千亿援军，到达战场！

还记得我们在7.2日，成交量第一天站上万亿的那个晚上的标题吗？

没错，《扶好坐稳，让子弹飞！》

子弹正在源源不断运达战场的路上，以私募为例，新的基金从发售到运行一般需要半个月才能完成，基金合同定稿、确定代销渠道、基金产品备案、开放认购销售、开证券账户、基金经理确定投资策略、交易员接收指令开始交易。

而公募这边流程也大同小异，但因为公募顾名思义，公开募集，所以信息披露更多，而且不同公募基金在支付宝上十元起购的门槛，私募这边门槛要求更高，100万起购，所以公募的发行募集情况，更容易统计也更能反馈出市场的温度。

而且同时大家还可以脑补到散户买公募的同时，高净值客户在风格更鲜明，体系更灵活，机制更市场化的的私募这边追加申购或新认购的情况。

先知这边统计了最近公募新基金的发行情况，数据惊人，觉得很有必要和大家讲一讲。

否则先知光在每天文章中说抓拐点守龙头，结果好多朋友在现在万亿成家两带来的巨大分歧之下，把震荡带来的充分换手，在分时图上理解成一场场恶战，上一分钟像是要逃命的感觉，下一分钟仿佛又怕错过暴富机会，没去理解水涨船高时你应该做在船上，而不是下河游泳，难怪总是守不住。

其实对于价值成长的龙头，你拉长了持有周期后再回首，那些只是在成长趋势长河中的一朵朵小浪花，不足为念，况且在增量资金带来的趋势加强下，更应该坚定持股信心，

否则别人在牛市捂股赚钱，你却只在牛市收获了无数行业知识与新兴概念，交到不少同样一会恐慌一会贪婪的踏空股友，留下一个满是遗憾的亏损账户。

那先知就通过下图让你感受下火力增强、万马奔腾之时，你却看图妄测，丢掉龙头的愚昧。

首先，近一个月共出现了5只“爆款“（发行规模超100亿）基金，光这最近的五只爆款，就带来超过千亿的增量资金。

接着，截至今日，目前共50只权益类基金在募集，光今日首发基金就有6只，而且有两只设定了募集目标300亿。

最后，重头戏，近期新基金发行到底多到什么程度？

先知告诉你上周权益类基金成立规模达752亿，为2018年7月以来单周最高。而按照月度算是要创出历史新高的节奏。

10648.36亿份，是今年上半年新成立基金的总份额，已创下近十年来半年规模新纪录。再结合图中的成立规模，今年全年基金成立规模也将再创历史新高。

居民理财的转移，将会更加强化成长龙头的上涨趋势，好公司的筹码就那么少，而增量带来的资金却越来越多，供不应求自然估值提升，价格上涨。

从时间点看，现在差不多刚好是新增的机构资金正在买买买的时候，那么基金经理会在这个时候买什么，怎么买，买多少呢？

当然是买自己最熟悉的，已经验证成长逻辑的，有盈利安全垫的龙头成长公司。

当然是采用复制策略，让交易员按照压箱底的最优持仓结构，同比例加仓新基金。

当然是在市场产生分歧的时候，尽量逢低购入，尽快完成建仓，以匹配整体的净值走势。

所以你该怎么做，先知就好话不说第N遍了。

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今天我们《聚焦！这几个机会》中看好的半导体赛道中的两只参考个股双双继续新高，北方华创在盘后出了大基金的减持计划，而另一只重点推荐后已录得75%涨幅的参考个股，长电科技，虽然是封测是A股第一，但在全球排第三，而可是经过近期连续大涨后现在市值却已经超过老大日月光了。

所以并不意外，和上周四我们点评集体减持的情况一样，意在降温，现阶段管理层发出的信号非常清晰，涨可以，但是不能快！短暂的降温，也是给加仓的机构再好不过的上车机会。

虽然目前半导体代表的新兴科技享受着国内A股的长期估值溢价，以及增量资金带来的确定性成长龙头估值提升，以及国产晶圆制造中芯国际，华虹半导体等配套产业链，例如材料，设备，封装测试进入业绩释放期，虽然能够支持高估值，但是也没见过谁能拽头发把自己拎起来，所以降降温是好事，毕竟国产创新的大趋势总不能一通炒作然后落得一地鸡毛收场。

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七八月份进入我国防汛关键期，雨带北移，我国降水总体“北多南少”，涝重于旱。其实以前高考也是七月，后面也因为七月多发的洪涝所以提前到了六月。

国内中部地区连续下雨，部分地区洪涝灾害严重，新闻非常上面的实况令人震惊与担忧，希望如有受影响的朋友能够早日恢复正常生活，先知这边还有朋友老家被洪水冲的，赶回去救急，今年真是不易。

甚至市场上今日也有不少来炒作洪涝灾害的，但无论如何，先知原则依然不变，还是赚确定性的价值成长的钱，发国难财或者投机倒把的生意与炒作我不做。

但是鉴于咱们聚焦的四个行业里面有动保，先知还是要做好跟踪与评估，加上也有不少朋友关心洪涝对农业板块的影响，那么先知也和首席们进行了沟通交流，收集总结了几点影响。

1）洪涝灾害造成粮肉产区农产品种养受损及物流受阻，可能短期强化价格上涨趋势，生猪调运困难，南方猪价维持高位，同时非瘟疫情有可能增加。

2）部分鱼塘被冲垮，并影响投喂。对海大而言，华中地区水产饲料销量占比25%，其中湖北影响比较大，江西影响不大。饲料、疫苗板块将继续受益于下游景气，猪周期下半场的投资逻辑不变。

3）炒作粮食价格。连续下雨、海外疫情、货币超发导致粮食价格稳中有升。同时大规模上市企业抗灾能力较强，或将整体提振农业板块配置情绪，不排除市场会有资金炒作灌溉排水建设较好的大型农垦集团，以及粮食补种带来主题投资的催化。

今天的文章就到这里，最近比较忙回家较晚，干货整理总结也需要时间，发文若晚还请大家见谅，各位晚安。

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