盘后，突发重磅！

今天，盘后出了一个重磅消息：

国务院办公厅转发了国家发改委、能源局联合下发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。

瞬间刷屏机构圈，已经有2家机构要召开电话会议了，这速度也是没谁了。

仅从方案角度来看，超预期的点不多，特别是在数据层面：

比如说到2025年，公共机构新建屋顶光伏覆盖率力争达到50%，去年11月四部委联合印发公共机构碳达峰实施方案中，这个目标，早已明确强调。

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真正意义超预期的点，在于2方面：

1）上级部门转发下级部门文件，罕见。

GWY首次为自己的下级部门，转发文件给各个省市自治区，其表态：请认真贯彻落实。

这在平常是极为少见的，在2022年更是首次，充分说明高层对风光的重视，正在从制度层面扫除障碍。

因为对风光大基地等项目，涉及的部门和环节众多，唯有自上而下进行梳理，才能将阻力最小化。

2）推动风电项目，由核准制调整为备案制。

项目审批机制的改革下，是利于项目的开发建设进度的。就以光伏项目转为备案制后为例，项目加码快上，一发不可收拾，尽管存在小问题，但归根结底，利远大于弊。

叠加这次分散式风电、屋顶光伏进入到实施层面，风光的成长景气逻辑，是在持续强化中。

政策是助推剂，真正的需求才是核心矛盾，而需求的高兑现度，一直在路上。

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成长景气方向，呈现出“轮番接力”的动作，从光伏风电扩散至“智能驾驶”环节。

于智能驾驶环节来说，此前老樊是反复强调，作为“四大成长景气方向”之一，是“面的机会”。

核心在于行业的成长性是高确定性的，不确定的点在于产品放量的节奏。

从上周开始，三期课程进入到“行业精品专题系列课”，老樊之所以将“智能驾驶”放在第一节直播课上，正是看到智能驾驶处在长期结构性机会中：

低渗透率下的高空间。

智能驾驶有2大要点，极为关键：

1）电动化是上半场，智能化是下半场。

21年电动化演绎出全面beta性的行情，锂电材料各环节，呈现出井喷时行情，以宁德和恩捷股份为代表的龙头股，一骑绝尘。

底层驱动力，是电动车销量数据的持续超预期，从年初180万的预期销量，连续3次上调至330万辆，在电动化如火如荼的背景下，智能化的成长大幕就此拉开。

在电动车渗透率继续提升的原力上，智能化是最有利的抓手，智能化的程度，决定了产品差异化程度，亦是渗透率加速的关键所在，下半场看的是智能化。

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2）“面的机会”，如何去寻找α主线？

智能驾驶产业链，涉及面相对宽泛。

简单来说分成2大部分-“自动驾驶”+“智能座舱”，自动驾驶又分成感知层、决策层、执行层，智能座舱N多个细分赛道，比如HUD、智能音响、中控屏等等。

老樊认为更多要基于“产品属性”+“格局因子”的维度，去寻找未来能够走出2-3倍的机会，而不是盯紧某个环节，可能出现30%上涨的机会。

以激光雷达与线控制动对比来看。

产品比较的维度上，二者的价值是高下立判的。

前者技术路线仍旧不清晰，且玩家数量众多，尽管是从0到1 的纯增量部件，但未来谁是幸存者很难说。

后者亦是从低到高的渗透，产品属性不落下风时，竞争格局却相对清晰。

国内相关技术并不落后，以伯特利为代表的国内公司，具备和外资巨头同步的研发节奏，格局之争大有可为，公司作为线控制动唯一的自主破局者，定点和接触项目较多，市值扩张潜力很高。

2021年4月19日《上涨行情，走多远？》中挖掘以来，上涨幅度105%，成为智能驾驶产业链上表现相当凸出的标的，核心逻辑是产品属性和格局因子“双占优”。

对于感知层、决策层，以及智能座舱环节，挖掘机会方法论是相通的，各环节主线机会的多头逻辑，详见直播课：

掘金“智能驾驶”，新浪潮之巅！