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后面涨这些

原创:老炮   炮哥涅槃   2021-08-09 - 小 + 大

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闲谈


今天,几乎所有前期跌的板块都反弹了,但是,我觉得后续表现会有很大分化:


郑策持续打压的行业,如地产银行,死猫跳的概率较大,很难趋势性走强,经过几天的估值修复后,继续阴跌的可能性很大。


郑策没打压乃至有刺激的行业,如消费(内需)、家电、医药等等,不排除走一波持续性较强的行情。


今天的反弹是雨露均沾,预计从明天开始就会明显分化。


另外那几个今天被锤的景气赛道不会直接死,跌两天还会反弹,毕竟它们财报优秀。


理性、辨证看待行情。

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市场

运行到下午,实际上赛道很多都有了反弹,最典型的表现就是创业板明显有了下影线。


预计今天的跳空缺口在最近就会被回补。


看一下早盘被锤的比较凶的几个赛道走势:


1、光伏


2、锂电池


3、半导体


都有比较明显的下影线,甚至有短期企稳的迹象。


这些景气板块,其一是业绩好,其二是资金介入深,就算是要做头,也一般是反复震荡磨一个符合顶出来,直接的尖顶比较少。


我的思路很简单:


除非这几个老的景气板块大跌,否则不去抄底;暂时把注意的重心放在新的涨幅更低的景气赛道上。(风电、储能、燃料电池


工程机械


周末有券商在吹,逻辑如下:


华泰证券分析师肖群稀指出,目前国内主机厂2021年市盈率均值约为10倍,低于卡特彼勒、小松同期市盈率均值16倍,板块性价比优势凸显。有分析指出,9-10 月份旺季挖机的需求可能会超预期,叠加涨价利好提振,在估值回落后,工程机械板块可选择逢低配置。


这个板块我看了下,还真是有异动的迹象,比如三一重工:

涨的时候别去追,后面如果回踩均线自己考虑。


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