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原创：公社手记 基本面驱动 2022-02-22 - 小 + 大
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内容仅代表作者视角对部分热点个股或行业的学习解读，用于复盘和理解市场，而非投资推荐，追高买入风险极大，请谨慎使用独立研判。 乡村振兴：数字经济下的数字乡村 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件驱动：中共中央、国务院发布关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见。
2、大力推进数字乡村建设。2022年中央一号文件提出大力推进数字乡村建设，加强农村信息基础设施建设，大力推进数字乡村建设，推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用。着眼解决实际问题，拓展农业农村大数据应用场景。加快推动数字乡村标准化建设，研究制定发展评价指标体系，持续开展数字乡村试点，加强农村信息基础设施建设。
3、推进种源技术攻关。全面实施种业振兴行动方案，加快推进农业种质资源普查收集，强化精准鉴定评价，推进种业领域国家重大创新平台建设，启动农业生物育种重大项目。加快实施农业关键核心技术攻关工程，贯彻落实种子法。
4、提升农机装备研发应用水平。实施农机购置与应用补贴政策，优化补贴兑付方式。推进补贴机具有进有出、优机优补，重点支持粮食烘干、履带式作业、玉米大豆带状复合种植、油菜籽收获等农机，推广大型复合智能农机，推动新生产农机排放标准升级，开展农机研发制造推广应用一体化试点。
5、大豆和油料产能提升。文件中提出要大力实施大豆和油料产能提升工程，集中支持适宜区域、重点品种、经营服务主体，在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植，在东北地区开展粮豆轮作，在黑龙江省部分地下水超采区、寒地井灌稻区推进水改旱、稻改豆试点，在长江流域开发冬闲田扩种油菜，开展盐碱地种植大豆示范，支持扩大油茶种植面积，改造提升低产林。确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。
6、其他要点。保障“菜篮子”产品供给，稳定生猪生产长效性支持政策。严格控制以玉米为原料的燃料乙醇加工，做好化肥等农资生产储备调运，稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例。
7、相关公司： （部分资料来自新华社） 储能：两部门印发“十四五”新型储能发展实施方案，重点领域有哪些 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件刺激： 2月22日消息，国家发改委和能源局今日印发关于《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。方案明确，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。其中： 1）电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上; 2）火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用; 3）兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟; 4）氢储能、热(冷)储能等长时间尺度储能技术取得突破。
2、继去年指导意见的进一步深化，此次方案是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》之后，结合半年来的政策探索、工程实践，对后者的深化和补充。根据此次政策，重点涉及领域如下： 1）加快重大技术创新示范： 百兆瓦级先进压缩空气储能系统应用；钠离子电池、固态锂离子电池技术示范；锂离子电池高安全规模化发展；钒液流电池、铁铬液流电池、锌澳液流电池等产业化应用；飞轮储能技术规模化应用；火电抽汽蓄能、核电抽汽蓄能示范应用；可再生能源制储氛(氨)、氛电耦合等复储能示范应用；复合型储能技术示范应用； 2）重点建设更大容量的液流电池、飞轮、压缩空气等储能技术试点示范项目。 3）加大力度发展电源侧新型储能，在内蒙古、新疆、甘肃、青海等新能源资源富集区，以及其他新能源高渗透率地区，重点布局一批配置合理新型储能的系统友好型新能源电站，提升新能源并网友好性和容量支撑能力。 4）加快重点区域试点示范：结合以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设开展新型储能试点示范;加快青海省国家储能发展先行示范区建设。加快青海省电力辅助服务市场建设，建立各类市场主体共同参与的电力辅助服务成本分摊和收益共享机制。加快推进青海省电力现货市场建设，营造反映实时供需关系的电力市场环境。 5）加快制定安全相关标准。加快制定电化学储能模组/系统安全设计和评测、电站安全管理和消防灭火等相关标准。
3、相关公司 1）储能电池标的：宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、亿纬锂能、国轩高科等； 2）空气压缩储能：金通灵、三维化学、科远智慧； 3）飞轮储能：苏交科、双杰电气、湘电股份； 4）氢储能/热（冷）储能：金通灵； 5）液流电池：国网英大、上海电气； 6）储能安全：国安达、青鸟消防； 7）青海储能示范区概念公司：上海电气； （部分资料来自公告、投资者调研） 淮河能源：拟合并安徽煤炭龙头，利润体量大增 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、拟吸收合并淮南矿业 1）22年2月21日晚公告，公司拟以发行股份（价格2.24元/股）等方式吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司，股票复牌；本次交易完成后，公司的控股股东将变为淮河控股，实控人不变，仍为安徽省国资委。 2）淮南矿业也是安徽省国资委下属集团公司，本次重组顺应深化国企改革的政策方向，加快国有资产证券化步伐；交易前，公司主业为火力发电、售电、铁路运输务及煤炭贸易业务。本次交易完成后，将实现淮南矿业煤炭、电力和天然气相关业务整体上市，公司将成为大型综合能源集团。
