行业巨头上市带来的机会-最全预期差8.10

（一）新晋一字

动力源（首板）：定增+车载电源+光储逆变器

1、22年8月9日晚公告，公司拟定增募资不超过4.5亿元，用于车载电源研发及产业化项目、光储逆变器研发及产业化项目、偿还银行贷款。1.31亿元用于车载电源研发及产业化项目，1.89亿元用于光储逆变器研发及产业化项目，1.3亿元用于偿还银行贷款。

2、车载电源项目建成后，将形成年产PDU3.0车载电源18万套、年产乘用车三合一车载电源9万套、年产商用车三合一车载电源9万套、年产PACK内置DCDC产品9万套的生产能力。

3、光储逆变器项目由公司与全资子公司安徽动力源共同实施，最终能实现年产Overcome系列组串式光伏逆变器2.38GW、Overcome系列储能逆变器0.47GW的生产能力。

豪迈科技（首板）：轮胎模具+一体化压铸

1、22年8月9日申万宏源首次覆盖公司给予买入评级，公司是全球轮胎模具龙头，大型铸造业务快速增长，随着原材料和汇兑等影响因素改善，利润率预计将进入改善周期。

2、盈利能力超越对手，21年市占率达21%，原材料涨价13-21年巨轮智能、韩国世和毛利率分别降低 28pp、10pp，而公司毛利率仅降低7pp，展现出强大的盈利能力。

3、公司掌握更高难度的模具精铸铝工艺，拥有铸造加工一体化优势。预计公司22-24年EPS 分别为1.65、1.90、2.17元/股。

ST金正（首板）：实控人变更+磷矿

1、22年8月9日公告，近日临沂金正大完成了股东变更的工商登记手续。临沂民营经济股权投资基金持有临沂金正大99.9%的股权、大成恒鑫持有临沂金正大0.1%的股权。公司的控股股东仍为临沂金正大，公司实控人由万连步变更为临沭县国有资产管理服务中心。

2、全资子公司贵州金正大持有瓮安磷化34%股份，该公司磷矿储量约4000万吨。子公司金正大诺泰尔化学4月份已经进行生产销售，设计年产能60万吨。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见昨日笔记）

6板：*ST顺利

3板：*ST未来

新股：立新能源、弘业期货、魅视科技

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

继峰股份（3日，3.32亿，+6.11%）：集度汽车合作+座椅总成

1、公司及子公司格拉默是集度汽车首款汽车智能座舱内饰件相关产品的定点供应商，提供包括中央控制台、电动出风口在内的产品。

2、22年7月12日公告，公司成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商，预计单车价值将由之前的300-400元（头枕+扶手，Tier2）提升至5,000-6,000元（座椅总成，Tier1）。

3、220805东吴证券预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.23亿、5.95亿、9.99亿。

麦迪科技（3日，1.51亿，涨停，今日，4348万）：拟参与光伏电池项目

1、22年6月1日，绵阳市安州区融媒体中心发布消息称，安州区与上市公司麦迪科技签订了战略合作框架协议，麦迪科技将支持项目的产业落地和建设。安州区计划在未来3年重点打造百亿级光伏产业园，拟建设年产8GW高效单晶电池智能工厂项目，预计总投资超30亿元。

2、22年7月22日公告，实控人股权转让已过户，定增完成后公司实控人将正式变更为安州区国资委。公司是国内临床信息化领域的龙头企业，2020年7月，公司与华为签署合作协议并正式发布“华为&麦迪”智慧医疗平台--云手术、云重症、云急救解决方案。

华大九天（8704万，-5.33%）：EDA工具软件

1、公司致力于EDA工具软件的开发、销售及相关服务，2020年公司占领我国EDA市场约6%的市场份额，居本土EDA企业首位。

2、预计公司2022-2024年营业收入分别为7.9/10.7/14.1亿元，归母净利润分别为1.9/2.5/3.3亿元。（220809方正证券）

江河集团（8091万，涨停）：光伏组件+光伏建筑一体化

1、公司积极组建智慧光伏子公司，已自主研发了R35光伏屋面系统，并拟投资5亿元在湖北省浠水县投资建设300MW光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地。

2、截至2022H1末公司在手订单344亿元，是去年装饰业务营收的1.7倍。22年上半年中标光伏建筑项目总额6.13亿元。

3、预测22-24年EPS为0.53/0.64/0.74元增速160/20/16%。综合PE和PS估值法，给予公司目标价10.44元，对应2022年19.7倍PE。（220809国泰君安）

日出东方（3日，6883万，涨停）：空气能热泵+光热储能

1、21年中国空气能热泵销售额（内销+出口）占整个热泵市场91.5%，其中出口规模翻倍增长，明显快于内销。公司在空气源热泵先后通过欧盟、美国、加拿大等多个国家和地区的国际产品认证，是全球相关行业标准的参与制订者。

2、公司连云港热泵制造基地一期建设工程于2021年6月完工并投入使用，形成了连云港和顺德两大热泵制造基地。2021年，公司空气能系统业务营业收入已经达到6.06亿元，同增120.4%。

