手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 提交 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 运筹帷幄 > 文章 当前位置: 运筹帷幄 > 文章

景气度回暖,12月数据将回升!

原创:佚名   研讯社   2022-11-23 - 小 + 大

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目,今天咱们聊聊一个话题:新能源。


新能源

●●●大●●

昨晚重点提示了光伏产业链的事件预期:“美国商务部将在12月1日之前对光伏的反规避案做出初步决定,一旦裁定成立,将在执行环节正式确认不会征收关税,从而彻底打消产业链疑虑”。今天光伏产业链大涨,其中一个核心原因就是这个事件预期

外补充两个事件:

一是昨晚欧盟委员会对天然气最高价格限制的设定好于预期,利好欧洲能源价格以及新能源的发展

昨晚欧盟委员会提议从2023年1月1日起引入为期一年的天然气价格调整机制,并提出275欧元/MWh的天然气基准电价上限,本周四各国将在布鲁塞尔讨论该提议。此次设定的最高价格超出了市场预期,此前市场普遍预期限价在150-180欧元/MWh之间,且不存在额外的限制,而落地的限价将其设置价格上限275欧元/MWh,同时加入了一些实行最高电价的限制条件。(周四将会进行最终投票,只要超过55%的成员国认可,则提案通过,预计通过的概率较大

从影响来看,一方面欧洲电价居高不下的预期将持续,今年冬天欧洲大概率要承担高电价;另一方面,户储经济性的持续性也有一定程度的改善,户储装机的预期又进一步提升。

此外,根据产业调研数据,欧洲目前的户储需求仍然比较旺盛,户用安装商反馈订单已排至7-8个月之后,欧洲组件的库存基本消化完毕,现在需要补充新的库存,来满足明年一季度的需求,
因此景气度将会有所回暖,12月份我国发往欧洲的组件将会有环比提升。而此前市场的主流预期是四季度由于圣诞节原因欧洲的需求环比将会下滑,因此这个产业调研一定程度修复了市场的悲观预期。

二是昨晚出了光伏数据,光伏10月新增装机5.64GW,仅不到6GW,如果按照之前40GW的预期来执行的话,那么必须要加快速度了,年底会迎来装机高峰,也意味着短期可能迎来政策的加码。(前期进展慢主要是因为产业链价格高企)

国内地面电站一旦迎来装机高峰,一方面利好受益硅料产能释放的辅材环节,另一方面利好消纳端,尤其是之前强调的可能成为未来新能源产业链发展瓶颈的储能、电网,由于特高压建设速度在2年左右,而西北的风光大基地建设速度在1年左右,因此需要提前开工,来满足大基地的消纳问题。


注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。



上一篇:11-23:复盘

下一篇:你看,他买了!

关注研讯社公众号
研讯社的微信号:yanbao_she

本公众号为年度财经榜第一名,为您解读最新政策、分析行业动态、发掘个股预期差。

关于我们   |   提交推广   |   联系我们   |   免责声明   |  
版权所有 Copyright © 2024 微游资.  Powered by vyouzi.com   |   粤ICP备19124606号