突发大利好！

临时插播一条好消息，今晚m国CPI同比上升7.7%，市场预期8%，大幅低于预期，受此利好，欧美全线上涨，大A大概率有肉吃了，港gu估计更好。大家双十一可以剁手了。

说到这里，小研已经很久没有参加双十一，一堆券算的麻烦，我也在想我的电商自营要不要搞促销，但一想到自己饱受某宝摧残就放弃了。

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....言归正传

今天市场调整幅度比较大，消费板块相对表现比较稳健，其他方向都出现了比较明显的调整，光伏，新能源汽车，半导体和J工这几个核心成长方向都有比较明显的调整。

消费电子

消费电子板块，歌尔股份今天继续跌停，封单依然非常巨大，引发消费电子板块集体调整，受益订单转移的立讯精密也跌了不少。

市场主要还是担心明年m国面临衰退风险，手机，电脑，耳机都不太好卖，苹果在这种情况下可能会选择砍单或者压价降低成本，对整个消费电子板块都构成比较大的利空。

光伏

光伏板块今天跌幅较大，前期相对强势的光伏设备龙头迈为股份都出现了比较大的跌幅。光伏板块短期面临的问题主要是欧洲需求可能走弱，部分原因可能是欧洲当前安装工人不足，前期运到欧洲的组件没有全部完成安装，加上今年欧洲并不是特别寒冷，对光伏的需求也有所减弱。

从今晚公布的组件出口数据来看，整体情况比较一般，10月国内组件出口金额同比仅39%，相比9月的48%进一步回落，今年5-7月欧洲需求旺盛的时候，国内组件出口金额的同比增速在100%左右。市场也有传闻说隆基今年可能会下修组件出货指引，进一步引发投资者担忧。

前期市场对光伏板块预期比较高，光伏整体表现比较强势，如果实际需求弱于市场预期，光伏板块确实面临一定调整压力，光伏调整以后优先还是关注设备龙头迈为股份，逆变器龙头阳光电源，电池片龙头爱旭股份和组件龙头天合光能和晶澳科技。

新能源汽车

市场对新能源汽车的预期估计更悲观一些，一方面是10月份新能源汽车销量已经有所走弱，另一方面碳酸锂价格受G际关系变动的影响，进一步上涨，进一步挤压产业链盈利能力。

碳酸锂价格上涨对新能源汽车产业链整体非常利空，一方面下游整车企业面临成本压力，没有办法降价刺激消费，导致新能源汽车整体销量走弱，下游的整车和中游的电池环节都面临比较大的压力。

另一方面上游锂矿企业虽然盈利强劲，但是市场预期不好，总是提前预期价格会跌，跟去年的硅料比较类似，商品价格一直非常强势，但是公司gu价表现不佳。

半导体

半导体板块今天也出现了比较大的调整，主要系有传闻说中芯国际和华虹半导体等龙头晶圆厂可能会放缓扩产，对半导体产品的需求可能会减弱。目前这几个龙头还没有对传闻进行确认。

半导体现在国内和海外情况有所不同，海外半导体整体处于周期下行阶段，像台积电这种龙头都面临被砍单的压力。

但是国内受m国制裁的影响，半导体领域国产替代正在加速，国内晶圆厂整体依然处于扩产周期，同时加大对国内半导体设备的采购力度，国内半导体产业整体景气度还是比较好的，特别是半导体设备这个方向，像设备龙头北方华创，中微公司和拓荆科技，电子气体龙头正帆科技，调整以后都有机会

消费

消费板块今天表现相对稳健，目前国内疫情再度加剧，可以重点跟踪一下消费板块的表现，如果消费板块继续强势，不出现大的回落，说明消费板块基本见底，进一步向下空间非常有限。

如果消费板块出现明显下跌，可以在前期低点布局，像茅台，五粮液，泸州老窖，山西汾酒，青岛啤酒，重庆啤酒，燕京啤酒，爱美客，珀莱雅，中国中免，锦江酒店，春秋航空这几个机构重仓的龙头公司，大概率不会跌破前期低点。

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