突发，新变动！

海上风电，突发新变动：

今天福建海风低价中标的华能弃标新闻，刷屏了。

福建fgw发布《关于福建省2022年海上风电首批竞争配置连江外海项目递补中选资格的通知》。

根据《通知》，连江外海（700MW）项目的中选企业华能&福建投资开发集团联合体，已放弃中选资格，并拟递补中广核&华润组成的联合体，为连江外海项目中选企业。

递补中选企业，当时投标报价为两毛六。这一突发变化，直接表明0.19元/度的电价，或将被0.26元/度的电价替代。

海通电新团队，做了一组相当有价值的测算：

如果按该上网电价执行，福建海上风电EPC成本，今年就有希望做到11元/w。

当EPC系统成本降至11元/w时，海缆占2-2.3元/w，风机占3.5-4.5元/w，塔筒+水下基础合计占2.5-2.8元/w。

明显看到，三者仍旧是价值量最高的环节。

福建海上风电EPC成本，不管是否达到11元/W，但海上平价的速度，却是在加快的。老樊认为海风的降本，未来仍是有空间的。

海风，是仅次于储能的高成长品种。

2021年海风招标量，是3GW，就目前产业信息来看，2022年招标量，可能突破20GW，量是超过此前市场预期，年初预期，也就是12GW左右。

明年的高增长，相当于是锁定的。

而以海缆为代表的海风强势品种，迭创新高，很大程度上就是反应，未来的预期增长。

海缆的“抗通缩能力”+格局占优，在每一轮板块调整过后，大概率再次成为风电趋势性上涨的“领涨者”。

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老樊挖掘的“智能驾驶各好产品主线”中，联创电子是“拖后腿”的那个。

当其他好产品，再创新高时，联创却显得格格不入。归根结底，是市场担忧消费电子业务的下滑，仍旧冲击很大。

但在公司的一季报点评中，老樊就旗帜鲜明的指出：

触控等业务上遭遇重创，对短期业绩很承压。

但这块的拖累，接下来会逐步边际改善，这轮联创电子的调整，毫无疑问创造出一个中期最具性价比的介入时刻。

敢于在大幅调整，且当天大跌时，逆势看多。

核心是老樊在点评中提示的：

车载光学业务，开始快速放量，Q1收入同比增长超10倍，且Q1车载光学利润，占公司整体利润比重，已近50%。

说白了，智能驾驶这块的业务，以及成为名副其实的“第二成长曲线”，且是未来利润弹性贡献的“绝对大头”。

随后，在圈子中连续15条深度跟踪点评。

之所以将“车载摄像头”，列入到“智能驾驶好产品主线”上。

不单单看重“产品量价齐升”。

即L2向L4、L5迈进过程中，单车摄像头用量，是以几倍增速成长，同时ADAS镜头的价格更高，价值量比传统环比镜头，高2-3倍。

亦是更加看重，其“好格局因子”。

明确指出，联创是国内唯二能够量产车载镜头的公司，切入到特斯拉等新势力中，放量趋势持续且强劲。

在最新中报点评上，老樊再次提示：

单纯基于数据来看，联创电子的半年报，并不出彩，除了说消费电子业务的承压，高研发投入也是利润侵蚀的主要因素。

但随着高研发达到顶峰，合肥车载二期产能的投产，公司未来2-3年的高增长，或已是箭在弦上。

从产能投放节奏来看，合肥车载项目二期的新厂房已经在建，规划2025年车载镜头和车载影像模组，年产能分别是8000万颗和6000万颗左右。

产能，是未来高增长的强有力保障。，中期视角下，市值扩张潜力很高。

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马上周末了，老樊聊个轻松话题：

预测，到底重不重要？

对于很多初入市场的朋友来说，首先会认为，预测很重要。

最直接的，就是预测股价，高抛低吸，天天赚差价很容易。

但随着投资的历练，大部分投资者，开始认识到：

每次预测准股价，基本上等于天方夜谭。

所以大家开始找寻股价背后的驱动因素，比如市场风格，再比如当下火热的新技术方向等。

先说市场风格。

当下市场又开始讨论高低切，大小盘切，试图去抓住市场风格的拐点。

但正如一位业绩相当出彩的私募高手言：

当前我找不到任何风格转变的理由，但市场就是如此神奇，你能找到的催化剂，最终都不会是催化剂。

因为内心有期望的时候，都不会是趋势的尽头，绝望才是。

回首时才发现，拐点早已不期而至。

再说新技术方向。

就以光伏为例，去年还在追捧hjt，一边倒看空topcon的鸡肋，当下却又在演绎topcon量产元年的高潮。

新技术方向，很令人着迷，却面对新技术不同路线时，即使是产业端顶级专家，都很难有高胜算，何必说二级市场的选手。

预测对了，很完美，但预测却很难。

真正稳妥的策略：

当新技术，蜕变成“新产品，且大规模量产，或者渗透率达到临界点时，再去决策也不迟。

或者是，直接退而求其次。

不押注“新技术的不同路线”，而是选择无论哪一技术路线胜出，其都是受益的品种，挖掘的光伏激光设备股，叠创新高，就是最好的诠释。