2、淮南矿业是安徽省煤炭及电力生产规模最大的企业 1）煤炭业务是淮南矿业的支柱产业，主要煤种为气煤和1/3焦煤等优质煤种，淮南矿业地处全国14个亿吨级煤炭基地之一的两淮矿区、6个大型煤电基地之一的淮南基地，拥有雄厚的煤炭资源储量，且煤种齐全、煤质优良。 淮南矿区现已探明-1,000米以上煤炭保有储量约200亿吨，其中可采储量约175亿吨，煤炭总储量约占华东地区煤炭储量的50%、安徽省煤炭储量的74%，是华东地区煤炭生产储配基地。 2）在建天然气业务，重点布局LNG接收站、天然气管线和天然气下游利用领域。2020年9月，淮南矿业天然气产业芜湖长江LNG内河接收（转运）站项目开工建设，是我国首个开工的长江内河LNG接收站。2021年12月，芜湖长江LNG船舶加注站建成并投入试运营。
3、利润大增：淮南矿业归母净利润达34亿，是公司（4.7）的7倍以上 淮南矿业（未完成审计）2019、2020、2021年9月，收入为444.48、417.33、432.91亿；归母净利润34.85、33.75、29.66亿；加之上市公司本身4.7亿左右的利润体量，若并表合计利润体量有望达39亿元左右，按公司目前市值112亿，对应估值PE不到3倍（未考虑增发摊薄等因素）； （部分资料来自公告）
环球印务：全国新冠疫苗累计接种超30亿剂次，疫苗包装业务获益 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、新冠疫苗包装市场总量大增： （1）公司与国药集团下属北京所、武汉所、成都所、长春所以及北京科兴等疫苗生产企业一直保持着长期稳定的战略合作关系，为其疫苗产品提供包装服务。 （2）国家卫健委数据显示，截至2022年2月21日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗309030.9万剂次。而根据2021年2月数据，当时全国仅接种3100万剂次。
2、定增扩产项目获批： 22年2月14日晚公告，公司定增获批通过，拟募资不超9亿元用于环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目及医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目。
3、数字营销业务： 子公司领凯科技是互联网产业链中的营销服务提供商，持续服务于快手系（快手极速版、快看点），阿里系（淘宝、淘宝特价版），视频APP（搜狐、优酷）、游戏类（阿里游戏、草花互动等）等互联网行业头部客户，为客户提供互联网数字营销服务，是连结广告主、互联网媒体及终端用户的平台。
4、区块链： 公司初步搭建了区块链技术在药品、疫苗领域的模拟应用场景，可实现涵盖药品、疫苗生产、物流、仓储、使用、乃至监管等全程追溯，初级产品已经于2020年10月份在全国药品API会议上发布，获得了药品生产企业的广泛关注。 （部分资料来自公告互动）
西藏珠峰：加速盐湖开发，建设进展顺利 （来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）
1、事件驱动：22年2月21日晚公告，公司拟和蓝晓科技签订蓝晓吸附设备供货合同，合同总价6.5亿元；公司拟和启迪清源签订启迪BOT合同，合同总价16亿元。另外，公司在项目矿建设计、采购和施工（EPC）方面和中电建国际进行合作，并签订《阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目矿建设计、采购和施工（EPC）框架协议书》。预计对公司2022年业绩产生积极影响，如相关盐湖项目顺利达产，公司的营业收入和营业利润预期将大幅上涨。
2、加速开发阿根廷盐湖。公司拥有的SDLA和ARIZARO两处优质盐湖锂矿床总面积超过400 平方公里，SDLA一期2500吨LCE产能的富锂卤水已达产，2.5万吨扩产产能预计年内实施投资建设，ANGELES盐湖现场已形成2500吨碳酸锂生产能力，原公司预计于2022年底再投建2.5万吨碳酸锂，此次阿根廷5万吨项目在时间上略超预期。公司在吸附段与中南锂业“电化学脱嵌法”及久吾高科“吸附耦合膜法”推进中试产线，与蓝晓科技推进原卤提锂项目中试项目落地，在膜除杂段与唯赛勃积极推进反渗透膜及纳滤膜等相关工艺。若公司2022年底前投产，最终选择原卤提锂技术，实际产量有望提升30%-60%至4.4万吨碳酸锂。
3、阿根廷盐湖资源丰富。公司持有盐湖碳酸锂储量或超过盐湖股份（717万吨）。 1)持有45%子公司控制的SDLA锂盐湖项目资源储量38.5万吨，等价碳酸锂资源储量205万吨。公司拟投资约44.97亿元建设安赫莱斯锂盐湖项目，预计项目建成后营业收入为39.82亿元/年，净利润13.52亿元/年，所得税后内部收益率为37.64%。 2)Arizaro锂盐湖项目拥有湖区矿权面积338平方公里，还未勘探，假设密度一致，保守估计储量800万吨。公司拟投资约1.02亿元勘探，预计勘探期12个月，勘探完成后，公司将开展建设年产电池级碳酸锂5-7万吨规模的可行性研究报告，随后启动设计及环评工作。
4、提升铅锌矿产能。截至2020年末，公司保有铅锌铜银资源储量9088.54万吨，其中铅金属量237.21万吨，锌金属量279.93万吨。为提升铅锌矿产能，公司拟投资约25.14亿元建设塔吉克斯坦的阿尔登-托普坎矿区，该矿区作为特大型铅锌银铜多金属矿床，资源条件非常优越。建成后塔中矿业的铅锌矿采选产能将从400万吨/年提升至600万吨/年。
5、风险提示：上海金融法院将于2022年3月4日在上交所司法执行平台公开进行拍卖塔城国际持有的公司股票共64,000,000股，占公司股票总股本的7.0006%，拍卖起始价为2022年3月4日前二十个交易日该股票收盘平均价的90%。 （部分资料来自全景网、东北证券、华安证券、天风证券研报） 近期走失的号较多，请关注备用号，以防失联。 |
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