官媒集中开火，往死里怼....
原创：猫叔 走在桥水的猫 2020-09-09
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据韩国线上媒体Chosun Biz引述行业消息人士报导称，三星显示器及LG显示器决定自美国限制措施9月15日开始生效后停止向华为供货，主要是因为美国的限制禁令涵盖显示器操作所需的芯片。
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早在美国当地时间8月17日，美商务部工业和安全局（BIS）就发布了对华为的修订版禁令，直接导致美国5月宣布的限制措施范围扩大，旨在阻止华为规避美国出口管制的尝试，因为限制措施将覆盖华为可能寻求从第三方设计公司购买的现成设计。其实所谓的规避管制的尝试，就是通过联发科、三星等渠道绕开美国管控获得芯片。而三星和LG的回避动作以及8月中旬联发科股价的暴跌，都能说明这次美禁令的威慑力。![]()
我猜大家估计都已经忘了，在更早的2020年5月15日，美国商务部发布公告，称华为“破坏”实体清单，旨在限制华为使用美国技术软件设计和生产半导体。很明显，这就是针对海思半导体而实行的行政命令。由于华为具备芯片设计的自研能力，不具备生产能力，所以一直以来华为都由台积电等厂商代工，这个行政命令会导致华为高度依赖的台积电无法继续为海思代工，华为的命脉因此被扼住。需要额外注意的是，这个条例在5月15日之后的120天生效，也就是下周二（9月15日）之后，台积电将无法为海思代工。![]()
另外最近有个观点，就是说检验华为产业链的方式只需要看看最近消费电子里面谁跌得多，中芯、卓胜微和闻泰似乎在近期就是标准向下跳水的走法。![]()
总之，马上临近9月15日了，该回避的，大家如果有认真看咱们在8月中旬的文章的时候，应该也都做过回避。之后的话，抱最好的期望，做最坏的打算——技术降维。很巧的是，苹果在美国时间9月15日，北京时间9月16日凌晨将举办今年的发布会。就那一天的时间，一家企业命悬一线，另一家企业隆重发布新品，这感受还真是不好说。回到市场里头，监管层这几天连续采取动作和发表态度。先是特停了天山生物/长方集团/豫金刚石，又是借官媒说明：尊重市场绝不等于放任不管。甚至直言天山生物等交易可能涉嫌新型股价操纵行为。![]()
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晚上，新华社继续表态：坚决遏制创业板炒小炒差“歪风”。![]()
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大家如果有仔细看昨天文章的就会发现，今天仍然处在这个状态中：1、机构抱团股短暂的瓦解，智飞为代表的生物医药疯狂杀跌；2、地板上的各种垃圾股开始做最后一波向上的冲刺，过程中将伴随上市公司的减持套现，乾照光电可能就是个减持的代表，今日大幅冲高后大幅回落；3、周期和科技各自找自己节奏：周期，煤炭有色证券偶尔表现；科技，电子（半导体）被利空刺激不断探底。总体看，市场今天其实就是做了个整体的修正，系统性杀跌且力度不小。面对急跌尽量不抄底，但挨宰了也别恐慌杀跌。咱其实8月下旬开始就不厌其烦地提风险，大家的应对措施肯定都该在前面做好，做得不够好那也得等到企稳后去修正之前的失误。目前能做的就是观察为主，我个人主观感觉后半周大概率有不错的反弹。
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