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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、绿电、军工元器件。
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周末奥密克戎变异毒株有所发酵，美股引领海外市场大跌，但是今天A股走势相对独立，创业板指数逆势上涨1%，景气赛道普涨。
我认为主要有两方面原因：一方面，奥密克戎的影响有不确定性，昨晚文章《监管靴子正式落地！》解读奥密克戎的时候也强调了，“国内钟南山和张文宏专家均表示奥密克戎的危害性需要进一步观察”，并且从历史经验来看，国内的处理政策大概率会使得疫情相对可控，所以今天情绪上没有表现得很恐慌；另一方面，疫情的反复会使得全球政策宽松延长的预期提升，对高景气的成长赛道是利好，所以今天高景气赛道引领市场反弹。锂电池是今天引领市场反弹的核心赛道之一，并且之前多次强调过“下游电池>设备>上游锂矿>中游材料”的景气格局，今天宁德时代、鹏辉能源等电池股逆市创出历史新高，再次印证了上述观点。军工也是引领市场反弹的赛道之一，之前强调的航空发动机等高景气分支领涨，其中中航重机涨停并再创历史新高。另外，电子烟产业链再次大涨，直接刺激是昨晚文章解读的，“电子烟等新型烟草产品正式纳入专卖法管理，也意味着电子烟产业之前一直担忧的政策监管的靴子正式落地”。绿色电力板块今天也逆市上涨，中线逻辑是上周《【绿电】明年迎来量价齐升》一文讲的：“绿电明年基本面有望迎来量价齐升，量是交易量的提升，绿电优先安排市场化交易，绿电交易量有望稳步增长；价则是电价的上涨叠加成本的下降，绿电企业毛利率提升”。另外，近期有两个新事件：
一是国家电网以及南方电网下属29省区市电网公司公布了2021年12月代理购电工商业用户电价表，其中有26省市执行最新峰谷电价表，有14省市最大峰谷电价差已超过0.7元/kWh（意味着电价上涨）。
二是中国电力成功设立首单火电基础设施类REITS，有效盘活存量的火电资产，改善了公司的现金流，为行业开展REITS做了一个好的开头，对火电企业立了个标杆，今天港股中国电力大涨12%。...... 军工上游元器件方面，近期最新的产业链调研显示：2021年底以及明年一季度，由于主机厂正处于梳理全年生产任务阶段，将会对其上游元器件公司开展采购工作，军工上游元器件公司将会迎来新一轮的备货周期。
关于上述讨论的“军工元器件”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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