下一个10倍赛道，接棒新能源！

最近一段时间市场出现了一个新的热门方向，就是特斯拉9月即将推出的人形机器人。

马斯克在今年7月初表示特斯拉会在9月的AI DAY上推出人形机器人产品，经过各大主流机构一个多月的研究，市场对这个产品的预期大幅提升，不少专家预测这个人形机器人产品有望成为接棒新能源汽车的重要产业趋势。

小研之前在分享埃斯顿的时候也提到了特斯拉的人形机器人，当时觉得这个产品还不太成熟，哪些国产供应商能够导入也不太确定，因此没有过多关注这个方向。不过从最近市场表现来看，市场对特斯拉这个人形机器人期待还是非常高。

过去的机器人主要用在工业和物流领域，机器人主要在工厂帮忙生产或者搬运东西，但是马斯克搞的人形机器人会结合人工智能技术，让机器人能够实现部分人的功能，帮助大家买菜，做饭，带孩子，将机器人承担的主要功能从生产领域转变的服务领域。在人口老*化的大背景下，这类机器人可能在照顾老人方面大有可为。

人形机器人产业链的核心龙头公司主要有三家，分别是绿的谐波，双环传动和三花智控。

绿的谐波和双环传动都是国内减速器领域的龙头公司，绿的谐波主要做谐波减速器，双环传动主要做RV减速器。

减速器是机器人的核心零部件，主要用在关节领域，类似人的帮助，帮助机器人实现关节的旋转，谐波减速器主要用在小的关节领域，像手指头或者胳膊，RV减速器主要用在大的关节领域，像膝盖关节，人形机器人的普及会带动这两个领域的需求大幅增长。

三花智控之前讲的比较多，公司是国内热管理领域的龙头，热管理主要用在电池领域，手机或者电脑永久了都会发热，新能源汽车的电池用久了也要发热，就需要用到热管理进行降温，未来人形机器人也是电池驱动的，也会用到热管理。

今晚又有不少公司公布了中报业绩情况，小研重点分享几个值得重点关注的公司

1、中国中免，中国中免22年上半年实现收入276.5亿，同比下滑23%，实现净利润39.4亿，同比下滑27%，22年二季度实现收入108.7亿，同比下滑37.5%，实现净利润13.75亿，同比下滑45%。

中国中免二季度业绩不佳应该是在市场预期内的，主要还是受疫情影响，二季度去海南的游客明显减少，对中免二季度业绩形成比较大的冲击。

不过从6月开始，中国中免销售情况明显复苏，6月份中免海南地区的销售应该有13%的增长，7月上半月也有5%左右的增长，下半年中免的业绩有望迎来明显的修复。

2、厦钨新能，公司今年上半年实现收入143亿，同比增长118%，实现净利润5.32亿，同比增长112%。

公司是主要做三元正极材料，下游客户主要是中航锂电，松下，比亚迪，宁德时代和国轩高科。今年三元正极材料的板块整体景气度还是比较高的，也可以继续关注。

3、爱旭股份，公司是国内大尺寸电池领域的龙头，今年上半年实现收入接近160亿，同比增长133%，实现净利润5.96亿，同比增长26倍，今年电池片环节整体盈利改善还是比较明显的，爱旭股份的盈利修复比较大。

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