着急，跌惨了...

如果今天再V，A股应该改名叫v股才对，但今天尾盘，大跌了。估计很多朋友跌慌了，但小韭还是那句话——选好股，眼光放长远。

又是大波动的一天，板块上，真是没啥炒的，昔日“股神”徐翔概念股都出来蹦跶了：

最近一个月，涨幅靠前的是军工、周期，早在7月20日小韭就讲过，接下来比较看好的方向有两个，一是军工，二是周期（文章链接：大转向！有人抢跑！）：

军工在这之后掀起了一大波主升浪，小韭之前也给大家分享过ST湘电（文章链接：暴跌了！怎么办！），翻倍股，你抓住机会了吗？

而周期最近也是遍地开花，成为了最强支线，比如今天的炭黑、环氧丙烷、猪以及之前的黄金白银其实都属于大周期。周日我们在圈子里邀请了看周期出身的投资经理和大家分享了很多关于周期的观点，想必圈子里的小镰刀们收益颇多。

在这波周期暴涨时，投资圈有个段子——急招周期研究员。由于周期不是主流行业，所以很多机构都没有周期研究员，大多数是其他行业研究员兼职看周期，于是这波周期暴动时，很多机构开始广纳周期贤才。

就像小韭之前提过的，周期股每年都有一波行业，周期股相对其他行业，比较容易计算业绩，日常也容易跟踪。其实投资，只要你坚守住一个行业，把这个行业做精跟踪好，一年挣个行业增长的钱，是不难的。

投资难就难在——静心。做过超短的朋友肯定深有体会，追涨杀跌，一年下来不挣钱。静下心来做研究，是进入投资之门的首要条件。静心研究、静心等待，总会见到收获的一天的。

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既然现在是讲内循环逻辑，那么我们就要从内循环里找机会。今天就来聊一聊工业软件龙头——鼎捷软件：

说起工业软件，大家可能会比较陌生。但是说起EDA，很多人就不会感到陌生了。之前的EDA被禁，大家发现硬件问题还能克服，没有软件真的是一件头疼的事。没有EDA，意味着芯片设计节奏会放缓。

上世纪60年代，人工手绘图件已经无法驾驭越来越复杂的产品需求，波音、洛克希德、NASA等航天巨头开始研发工业软件来代替人工制图。计算机技术能更好的表达产品需求，并且能免除人力驱动物理设备。

因此波音为什么牛？不是牛在硬件制造上，波音的很多材料都是外包的，并不是自己生产。波音牛在软件上，他独立研发了大量的工业软件，用于新机型研发与制造。

再说回鼎捷软件。为什么之前连续五个一字，主要是因为一则公告。7月5日，公司发布股东股权转让协议公告，工业富联及管理层合计持有总股本的22.85%，成为鼎捷软件第一大股东。

为什么工业富联要入股呢？这还要从工业软件类公司的核心竞争力说起。制造业是有个know-how的，我比你强，是因为我比你对行业的理解更深，因此有了更多的优质客户。我知道怎么去节约成本，提升效率，增加利润，而你不知道。

工业软件要做大做强，就需要依赖制造业龙头公司对行业的know-how。这是海外工业软件巨头形成的最佳模式。而鼎捷+富士康，借助富士康对制造业的理解，可以让鼎捷产品打磨的更加完美，这也是市场目前最看重的一点。

再来看下鼎捷的财务情况。收入端公司收入稳步增长，10年前只有7亿元营收，到了2019年就已经有近15亿营收了，体量翻倍。利润端波动稍大，2015年因为坏账计提5855万导致净利润下滑。之后恢复增长，2019年净利润突破首次突破1亿元。

估值上，一般采用PS估值。悲观预期给5x PS,乐观预期给10x PS,极度乐观下可以参考用友、金蝶的15x PS,而明年收入体量预计在20亿元。

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小镰刀们！最近大家都知道，自媒体净网行动已经把很多乱推票的平台给干趴下了，监管粑粑出重手保护大家、给大家营造好的投资环境。从今年以来，从政策出台到执法层面，整个大A的环境也越来越好，大家也看到，自从去年底开始的结构牛，到今年两波“小疯牛”，大牛股都是有逻辑、有价值、有想象力的公司。

小韭日常复盘跟踪行业和公司，给大家分享了很多大牛股，圈子里的朋友们更是第一时间收到小韭的很多干货。

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1、军工、周期观点；

2、ST湘电逻辑。

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