手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 提交 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 个股点评 > 文章 当前位置: 个股点评 > 文章

首板!

原创:乐哥   实盘日志   2021-12-20 - 小 + 大

为了增加大家的阅读体验,乐哥在文章开头用最简单的话梳理一下文章内容,当然精华肯定在下面的详情中,有时间的朋友一定不能错过了。最后欢迎大家多多留言,参与讨论,共同成长。 


1:绿点分支柔性直流电

2:210大硅片前景


近来,电力板块继续活跃,其中特高压龙头风范股份5连板,走出新高度。


特高压直流输电是新型电力系统的主线之一,将成为“十四五”电网重点投资方向。相较交流输电,(特高压)直流输电具备经济、技术优势(无电容升压效应),尤其适合风光大基地电能送出。


为什么怎么说?主要是两方面原因:

一方面,南方电网日前发布“十四五”电网规划,总投资额约6700亿元,较“十三五”总投资增长约22%,而目前国家电网“十四五”规划尚未公布,预计总投资较“十三五”增长约10%,两网合计增长约15%左右。


另一方面,目前制约新能源发展和消纳的关键因素不在于负荷水平,而在于送出能力。多能互补电源体系+直流输电送出通道,是新型电力系统针对新能源的主流解决方案。


针对特高压直流输电,乐哥认为需要还特别提到柔性直流技术的加持


因为常规直流一般都有3个弊端:受端电网动态无功支撑不足;送端短路容量不足;高比例受电地区电压支撑不足。


柔直加持下,直流输电不但可用于远距离(特高压)输电,还可用于柔直背靠背以及深远海上风电送出,预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模接近4000亿元。


乐哥在周五早盘就留意到了经纬辉开的首版,并在午评给出了提示,值得继续跟踪。


该公司已规划了研制海上风电柔性直流输电用高压接地电抗器、充电桩用 220 级矩形漆包铜扁线 3.00×18.00、充电桩用 220 级梯形漆包铜扁线 2.80-3.00×18.00、Vestas2MW 风机用 200 级漆包铜扁线新工艺等四项研发项目。



---------


周五隆基发公告再次下调硅片价格,因此导致了中隆双硅片龙头大跌。


事实上,硅片价格支撑除了来自上游硅料的成本所支撑的因素外,仅隆基和中环在硅片市场合计市占率就接近70%,高市占率也让硅片环节在下游“内卷”中仍然能保持较高的议价水平和盈利能力。


价格战已在龙头之间打响,竞争格局发生变化,隆基调价后,中环大概率也跟随调价,目的就是刺激终端需求增长,整体库存较低,预计价格持续出现反复。


 一段时期以来,光伏行业里以210与182之争,闹得不可开交,资本市场也无从判断,由于光伏行业是严重内卷的行业,加上有人刻意误导。而最近,中环的董秘作出了正面的回答:


 1、210为产业链和终端带来更高价值,拆分产业链环节,2硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%;相比之下210组件B0S成本优势更明显。在注重持续降本增效的背景下,210产业进程不以人的意志为转移;


2、公司210产品为产业链和终端带来更多价值,在注重持续降本增效的背景下,其竞争力不以人的意志为转移,受到行业青睐; 


3、当前,原材料价格高企,上游价格扰动及上下游博弈背景下,非理性的原材料成本一定程度掩盖了210所带来的制造成本优势;


4、自2020年下半年来,210生态链推进迅速,行业的发展预期远大于公司的供应能力,从目前节点来看,公司产能与下游210产能处于严重供不应求状态,使得行业出现阶段性供应不稳定状态。未来公司将进一步提升优势产能供应能力,保障下游需求。


因此,乐哥继续看好大硅片明年的增长,继续看好中环股份。目前中环我们还是有较大的盈利的,风险偏好不高的朋友可以先减仓等站稳后再重新进去,风偏较高的建议继续持仓待涨。





上一篇:周末,再爆利好!

下一篇:明年大方向!重点留意!

实盘日志 的最新文章:

应声大涨!

原创2022-11-25

三个方向两个个股!

原创2022-11-24

准备要来了!

原创2022-11-23

订单继续增加!

原创2022-11-22

满产满销!

原创2022-11-18

最优赛道 !

原创2022-11-17

重量新规 !

原创2022-11-16

又是传闻 !

原创2022-11-11

这个底一定不要抄!

原创2022-11-10

建议重点跟踪!

原创2022-11-09

关注实盘日志公众号
实盘日志的微信号:NGG600

十五年股市磨炼,总结出了自己的一套无脑操作策略——小停牌策略,牛市大赚熊市小赚。欢迎大家全程跟踪。

关于我们   |   提交推广   |   联系我们   |   免责声明   |  
版权所有 Copyright © 2025 微游资.  Powered by vyouzi.com   |   粤ICP备19124606号