突发利空！要当心！

1、VR产业链有一个利空，市场之前普遍预期苹果将会在6月7日的WDDC大会上发布AR/MR头显设备，因此VR板块前期有一波比较大的上涨。不过端午节期间有媒体报道，苹果头显设备的电池出现一些性能和散热相关的问题，

AR/MR硬件开发不是特别顺利，苹果综合考虑下准备将AR/MR产品的发布推迟到2023年。

苹果延迟发布AR/MR产品发布短期对整个VR产业链可能会构成一些利空，部分公司可能会有一波调整。不过VR行业长期趋势还是存在，可以关注一下VR产业的调整幅度，如果跌的比较多话是可以抄底的。下面是客户事实，设备龙头是歌尔股份。

2、新能源汽车板块，5月新能源汽车板块的销售整体明显回暖，目前已经披露的9家车企整体销量达到19.5万辆，同比增速达到200%，目前市场预期5月电动车整体销量应该在38-42万辆左右，6月电动车销量有望恢复到46-50万辆的水平，全年销量有望达到550万辆左右，相比去年的增速在65%左右。

从车企销售数据来看，比亚迪依然表现最为强劲，5月销量达到11.5万辆，同比增速250%，其中纯电车型销量5.33万辆，混动车型销量6.08万辆。宋系列销量达到3.2万辆，汉系列和秦系列销量都在2万辆以上。

造车新势力方面，理想5月交付量达到1.15万辆，同比增速166%。哪吒5月交付量1.1万辆，同比增速144%。小鹏汽车5月交付量1.01万辆，同比增速78%。零跑汽车5月销量1万辆，同比增速215%。只有蔚来表现较弱，5月交付量为0.7万辆，同比增长5%。

传统车企方面，广汽的埃安品牌表现强势，5月实现销量2万台，同比增长150%，在传统车企中表现最为亮眼。

汽车属于需求可以延后的行业，二季度受疫情影响，汽车销量整体有所下滑，不过下半年随着一系列补贴zc的推出，新能源汽车销量依然有望保持强劲，下面是客观事实，龙头是比亚迪，宁德时代，恩捷股份。

3、大宗商品板块，端午假期期间，石油和铜的价格表现都比较强势，这两个板块长期逻辑都还可以，受国际局势紧张的影响，铜和石油的价格有望长期维持在高位，下面是客观事实，龙头是紫金矿业，中海油，中曼石油，杰瑞股份以及油运板块的招商轮船和中远海能。

公司方面主要有两个利好：

1、CXO龙头药明康德发布了半年度业绩预告，公司二季度收入增速依然保持63%-65%的水平，公司对22年全年收入增速65%-70%充满信心，CXO板块业绩责事故依然非常强劲，当前位置估值在30倍出头，性价比还是比较高的。

2、绿盟科技，公司是一家网络安全公司，准备推出22年员工持股和股权激励计划，员工持股计划规模不超过771.35万股，同时向317名激励对象授予的股票期权1700.3万份，业绩考核的目标值为2022-2024年公司营业收入和净利润增长率均不低于20%、40%、60%。

网络安全板块主要收入来自zf，金融和国企这些大客户，21年下半年以来受zf支出阶段性减少影响，整个板块出现了比较大的调整，后期可以重点关注这个板块的修复机会。

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