刚接到通知！

今天主要两个消息值得关注：

1、国内继续出台地产利好zc，央行和银保监会再度强调要稳定房地产开发贷款投放，支持开发贷款和信托贷款合理展期，保障房地产企业债券融资稳定，对国有和民营地产企业一视同仁，支持个人住房贷款合理需求，稳定建筑企业信贷投放。

目前来看地产领域的利好还是非常多的，房地产企业融资的困难基本得到比较好的解决，优质民营地产企业暂时脱离倒闭的风险，后面主要还是地产需求，只有地产需求出现改善，房地产行业的景气度才会有更大的改善。

地产行业值得关注的方向没有变化，主要还是关注央企地产龙头，建材和家居三条主线，对应的龙头公司分别是保利发展，东方雨虹，北新建材，坚朗五金，三棵树，欧派家居和顾家家居。

2、半导体板块，昨天有传闻说m国陶氏杜邦公司准备断供中芯国际的CMP抛光片，中芯国际正在加速寻找国产替代方案。

抛光是半导体芯片制造的一个重要环节，主要作用是在光刻环节之前，通过化学处理和机械研磨的技术来实现晶圆表面微米和纳米级不同材料的去除，从而达到晶圆表面的平坦化，然后就会把平坦的晶圆放到光刻机里面进行光刻。

目前全球抛光材料的整体市场规模在30美金左右，对应200亿人民币，主要包括抛光液和抛光片两种材料，国内抛光材料的市场规模可能在40-50亿元，全球抛光材料领域的龙头是美国的杜邦公司，市占率在80%以上。

目前国内CMP抛光材料的龙头是鼎龙股份，公司旗下抛光材料产品已经进入长江存储、武汉新芯、中芯国际、合肥长鑫等国内主流芯片制造厂商，21年实现3亿收入，相比20年的0.8亿有4倍左右的增长，如果后续m国杜邦公司对国内芯片制造企业断供，鼎龙股份的抛光业务有望迎来加速发展的机会。

除了抛光业务以外，鼎龙股份也是国内打印耗材领域的龙头，主要生产墨盒等产品，这块业务21年收入20亿收入，基本保持稳健增长。

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