建仓总龙头！先干了再说

原创：大鹏   趋势鹏程2010   2021-08-15 - 小 + 大

周末，几个校友和一帮朋友在外露营，夜里围着篝火聊天，其中有位是国内一家知名PE的合伙人，说起“如果下辈子可以换个工作，你想做什么”？他的答案是演员。 他长的挺帅的，所以朋友哄笑：是不是为了泡妞儿？他说：不是，只是觉得人活一辈子太局限了，希望能体验不同的人生。 即便是此生，他没有当演员，但也常常一个人在上海的巷子里“迷失”，然后去旁观甚至窥探别人各种各样的生活。他着迷于这种纵深。 我说，这就好比炒股，每一段时间具备筹码深度的板块总是让人无限向往又琢磨不透。 什么叫“筹码深度”，过去一年多，让我印象深刻又具备筹码深度的板块，大概有：白酒、生物疫苗、新能源产业链、半导体产业链。 很多人都说A股是一个抱团市、风格主导市场、政策主导市场，无论哪一种说法，A股的主力不是某些单个股票的价值投资，而是通常在几个月甚至半年时间内运作一个行业或者产业链的主导资金。 我们可以把一段时间内，主力资金深度介入的赛道和主线称之为“圈内”。 最近几个月，如果你只做新能源赛道的股票，就叫做“圈内”的投资，如果偶尔也做消费、金融、科技股票就称之为“出圈”。 我的朋友说他着迷于不同人生活之间的纵深，我说我着迷于具备筹码深度的不同行业板块之间的纵深，我们俩的本质出发点是相同的，生活的载体是人，股票价格波动的背后也是人。 郭德纲有句名言：从小娇生惯养，没人跟他说过什么狠话，六十五岁走到街上谁瞪他一眼，当时就猝死了。 往往人的内涵不是看岁数而是看修为的，所以具备筹码深度的板块不是看估值而是看“故事”的，自上而下的逻辑，政策支持，行业景气，能够看到源源不断的成长动力。 我喜欢研究股票上涨的宏观逻辑和板块内的联动呼应，就像新能源产业链，一开始只看到汽车终端的爆发，然后锂电池、锂矿、稀土一浪强过一浪，还有光伏、储能、氢能源，生生不息。 每一个翻倍龙头的出现，都是一次对认知的刷新，就像伟大改革开放的春风，公司企业如雨后春笋般冒了出来。 所以当你理解了筹码的深度，就像马儿找到了草原，鱼儿游入了大海。 投资不能出圈，如果你在主力资金最深度布局的板块都赚不到钱，那你的投资是不可能赚到钱的。 就像前几天的文章，我反复强调现在市场最重要的一点，储能、氢能板块强势，与新能源汽车产业链一样，都属于新能源赛道，说明资金没有出圈，那么新能源赛道行情就没有结束。 总结过去一个多月的投资，从江淮汽车、长城汽车到江特电机、五矿稀土，我每次都在新能源赛道选股开仓，这叫不出圈的投资理念。 本周星期四，我几乎全面文章只围绕盐湖股份一只股票在讲，逻辑和方向讲的很直接。 星期五早盘，我开仓了盐湖股份，其实我没有考虑太多，做圈内的龙头股票，我都是先干了再说，对错交给市场。 星期五同时我还开仓低吸了其他锂电池的股票，我的逻辑就是前文讲的，只要主力资金未出圈，主线板块回调，就是我的买点。 最后告诉大家，鲁迅先生讲过：坚持只做自己认知内的投资，对其他的诱惑不为所动，日复一日，做时间的朋友，然后你会发现，赚钱不是一种行为，而是一种习惯。 加油！

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