021年王毅外长结束访问中东六国后接受媒体采访时表示，下阶段，中国愿同中东国家一道，做好以下三方面工作：（1）对接彼此发展战略：促进高质量共建“一带一路”与中东各国的发展规划衔接，充分发挥中东作为陆海丝绸之路交汇地带的优势。双方以原油、石化为主轴的务实合作深入开展，拓展新能源、可再生能源等纵深合作。深化重大基础设施工程承包合作，提升贸易便利化水平，扩大双边本币互换规模。（3）交流执政兴国理念：加强双方治国理政经验的交流，更多聚焦助力中东国家改善民生。5、新冠防疫：阿联酋、埃及、阿尔及利亚等国相继开始与中国合作生产新冠疫苗，产量不仅能完全满足这些国家本国国民接种需求，还能出口非洲国家。6、数字经济：22年11月16日习主席在G20峰会上表示，中方已经发起建设数字丝绸之路倡议，并将数字经济作为全球发展倡议的重点合作领域。欢迎前往韭研公社搜索关键词“中阿峰会”，已有不少社友进行前瞻挖掘。（韭研公社www.jiuyangongshe.com）1、事件驱动：二十国集团领导人第十七次峰会上，中方提出了《二十国集团数字创新合作行动计划》，强调要将数字经济作为全球发展倡议的重点合作领域，加快数字经济发展成为全球共识。昨日深圳数据交易所正式揭牌，数据要素的重要性愈发凸显。2、数据交易所的重要性：实际上，20国集团就数字经济工作一直在交流推进，因为国际社会基于共同观点、方法和实践的数据管理条件还没有得到满足。数据跨境流动天然具有全球化的属性，数据跨境流动法律制度存在与国际规则兼容问题，因此数字交易所显得异常重要。通过创立数字资产板块管理规范，构建数字资产板块框架体系，推动数字创意产业规范发展等。3、发展空间大：从G20数字产业能力来看，2020年中国数字经济同比增速达9.6%，成为G20中增速最快的国家，中国数字产业能力得分为13.74，略高于美国（12.49），而G20国家平均得分仅为3.61，仍有很大发展空间。中、美、德三国数字经济规模之和约占G20数字经济规模的69%。截至目前，深圳数据交易所完成登记备案交易415笔，交易金额超11亿元，2025数据要素市场规模超千亿。4、各国优势互补：韩国擅长数字治理，在线服务、数字参与水平均居首位；德国擅长数字安全，安全互联网服务器数量排名第二；中国擅长数字应用层面；美国擅长技术驱动创造新商业新市场，推动产品升级换代；欧盟则擅长监管创新，推动产业健康发展。因此，此次发出全球倡议，有利于打通成员国之间的市场和法律壁垒，促进各国中小数字企业的发展。京津冀枢纽：东北亚大数据交易中心(吉视传媒持股50%)；长三角枢纽：浙江大数据交易中心(浙数文化48.2%、安恒信息46.8%)；上海数据交易中心(华扬联众6%、万达信息2.4%、市北高新3.2%、中南建设6%)；粤港澳枢纽：北部湾大数据交易中心(东方国信间接持股、皇氏集团5%)；（部分资料来自大数据蓝皮书、G20国家数字经济发展研究报告）
鲁商发展（首板）：拟剥离地产业务+化妆品+医药原料药1、11月15日晚盘后公告，公司拟将房地产业务相关资产转让至控股股东鲁商集团，聚焦化妆品、原料、医药等大健康业务。21年公司房地产以外业务营收31亿，归母净利润2.5亿，2022年营收25亿、归母约2亿。2、房地产业务对公司估值形成压制，剥离后有望提升估值，公司化妆品板块研发能力强，瑷尔博一品牌多产品发力，双11天猫官旗同比增速50%，颐莲渠道拓展下有望维持稳健增长。3、券商预计23年化妆品和医药原料板块PE不到30倍。1、巴菲特建仓台积电；消费电子行业产能过剩明年有望缓解。公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品； 2、公司主要从事工业自动化控制产品研产销和IC产品分销业务，公司针织及缝制设备电脑控制系统对针织、缝制机械设备实施智能控制的电子部件，通过网络实现工厂的智能制造。国内疫情防控措施放松，石家庄撤销免费核酸采样点，社会面感染人数可能上升，各地抢购治疗药物。石家庄多家药店连花清瘟胶囊销售火爆，药店一度断货，全国各地备药清单各不相同，但采购清单第一位都是连花清瘟，连花清瘟胶囊是公司供货的主要品种，公司表示正协调一切生产资源确保供货。1、11月11日盘后公司纪要，合肥工厂建设已开启，产能规划包括普通SAW1万片/月，TC/TF-SAW 2万片/月、晶圆级封装2万片/月，导入客户包括车规级及国内外知名的射频前端模组公司。本次合肥工厂的建设投产标志着中国高端滤波器技术的突破，打破了美日对中国滤波器的封锁。2、滤波器在射频芯片价值占比超53%，市场规模超2000亿，国产化率不足5%，全球SAW滤波器市场主要由4家外企占据91%的市场份额，公司子公司NSD是除几大射频巨头之外唯一具备WLP-SAW技术和稳定供应滤波器能力的厂商，已向全球许多知名客户供应用于射频前端模组的晶圆级封装SAW滤波器。1、海通证券表示，AIGC（利用人工智能技术生成内容，对应的有PGC/UGC等）在2022年发展速度惊人，迭代速度呈现指数级爆发，谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局。公司旗下元视觉平台有发行AI生成的数字艺术品，拥有广泛数据集和图片素材，布局AIGC图片创作。公司相关业务尚处于初期阶段，预计短期内不会对公司的财务情况产生较大影响。1、11月15日盘后文旅部：优化跨省游管理政策，不再与风险区实施联动管理。《通知》发布后携程跨省游产品搜索量达到国庆假期以来的峰值。2、途牛《2022冰雪游消费趋势预测》数据显示，11月1日-15日冰雪游产品预订订单环比前15天（10月17日-31日）增长87%。公司Q3扣非利润4453万，环比大幅扭亏。2板：华生科技(投产特种电容薄膜)、*ST奇信(股权拍卖)。（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）
