今天，“大人”免入！

市值变动：55.8w  → 55.5w 

最近，消费电子好像又稍有活跃，聊一聊我自己的最新感悟吧。

曾经，我也买过傍上苹果大腿的立讯精密，但两年后的我，已经非常不喜欢这种商业模式了。

有句俗话大家应该都听过，叫男怕入错行。

什么叫错的行业？

我觉得就是没有累积的行业，比如程序员这样的，说不定三五年就要学习一门新的计算机语言，除非转型做管理人员，否则好不容易有了点资历，却被后浪拍死在沙滩上。

有累积的行业有很多，比如医生，比如投资人，在行业做的时间长了，会有非常深的经验和理解，而且在行业里的信任度和人脉也会持续增长，于是形成正向反馈，越久越吃香，越久越开心。

那国内的消费电子公司，多数都属于制造业，并没有自己的核心产品。

也就是说，靠的是规模效应去降成本，去抓盈利。

但是，中国这些年来，人力，环保，土地等成本越来越高，相对印度，越南，优势确实不再那么明显了。

如果只是原来的技术，因为初始投资在这里，还可以靠着原来的设备去赚成本上的差价，但如果有颠覆性的技术了，就很容易被品牌方抛弃。

为什么长期业绩比较好的投资大师们，没有一个喜欢投资科技股？

就是因为行业的技术变化太快，今天这个公司好像很厉害，但搞不好明天别人来个换道超车（不是弯道，是换道），公司就完了。

所以我说，与其买特斯拉，苹果等公司的供应链，倒不如直接买这些公司本身。

当然，前提还是你能看懂这些公司，比如巴菲特理解的苹果，也并不是什么科技公司，而是消费公司。

……。

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……。

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好了，今天就聊到这，有什么没说到的，咱们留言区聊~