确实,最近赛道走的疲软,所以大家的评价是狗都不看,狗都摇头。 上周说期待医药房地产的吃饭行情能带一下赛道喝汤,今天赛道才回流,果真,赛道最好的买点最近都是在医药高潮之后,打的回流的预期,赛道获得短期的反弹,上周五赛道也只是10分钟的反弹,今天就反弹稍微久一点了。 资金就还是这样的节奏,赛道只能等主线分歧 钠电池还是很强,锂电必选的细分,很多人都总结为新技术,底层逻辑是新技术带来的降本效应,也就是能降低成本,就可以有预期,业绩暂时算不清也没关系。 然后稍微理一下赛道的风向: 最强的是pet复合铜箔,不是铜箔是复合铜箔,这个就是宝明科技,当然也有里面资金的因素,所以其他铜箔想要走的好,就是要跟宝明扯对比,这个最强的没参与,不过是赛道的赚钱标杆,走的好赛道才能好 然后是光伏的胶膜,最强的是绿康生化是里面资金控盘也比较强,然后是赛伍技术的转光膜,然后是前景园林虽然回复函有不确定的回答,但是前景园林卖公司的决心是肯定的,为了卖这个壳已经前前后后折腾了几家公司了,现在这个就是看借壳方的实力了,借壳方也是有zf背景,短期成立的公司,更多的运营模式就是沐邦高科那种。 锂电一直在聊的就是钠电池,虽然我更新的不多,但是钠电池确实跟了很久的,宁德吵不动肯定是看传艺、维科,最近还有比较火的美联新材,丰山集团就没太深度研究,还有圣泉集团就是走的钠电池负极或者其他逻辑,也是走的比较活跃。 这些就是理清楚大家看赛道的思路,节奏也是比较明显,赛道资金很多都等医药分歧,不过依照前面两次的经验,赛道喝汤的时候,市场可能又要来快速轮动了。 另外赛道今天我理解的还有一个原因,疫情20条没很好的落地,广州又静默,石家 庄再次核酸,还有重庆的影响,经济的预期再次打问号,所以可能要放点水救济经济,就是有放水预期,因为这个所以反复。 |
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