新方向！

今天市场的表现不错，在大金融、白酒、军工等板块的带领下，午后开始反弹，但从量能角度，依旧是缩量，这个缩量的动作还是跟15号的谈判有关。

从北向资金的动向来看，是倾向于周末的谈判大概率会达成共识的，且不论北向资金的“非公开消息”，从常识推断来看，美国竞选即将开始，如果中美贸易再度重燃战火，TLP支持率可能会大幅下滑，所以第一阶段协议大概率会继续执行，从目前中美双方透露的态度来看，也是这个趋势。

所以，老樊认为，大家备受关注的“周末大考”，出幺蛾子的概率不高，大概率是继续执行协议。

商务部公告，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点，数字货币概念股再度冲高。

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再来说说热闹的新能源车产业链，前面讲到过，宁德时代大手笔投资其产业链上下游公司的产业动态，继续发酵，相关纯题材品种借势连续发力，但老樊认为其业绩上大都站不住脚，唯独汽配品种，其借宁德入股的预期在连续拉升，是具备业绩的上修预期的，目前汽配被市场追捧为电动车Q3拐点的共振炒作方向。

当然，对于新能源车产业链，老樊依旧认为“热管理”是好赛道机会，另外就是轻量化这块，前面没有出专题的内容来讲，只是在留言区和大家多次讲到，回复看好的轻量化的龙头拓普集团近期连续走强，今日更是再度涨停。

为什么热管理和轻量化是新能源车的好赛道，核心的逻辑前面讲到过，其是下一代技术周期红利的确定性受益方向，且从单位价值量的角度来看，是不比电池材料的各个部分低的，比如说一直讲的热管理，其占整车的成本在5%以上，比电池材料的负极材料、隔膜、电解液都要多，而且从产业趋势来看，单机的价值量更是会持续提升。

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这里给大家分享一下，三花智控的董事长张亚波总，对于新能源零部件未来机遇的看法（内容来自机构的电话会议），其认为未来随着新能源汽车的普及之后，汽车供应链的逻辑架构会更像家电空调，而并非是汽车。

张总之所以得出这个判断，是看清了行业会迎来非常重大的变革，那就是零部件的标准化程度会被重塑，竞争格局优化，市场集中度上限被打开。

以前，传统汽车零部件的标准化很低，每个车厂零部件要做的不一样，因为尺寸和形状都是很重要的卖点；同时，宝马、奔驰等都想在售后服务市场分一杯羹，都不愿意标准化。

但随着造车新势力的崛起，打法完全变了，以特斯拉为例，零部件高度标准化，不赚售后的钱，所以零部件行业的竞争格局就变了，以前都是给某个车厂定制，规模化的生产受限，而且有单个整车厂50%的红线，现在标准化生产，规模效应增强，同时产品的良率和稳定性提升，可以做到像格力美的这样，占据非常高的市场份额，而这个市场份额会远远高于现在汽车零部件的市场份额。

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轻量化，这块看的主要是底盘轻量化，5年周期来看市场空间突破千亿的没问题，前面讲到过是受益于下一轮的技术周期红利的，就是看到上一轮的技术周期红利是以增加能量密度，提高续航里程为核心的，所以说围绕电池和电池材料，进行技术突破。

而站在当下，在电池能量密度方面没有突破性进展的时候，想进一步的提高续航里程，降低电池成本，通过减轻车重提高续航里程，以及减少带电量以降低生产成本，是新能源汽车发展的必由之路。

所以说轻量化的产业趋势是非常明确的，根据机构的测算，车重每减少100kg，电动车续航可提升6%-11%，不管是从节能性的角度考量，还是从经济性的角度考量，轻量化的优势都是很明显。

先行者特斯拉，其轻量化的水平首屈一指，Model 3更是作为业内轻量化的标杆，今年新能源不得不说的就是造车新势力的崛起，今年也是造车新势力爆发的元年，蔚来、理想、小鹏、威马等上半年的销量都非常亮眼，to c的需求快速爬升，它们都是和特斯拉对标的，所以特斯拉在轻量化方面是有“类苹果”产业链示范效应的。

目前轻量化的标的上，除了一直说的拓普集团外，中鼎股份也是有希望走出来的，它和拓普的发展路径是相同的，都是通过多元化从单品做到模块乃至系统，海外很多tier1巨头，比如说博世、法雷奥、电装等，均是这种发展模式。

中鼎的单车价值量有2倍以上的成长空间，是国内首家电动车智能底盘总成供应商，比较重要的一点是其在底盘电子领域收购了AMK，其是全球空气悬挂领域的隐形冠军，前期公司的价值被挖出来，股价快速涨了一波，目前进入到获利盘的股价休整阶段，站在中长期的角度来看，公司的成长潜力很强。

今天的内容就到这里吧，大家留言区交流！

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