松原股份（3日，6672万，+14.77%）：安全带总成

1、安全带总成为公司主要业务，原材料自制比例高，毛利率长期维持30%左右较高水平。募投项目投产后预计2023年安全带产能将翻倍提升至2500万套以上。预计2022-2024年安全带总成业务收入8.4亿元、10.2亿元、12.35亿元。方向盘、安全气囊业务21Q4实现批量生产，并在22Q1持续获得多家车企认可，有望成为公司业绩增长第二曲线。

2、220731国金证券：中国汽车被动安全（安全带+气囊+方向盘）平均单车价值210美元，与发达国家相比仍有30%-50%提升空间。预计2022-2024年公司净利润为1.56/2.30/3.19亿元。

步科股份（3日，5164万，+10.29%）：低压伺服+机器人+智能工厂

1、22年8月9日晚公告，2022年上半年公司实现净利润4288.89万元，同比增长11.66%。

2、公司布局的低压伺服市场更偏向于工业机器人、移动机器人、协作机器人、医疗康复机器人等领域。中空关节伺服电机目前主要应用在协作机器人领域，暂未用于服务机器人。

百洋医药（5071万，+16.46%）：重组胶原蛋白战略合作+上海谊众紫杉醇

1、2022年7月27日，公司宣布与西安巨子生物签署深化战略合作协议，深化重组胶原蛋白领导品牌“可复美”的线下渠道商业化合作。

2、公司提供医药产品营销综合服务，服务内容覆盖了医药产品销售服务的各个环节。2021年公司新增运营品牌辉瑞制药的希舒美、安斯泰来的适加坦、卫喜康、贝坦利、CSLBehring的安博美、罗氏制药的希罗达和特罗凯；2022年新增上海谊众的“注射用紫杉醇聚合物胶束”，形成了OTC及大健康、OTX等处方药和肿瘤等特效药多品牌的矩阵。

大港股份（3日，4802万，涨停）：半导体测试封装

1、22年8月8日晚公告，控股孙公司未涉及Chiplet相关业务。苏州科阳的客户为芯片设计公司，已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。公司旗下艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业。

2、公司孙公司苏州科阳在汽车电子CIS芯片应用领域，目前已通过ISO/TS16949汽车行业认证体系，正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。公司集成电路产业，主要致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域，横向拓展先进封装和高端测试业务。

鸣志电器（3日，4496万，涨停，今日，2330万）：空心杯电机+机器人控制电机

1、22年7月27日一份特斯拉机器人行业会议纪要显示，机器人关节处用的基本上都是伺服电机。去年公司伺服系统，包括发电机和空心杯电机，分别取得75%、80%的增长，并表示打入了服务性机器人理念公司，特斯拉机器人里面电机公司都可参与。空心杯电动机属于直流永磁的伺服、控制电动机，公司21年年报显示控制电机类产品中，混合式步进电机产品占据全球市场份额10%以上，打破了日本企业对该行业的垄断。

2、22年7月28日发布异动公告，2021年度公司移动机器人相关业务营业收入为1.03亿元，占公司营业收入的3.8%。

鹿山新材（3日，4437万，涨停）：光伏胶膜

1、22年8月2日公告，公司拟发行可转债募资不超过5.24亿元，将用于太阳能电池封装胶膜扩产项目及补充流动资金。

2、预计到2023年3月本公司太阳能电池封装胶膜将达产约3亿平方米/年。功能性聚烯烃热熔胶扩产项目完全建成达产后，将新增功能性聚烯烃热熔胶粒产能4万吨/年。

名臣健康（3日，4295万，+7.76%）：拟收购字节的游戏开发商+日化

1、公司董事会于2021年10月审议通过收购喀什奥术100%股权的议案，按协议已支付30%预付款,目前该并购事项因版号原因尚未提交股东大会审议，项目仍在积极推进中。喀什奥术两款游戏委托开发方分别为中手游及字节跳动，有望依托下游渠道强劲实力成为爆款。

2、公司主营健康护理用品的研发、生产与销售，主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、啫喱水及护肤品等，主要品牌为蒂花之秀、金狮、初萃等。

大元泵业（3日，4254万，涨停）：热泵/屏蔽泵

1、安信证券22年8月1日发布研报称，俄乌危机导致欧洲面临“气荒”，空气源热泵需求大增，热水循环屏蔽泵为空气源热泵核心零部件，屏蔽泵龙头有望受益。

2、公司为国内屏蔽泵龙头，主营业务“三驾马车”分别为民用水泵、家庭用屏蔽泵及工业用屏蔽泵。公司热水循环屏蔽泵为燃气壁挂炉核心部件，成功打入威能等国际一线壁挂炉品牌的供应商体系。未来公司全系列民用水泵产品年产能有望达700万台(2020年产量为近200万台)。

