双十一，a股全场97折

今天市场一上来就开始复制昨天的走势，主板还算是抵抗式下跌，但创业板就持续走低，最终收跌3%，堪称今日最惊喜、最诚意打折。

创业板连续下跌，除了疫苗预期导致的医疗股持续下跌之外，还有昨天《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》的影响力，今天互联网巨头们继续大跌，感觉这个平台型公司有些针对马爸爸似的。

那次马爸爸的讲话，肯定是想着利用公众舆论向监管施压，他大概没想到监管强硬到连出组合拳。

听说今天财新开始扒阿里的股权结构了，阿里这样的企业，现在几乎成了社会的公用事业，很难想像没有了阿里，我们的生活会发生什么样的改变，所以我觉得阿里也不会出大事。

但政府肯定希望他多承担一些社会责任，不要光想着利润增长。

就目前这个局势，我觉得蚂蚁要二次上市的机会比较渺茫了。

今天网上还流传一个段子，说是今天双十一，不少人套现股票去买买买了，想想也不无道理，去年双十一销售额2680亿，今年少了一些复杂的优惠规则，今年半小时就破了3723亿，资金和注意力应该都有分流吧。

其实稍微精明一点的人都会发现，真正打折力度大的都是低成本+高附加值的商品，比如服装、书籍、化妆品、奢侈品，像电子产品，比如苹果手机，其实折扣比较有限。

我觉得双十一更多是利用了大家的比价心理清库存，以前我没想通这个道理时，也因为打折买了一堆根本用不了的东西，现在嘛，我觉得还是理性考虑自己的实际需求比较好。

今天港股的中国建材涨了10%，a股的天山股份涨停，一些水泥股也逆势上涨。

有人问我是不是水泥有什么消息了，我翻了一圈，并没有，如果勉强挤的话，就是最近市场开始偏好化工、铜、铝等涨价行业，而水泥价格持续上涨，股价却一路下跌，一来一去有了性价比，就买上去了。

我和大家说过，水泥股我更看好西北，一边是一带一路的发展中国家，目前正在做的最重要的两件事，就是中国过去30年来一直在做的：城市化、工业化。

城市化就是搞基建，作为运输半径有限的品种，西北水泥当然是要直接受益的需求端的。

而更重要的是，中国建材解决同业竞争导致的价格上涨预期，对企业的盈利影响就更大了。

很多人不知道涨价对于企业的意义之大，我今天就给大家举个例子。

因为小师妹有位朋友在大学城经营黄焖鸡米饭，就用他来举个例子吧。

他店的情况大致是日营业额2000元，也就是60000/月，餐饮的毛利有50%，利润就是30000元，这里除去房租水电5000元，人工13000元，还能赚的大概就是12000元。

他们家卖得最好的产品原来是13元，按这个价格算下来，每天差不多就是150单，但最近因为各种原因，他们经营的那条街上，把所有的产品价格都微微上调了1块钱。

对消费者来说，13块涨到14块，好像没有那么敏感。

但是对于老板来说，就是每天多赚150块，30天下来就是4500块，售价只提高了7%，利润却增加了37%！

你看看，小小的1块钱涨价，可以带来37%的净利润，这是建立在营收不增长的情况下实现的。

水泥也基本是这么个情况，受运输半径限制，水泥企业多为区域垄断，对于多数区域来说，需求的增长比较有限，但如果价格能够上调，企业的盈利情况就会发生重大变化，这也是小师妹坚持看好西北水泥的根本原因。

需求增长，价格上涨，就是量价齐升，哪怕量的预期不够，但因为行业整合价格上涨的预期在这，业绩也是很确定的事儿。

唯一你要考虑的是，中国建材的行业整合会不会搞，我觉得会，那就行了。

几乎所有的投资，都是建立在预期的基础上。