逼近新高！！

盘面的表现来看，继续演绎沪强深弱，今日更是来了波小高潮，上证综指收2.34%中阳，再度站上3400点关口，已经逼近左侧的历史新高。

周末大Boss谈判被推迟的信息，显然没有对盘面形成明显的杀伤，市场反应是很淡定的，本来市场对该轮谈判也没有抱太高的预期，相反，该次谈判时间的延迟，反而让市场有了新的遐想，甚至对下一次会议释放出什么新消息充满期待。

前面老樊多次说过，市场进入到宽幅震荡的区间内，近一个月指数的表现也验证了这个判断，另外在上周连续调整下，市场开始担忧是否就此开启新一轮调整下，提出短期依旧是不设多空立场的阶段，主要还是市场并未完成震荡结构，整体来说，本周的市场的表现，还是在为注册制8月24日的落地作承接。

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今日盘面上不得不提的，就是大金融板块的全线爆发，银行、保险、券商三巨头，当然今日的躁动，和周末肖钢表态，蓝筹股率先试点T+0交易风险可控有一定的相关性，但更多是前期老樊就多次讲到的，大金融板块自身的核心驱动逻辑。

先说银行，上周二的复盘中就讲到，在银行公布上半年业绩数据时，尽管银行利润下滑9.4%，但周二早盘的银行股却出现集体小幅冲涨，验证了前面说到了银行板块进入到“利空钝感期”，对利空的承受能力在增强，毕竟公募的银行股持仓已在历史低位。

出乎意料的是，江苏银行的中报数据大超市场预期，作为全市场首份出炉的上市银行中报，营收同比增长14.3%，一举扭转前期机构对于银行让利下业绩大幅负增长的判断，给出了银行极强经营实力的表率，同时也验证了前期的推断，银行通过多提拨备，做低账面的利润，江苏银行就是这么做的。

再说券商，这周末券商出了个小利好，那就是监管时隔5年，再次放开了券商的第三方网络接口，前面对券商的利好政策，更多是侧重在机构业务上，而这次是对零售业务的一个重磅政策，虽然说这几年也有一些平台在做导流，但更多是游走在合规的边缘，BAT就基本停了。

这次第三方渠道，可以提供零售业务增长新的猜想，像银行、互联网等第三方的流量是券商的几倍，甚至是几十倍，当然这次明确了第三方的渠道费用不得超过净收入的30%，杜绝了很多野路子的玩法，进而保障其在合规的底线下的利益分配。

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另外，聊一聊“好赛道”上几个出现异动的标的，基本上都是和盘面上最新的动态信息相关的。

先看“消费建材”板块，上周五晚间除了公告，帝欧家居和蒙娜丽莎均终止与碧桂园创投签署的战略合作，以及定增的认购协议，同时撤回申请材料。

实际上，从战略的角度来看的话，碧桂园作为建材行业的下游，是肯定完全符合战略投资者的认定的，但目前从高层对房地产的管控角度来看，是有抑制房地产行业过度融资需求的考量的，所以能够看到新能源和高端制造等方向的定增预案都是正常上报，但房地产产业链却“另眼相看”。

盘面的反应倒是非常的“理性”，蒙娜丽莎尾盘更是接近封板，大涨9个多点，一方面是此次的合作终止不会影响正常的采购业务，另一方面是看到保碧基金超募50%。

该基金赋能地产上游集采、参与产业链上市公司再融资的节奏不变，b端集采是近两年增长性最快的渠道，所以说产业链深度合作的趋势依然不会变。

再看“热管理”板块，银轮股份今日强势表现，尾盘封至涨停，银轮的拉涨主要是出了中报数据，比较超预期，单看二季度的话，净利润同比增加19.10%。

业绩的增长主要是2方面的叠加的结果，

1是热管理方面稳定增长，热交换器同比增长11.50%，

2是尾气业务高增长，同比增长47.18%，

这块主要是国家排放标准升级，导致主机厂装机量增加，公司同时又实现新客户的开拓。

上周公司也发布了公告，拟发行不超过7亿元可转债，加码新能源热管理的业务，单从估值角度来看，银轮是一直低于三花智控的，主要的原因就是，三花智控的阀类优势已经得到市场的认可，其明星产品电子膨胀阀等技术壁垒很高，目前已经打破外资垄断，而后期阀类也是集成化趋势的重要部件，而前面也说过，银轮看的是泵，这次的可转债主要投向的也是热泵这块。

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借上面讲到的2个标的，引出老樊一直想和大家聊得一个“投资方式”，那就是对于板块的配置，最好是选择2-3个标的。

背后的原因很简单，就是对于板块的趋势性行情，押注单一个股，很可能会出现跑偏的情况。

比如说消费电子领域，从2010年开启的消费电子行情，从同涨同跌，到15年以后的分化，再到近2年以立讯、歌尔等为代表的龙头走出来，拉开与二线梯队的差距。

这轮趋势性的行情，回到启动点，很难判断出究竟谁会走出来，谁会掉队，对消费电子行情是这样，对新能源车产业链也是这样，对其他有价值成长属性的板块都是这样。

今天的内容就到这里吧，大家留言区交流！

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