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盘后重大利好!

原创:佚名   调研心得   2022-12-09 - 小 + 大

今天继续上涨,港gu整体走势强于大A,消费和地产产业链领涨,市场整体走势比较强劲。


市场消息

今天盘后又出了一个重磅利好zc,G家发行了7500亿特别国债,主要用来支持国民经济和社会事业发展。我国一共在1998年,2007年,2020年和今年发行过4次特别国债,规模分别是2700亿,1.55万亿,1万亿和7500亿。


1998年的特别国债主要用来补充工农中建四大行的资本金,帮助国有银行完成股份制改造。


2007年发行的特别国债主要用来购买2000亿美金的外汇,作为成立G家外汇投资公司的资本金,不过这个时点选的不好,2008年就遇到了金融危机。


2020年的特别国债主要用于地方公共卫生建设和抗疫。


今年发行的特别国债可能也会用于刺激经济相关的方向,为明年经济复苏提供助力。


碎碎念

虽然地产和疫情领域的主要zc都已经落地,但是还有一些小的利好持续出台,像前几天召开的ZZJ会议强调明年的工作的核心还是发展经济,扩大内需,今天7500亿特别国债也提振了市场信心,再过几天还会召开Z央经济工作会议,估计会有进一步利好出台。


明年市场面临的环境可以说是非常有利。


从估值角度看,沪深300处于历史底部,从货币和财政zc的角度来看,当前国内利率处于历史低位,明年也很难收紧,财政zc非常积极。


从基本面角度看,地产和消费两个核心方向都处于景气度低点,明年大概率都会复苏,影响市场最重要的几个因素都处于非常好的位置,明年市场向上的空间非常巨大。


港gu明年的机会会比大A更好一些,港gu22年主要受到m联储加息的冲击,外资大幅流出,明年这个利空因素有可能转化为m联储降息的利好,向上弹性更大,最近这一段时间市场已经充分演绎了这个逻辑变化。


明年唯一不利的因素就是出口,20年疫情后,海外生产受疫情冲击比较大,国内制造业从20年下半年一直到22年上半年都保持比较好的状态,国内出口在这段时间基本保持15%-30%高速增长,远远超过历史水平。


不过从22年下半年开始,随着海外生产全面恢复,国内出口开始持续走弱,10月国内出口增速为-0.3%,11月国内出口增速进一步回落到-8.7%,出口领域的景气度大幅回落,明年这一趋势应该会延续。

整体来看,明年整体应该是一个牛市,消费和地产弹性相对较大,成长板块的表现不会像21年和22年这么耀眼,出口相关的方向整体会比较一般。


消费

消费里面最好把握的就是白酒,白酒跟经济关联度非常高,经济复苏,商务活动就多,喝的酒也多,白酒同时还具备价格上涨和库存增加两大加成,经济上行期,白酒价格会跟着上涨,经销商也会愿意多囤一点货,几个因素叠加,白酒在经济复苏期弹性是比较大的,像茅台,五粮液,泸州老窖和山西汾酒这几个龙头都可以布局。


地产

地产明年也是主线,弹性最大比较大的是大A的建材和港gu的物业,像东方雨虹,坚朗五金,三棵树,北新建材,华润万象生活,绿城服务,碧桂园服务,旭辉永升服务都比较看好。


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