价格暴涨！即将起飞！

昨晚恩捷股份召开一个澄清电话会，比较简短，主要讲了公司近期经营一切正常，产能基本客户订满了，全年业绩没什么大的问题。

公司不存在财务问题，大股东也没有侵占上市公司利益，大股东因为个人原因被j管，公司经营暂时没有受到太多影响，公司暂时安排副总裁程跃主持工作，后续有进展会继续公告。

恩捷昨天比较惨，因为大股东的原因直接跌停，封单有22万手，对应的2200万股，市值30亿左右。很多机构因为有合规要求，很多持仓公司如果出现这种突发黑天鹅事件，必须减仓，因此短期gu价可能还有比较大的压力，可以等打开跌停企稳以后再关注。

短期可以关注一下维生素板块，欧洲化工龙头帝斯曼宣布其在瑞士的维生素A产能于2023年1月2日停工两个月，主要原因是冬天欧洲能源成本上升，生产维生素不太划算。

维生素在国内的主要用途是饲料，维生素下游客户主要是生猪养殖和生鸡养殖企业，目前猪肉价格和鸡肉价格都处于相对高位，对维生素价格容忍度比较高，随着冬天欧洲维生素大幅减仓，国内维生素价格有望迎来一波上涨。

国内维生素领域的龙头主要是新和成和浙江医药，前期受维生素价格回落的影响，这两个公司的股价也处于相对低位，如果维生素价格后市反弹，这两个公司可能会迎来一波修复的机会。

风电

风电板块，可以关注一下调整比较多的轴承龙头新强联。新强联前期大幅调整的主要原因是三季度业绩不及预期，公司给下游大客户明阳智能进行了10%的左右的降价，利润水平大幅低于预期。

从行业角度来看，20年是陆风抢装年，陆风装机量非常高，21年是海风抢装年，海风装机非常高，22年是风电行业一个景气度低点，国内前10月风电整体装机量只有10%左右的增长，需求整体不太景气，主机厂有能力对零部件企业进行一波压价。明年应该是风电装机的大年，特别海风装机有望迎来30%以上的增长，风电行业需求有望大幅提升

从公司的角度来看，新强联下游大客户是明阳，明阳今年对陆上风机的技术路线进行了一个调整，将半直驱路线换成了双馈路线，新强联主之前主要做半直驱风机的轴承，短期产线没有调整过来，需求受到一定影响，加上公司的海风主轴轴承没有实现大规模放量，短期对业绩也有压力。

明年随着风电行业景气度恢复，叠加新强联自身产线调整和海风主轴轴承放量，业绩弹性还是比较大的，经过一波大幅调整以后，当前阶段还是可以重点关注的。

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