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今天市场继续大涨，消费板块表现依然非常给力，几个核心方向都表现强势，新能源领域和光伏板块整体也表现强势，市场整体是一个非常给力的吃肉行情。 消费 消费板块前期确实明显超跌，几个长期逻辑非常好的方向基本都跌到非常便宜的估值水平，之前的文章也反复强调消费板块性价比极高。 消费也属于投资难度比较低的方向，变化非常少，龙头非常明确，长期依然非常看好。 消费板块的核心方向主要就是白酒，啤酒，鸡尾酒，免税，医美化妆品，酒店和航空，对应的龙头公司主要是茅台，五粮液，老窖，汾酒，青岛啤酒，重庆啤酒，燕京啤酒，百润股份，中国中免，爱美客，珀莱雅，锦江酒店和春秋航空，这些公司长期逻辑都很确定，跌到合理估值就可以布局。 互联网 互联网板块也基本见底，今天也非常强势，前几天的文章也重点分析了互联网板块过去大幅调整的三大原因，目前这三个原因都有明显好转，互联网板块估值依然处于历史极低水平，未来有望迎来估值修复行情。 互联网龙头主要在港gu和m股上市，可以借助基金关注，之前说的中概互联网ETF159607今天也是10CM的表现。 下图为历史文章 光伏 光伏板块主要硅料和硅片降价带来下游装机量和盈利回升的逻辑，下游的逆变器龙头阳光电源，电池龙头爱旭股份，胶膜龙头福斯特，玻璃龙头福莱特，组件龙头天合光能和晶澳科技，跟踪支架龙头中信博都比较受益。 新能源 新能源汽车表现比较强势的主要是上游锂矿环节，逻辑就是加*大，澳大*亚等国家相继限制国内企业前去拿矿，这些国家本身锂矿开采效率又比较低，未来锂矿开采进度可能慢于市场预期，锂矿价格有望长期维持一个比较高的水平，像一些国内有矿的企业会比较受益，龙头是盐湖股份。 总结：3000点底部基本确认，后市依然看好。 强烈强烈推荐！这是小研一年前开始做小研好物的第一个单品，也是爆品：100%山羊绒（有检测报告），当时卖了很多件而且全是好评，仅售399元。没有任何文字游戏，不像有的店家写100%抗起球山羊绒等等，这个品就是内蒙阿拉善优质山羊绒，质量一流，小研拍着胸脯说好！ 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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