特一药业（3日，1.12亿，+4.96%，今日，5160万）：止咳宝1、据统计，台湾在感染率30%情况下，止咳药物已经增长9.5倍。公司的止咳宝片在临床上用于治疗慢性支气管炎，营收占比约为32%，已成为品牌OTC中成药产品。2、公司的止咳宝片是国家二级保护品种，22年11月12日公司表示，止咳宝片当前的产能是10亿片（4000万盒），后期产能可以达到24亿片（相当于1亿盒）。深桑达A（3771万，涨停）：信创云基地+子公司拟混改1、子公司中国电子云在京打造目前国内最大的信创云基地，还在武汉、大理、大同等地建设了数据中心，为政府及关键行业客户提供服务。2、22年10月27日公告，全资子公司中国电子云拟混改，拟引入资金不超过20亿元，根据9月30日的公告本次增资项目将在北交所挂牌。中国电子云是国内首个以“增强”级安全能力通过中央网信办云计算服务安全评估的全国产化软硬件技术云计算平台。众生药业（3132万，-9.48%）：新冠药三期临床入组1、22年11月14日晚公告，众生睿创组织开展的一类创新药物RAY1216片，其用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究完成首例受试者入组。拟入组1070例轻型和普通型新冠病毒感染患者，以安慰剂为对照，临床给药方案为单药RAY1216片，连续口服5天，主要终点指标为至临床症状持续恢复的时间。2、药品优点：与已经上市的同为3CL靶点的辉瑞Paxlovid比较，RAY1216 片在相同给药剂量下的峰浓度或暴露量为同等剂量的PF-07321332片的2-3倍，而且RAY1216可开发单方用药，减少因使用利托那韦而导致的副反应，RAY1216具备成为最佳新冠口服药物的潜力。汉仪股份（2991万，+7.39%）：字库服务+人工智能1、22年11月15日东方财富发布研究报告称，AIGC是继PGC、UGC后的新内容生产形态，是元宇宙和Web3.0的重要基础设施。AIGC底层技术明确并预计1-2年规模化应用的领域主要是创意图像生成、功能性图像生成和文字生成图像。谨慎看好汉仪股份。2、公司的主营业务包括字体设计、字库软件开发和授权（占比66%）、提供字库类技术服务和视觉设计服务，以及以IP赋能方式开展的IP产品化业务。在字体产品创作环节，公司利用自研的人工智能等技术来提高效率。以岭药业（3日，2313万，+5.03%）：连花清瘟+中药1、22年11月14日讯，以岭药业总部所在地石家庄部分药店连花清瘟胶囊断货，公司回应：全力保市场供应。2020年4月，国家药监局批准连花清瘟胶囊/颗粒在原适应症（感冒、流感）的基础上，增加“新型冠状病毒肺炎轻型、普通型”的新适应症。连花清瘟产品在已注册的十多个海外个国家也实现销售。2、连花清瘟产品被纳入广东等6省联盟关于中成药的集中带量采购。中药新药小儿连花清感目前已完成二期临床，计划开展三期临床。
（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）
1、22年11月15日公告，公司股票将于11月17日开市起复牌，自22年11月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“凯瑞德”。2、重整后公司面临的债务负担已全面消除，22三季报显示，公司主营收入2.63亿元，同比上升1279.10%；归母净利润-748.045万元，同比下降28.97%。1、11月14日晚公告，控股股东潍坊城投拟筹划公司控制权变更相关事项，主要为向特定对象发行股票，并同时拟将表决权委托给特定对象，特定对象为城市更新、智慧城市资源经营与股权投资行业。实施完毕后，特定对象将获得公司20%-25%的股份，表决权比例将达到35%-40%，公司的实际控制人将发生变更。2、20年至今，公司业绩持续下滑进而步入亏损。2020年、2021年及2022年前三季度，美晨生态实现归母净利润4248.69万元、-3.67亿元和-4.08亿元，同比下降41.82%、964.09%和153.95%。
（韭研公社www.jiuyangongshe.com）
1、公司致力于成为一流的工业和商业空间综合的照明解决方案提供商，产品主要包括LED灯具产品，其中分为工业照明和商业照明。工业照明主要为高天棚灯，商业照明包括线条灯、灯盘灯。2、根据中国照明电器协会信息显示，2021年前三季度工矿灯产品出口企业中，恒太照明排名第一，在美国单一市场中，恒太照明占有1/4的市场份额。3、公司发行价为6.28元/股，发行市盈率为15.01倍，发行股票数量为2220万股，募集资金总额为1.39亿元。募资将用于年产500万套LED照明灯具项目、研发中心升级项目、以及智能化生产设备技改项目。4、公司19年-21年营业收入分别为5.11亿元、4.96亿元、7.67亿元，归母净利润分别7210.66万元、4844.68万元、7985.1万元。
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