苏州固锝（3日，2619万，涨停，今日，3301万）：芯片封装+5G+光伏银浆

1、公司主要产品为各类半导体二极管，具备全面二极管晶圆、芯片设计制造及二极管封装、测试能力，是国内最大的整流器件生产企业。

2、在光伏电池片中，银浆是除硅片外，成本占比第二的材料，目前公司产能500吨，年底将达到1000吨。2021年，HJT低温银浆全年实现销售5.14吨。公司互动表示，2022年上半年HJT银浆出货量同比大幅增长。

菲沃泰（3122万，涨停）：纳米薄膜及设备+光伏组件镀膜

1、公司主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备，公司PECVD设备也可用于半导体领域中游的晶圆制造。我国纳米材料产业年均复合增长率为23.58%，预计2025年我国纳米材料市场规模可达4000亿元。

2、目前公司已经覆盖超过7大行业，未来还将尝试切入新能源光伏电池、半导体等领域产生新的业绩增长点。公司能很快切入光伏领域，一是光伏领域的薄膜沉降要求的均一性和纯度等参数要低于消费电子产品的防水要求，另外公司大容量的PECVD设备已经小试，可用于光伏组件镀膜。

泰嘉股份（2616万，-8.09%）:双金属带锯条+军工+微型逆变器

1、公司产品包含双金属复合钢带及双金属带锯条，双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，主要用于切割各种钢材和有色金属，广泛应用于汽车制造、大型锻造、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域。

2、军工方面的特殊金属材料锯切加工需求越来越多，公司锯切产品的性能和质量完全能替代进口产品，能满足军工客户的锯切需求。

3、公司或是微型逆变器行业预期差最大一个标的。2010年雅达就和华为一直有合作，华为的30%的逆变器有概率给雅达电子做代工。

宇晶股份（1824万，+6.49%）:磁性材料+Topcon

1、22年8月9日上午，国内首条稀土永磁磁浮轨道竣工，公司子公司包头宇拓提供磁性材料的加工服务，由公司向包头宇拓销售磁性材料加工的机器设备，包头宇拓使用相关机器设备提供来料加工服务。

2、公司硅片代工业务主要跟双良节能做配套，同时公司正在针对Topcon薄片和HJT半片薄片代工进行技术研究和储备。

盛剑环境（3日，1718万，涨停）:光伏环保设备+半导体废气治理

1、近日美国参议院通过史上最大气候法案，光伏产业链产生污染物，光伏制程污染防控设备必不可少，也是板块中估值较低的赛道。盛剑环境与仕净科技均为国内大型光伏环保设备供应商，两家公司在光伏电池片环节污染物的处理设备差异不大，仅在NOx处理技术路线上有区别。

2、公司专营泛半导体产业废气治理，近日中标光伏龙头企业隆基绿能的西安隆基乐叶项目，项目总投资超过65亿元，项目全部投产之后，将拥有2个生产车间和24条自动化产线。项目可实现年产7.5GW高效率单晶硅电池片，年产值超100亿元。

中超控股（1041万，+8.75%）:航天精密铸件+半导体

1、控股孙公司中超航宇收到NSF国际战略注册颁发的《认证证书》，为今后制造航空航天精密铸件创造条件。公司与上海交通大学签订了《框架合作协议》，双方约定共同研发、生产和销售飞机发动机外壳等航空航天、舰船、核电及其他高端精铸产品。

2、公司参股子公司江苏民营投资控股有限公司除了参股了能华微电子，还通过旗下创投基金苏民无锡和苏民投君信业投资了上海伟测半导体，该公司主要客户包括长电科技、晶丰明源、复旦微电子等国内国际知名芯片企业。据披露，伟测半导体拟首次公开发行股票并上市，已接受平安证券的辅导，并于2021年1月14日在上海证监局进行了辅导备案。

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

宝鼎科技：发行股份购买资产获无条件通过

1、22年8月10日晚公告，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过，明日复牌。

2、公司拟通过发行股份购买金宝电子63.78%股权，是控股股东招金集团履行19年收购协议中的部分承诺事项，完成后公司大型铸锻件及电子铜箔、覆铜板产业将协同发展。本次股权交易价格确定为11.97亿元，发行股份购买资产的股份发行价格为11.66元/股，发行股份数量1.03亿股。

3、此外公司拟向招金集团全资子公司招金有色发行股份募集配套资金不超过3亿元，发行价格为11.24元/股，发行的股票数量不超过2669.04万股，用于投入金宝电子“7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目”

麦澜德（科创板）：盆底及产后康复设备

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、公司主要从事盆底及产后康复领域相关产品的研发、生产、销售和服务，相关产品主要有盆底及产后康复设备、耗材及配件、信息化产品等，广泛应用于医疗机构的妇产科、妇保科、妇科、盆底康复中心以及月子中心、产后恢复中心、母婴中心等专业机构。

2、公司相关产品核心技术指标超过主要竞品，占据行业优势地位。公司营销网络遍布全国，产品覆盖近5000家医疗机构以及3000余家专业机构。

3、公司预计2022年上半年营业收入1.78至2.02亿元，同比增长15.50%至31.08%；净利润约为4250至5100万元，同比-23.11%至-7.73%。

（详细解析请查阅22年8月11日异动解析）