突发表态，被误解！

央行罕见，如此直白表态。

核心思想：货币要先行，主要举措：不拖、保量、降价、调结构。如果说今天的调整，和这有关，那只能说，市场听出了另一层含义-央行着急了。

老樊反而认为，央行的表态是利大于弊的。

首先，表明明确降息预期；其次，宏观流动性的宽松，可以更加乐观些。

当然，前面就和大家讲到过，这个不是主要矛盾，“宽信用”才是，这也是接下来的重中之重，后面会想办法从银行端推动宽信用的，回顾历史，宽货币到宽信用，毕竟胜率还是挺高的。

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今天，社交网络和媒体上，出现一则传闻：

互联网公司上市和投融资符合如下两个条件之一的，需要申请前置审批：

1.互联网企业上市及投融资活动中，涉及发改委《市场准入负面清单（2021版）》要求许可转入的事项；2）平台用户超过1亿或去年营收超100亿的企业的上市及投融资活动。前置审批具体事项，由属地网信办负责指导。

和互联网大厂的小伙伴碰了一下，基本上确认这个事情的真实性。目前体量较大的互联网平台公司，可能确实将面临严苛的并购投资审核，不过具体的审批尺度如何，仍旧是未知数。

对于这些头部大厂来说，并购会被限制已成为明牌，资本外生扩张的方法，也将受到限制，接下来互联网公司裁撤投资团队，不要大惊小怪了，以后要靠内生增长发展了。

至于说互联网大厂，2022年继续下行的风险，不会很大。一方面互联网的监管态度，在逐步边际缓和，从防止资本无序扩张初见成效，到“重要成效”的表述，可见一二。

另一方面，与之相关的ETF份额，在逆势快速提升，这点在近期不少机头投资者的展望中，谈到互联网估值较低，明年可能有超额收益，得到很好印证。

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稳增长不断加码，消费建材成为“领军主线”。

在12月27日《突发，崩塌！》中，老樊就和大家讲到过，以东方雨虹、坚朗五金、三棵树为代表的消费建材股，迭创反弹新高的动量，就在于地产承压退减后的修复。

同时提示：因为地产销售面积，长期顶部已筑，所以消费建材的“总量扩张”成为过去时，鉴于产品属性占优，所以估值和业绩双升的可能性不高，未来行情走势越慢、越稳、贴着业绩走，持续性反而更好。

产品属性占优，股价表现更佳，在地产前周期板块中，再度得到展现。能够看到地产前周期，如钢材、水泥、工程机械这类地产前周期行业，并没有出现像样的反弹，大多趴在地上。

为何市场对地产前周期，不待见呢？

核心在于稳增长基调下，政策托底的意愿更强，发力点在于保地产竣工，而不是强刺激，发力到地产新开工，不是总盘子的扩大。

于消费建材而言，成长角度看的是，龙头企业市占率的提升，这块空间依旧是很大，给予业绩成长的天花板很高，龙头收入增长超越行业总量增长，就得依赖份额的拔升。

短期而言，要看消费建材的毛利率弹性落地情况，上半年看年底战略客户的价格调整，下半年看原材料价格的下行力度。

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新能源大赛道，并未出现突发利空。

至于说，是否有机构为了应对基民的赎回，提前减仓，这个不得而知，不过市场调整阶段，赎回的规模都不会很大，到是反弹的时候，基民赎回动力更足。

当前新能源大方向的景气度，并未下滑，但就如昨天所强调的，当一个行业的景气度，成为最强的关注点后，博弈氛围就会越来越重。

都想做提前的预判，这就使得筹码极其不稳定。

多说一句这个大赛道上的热度较高的换电，昨天宁德举办EVOGO换电品牌发布会，其提供了“换电快、快换站、APP”的整体解决方案。

宁德入局，向市场证明了换电模式的商业价值，从中期角度来看，也有希望引领换电产业向上发展。

老樊在周一《这个利好，大不大？》中就强调过，换电行业是从0到1 的阶段，未来是百花齐放的局面，最先受益的环节，当属“设备商”。目前是停留在主题性的投资阶段，后续值得重点挖掘。