三条主线！跟进！
原创：佚名 段哈哈复盘 2022-08-03
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老妖婆去了台积电，前段时间丑丑联合日韩台搞了个CHIP4联盟。说白了想锁死芯片科技树。今天又加码了对于EDA等设计软件的出口和封锁。所以今天华大九天直接爆发。总的来说芯片的炒作逻辑逐渐从周期逻辑向国产替代，自主可控的转变。炒周期逻辑那没有什么行情，如果炒自主可控和国产替代的话那就大的去了，每年进口额是2.8万亿。同时叠加情绪爆发，是比较可能孕育出大行情的。因为上周开始，工信部，大基金接连换人，实际上就是要提速，之前定的目标是2025年前国产率70%，现在还差那么多，围追堵截的那么厉害，这个目标肯定要完成，那么支撑行情的基本面是存在的。
第二条主线，爆发力最足的其实是新材料。新材料是高科技的基石。一切工业问题落到底层分析，都是材料的问题。所以新材料一定是爆发力最强的，市场最认可的硬逻辑。包括光刻胶，特种气体，溶液等等。今天材料端涨停好几个，连雅克科技都毕竟了涨停位置。因为今天又是个集体暴动，所以现在也不好说谁的强度要更高一点，要等明天来验证板块的强度。
第三条主线是军工。而且可能会走成长逻辑。军工原来是脉冲式的事件驱动炒作逻辑。但几年有个别票走出了成长逻辑，比如说中航沈飞。未来几年看，成长逻辑会逐渐成为主要逻辑。一旦股票由业绩驱动逻辑作为基石的话，资金就会加大配置。资金一旦形成了配置，那么价值中枢就基本形成。因为热点升级，那么这个板块会时不时的出现事件驱动的机会，而且因为业绩逐渐走好，会形成一种下有底，向上又有爆拉的机会，相对来说收益比较为划算。
但所谓的新半军主线还是要看资金愿不愿意从新能源出来做高低切换，还得观察。
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