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重磅法案即将签署!

原创:佚名   研讯社   2022-08-14 - 小 + 大

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目,今天咱们聊聊三个话题:芯片、新能源、社融。



芯片

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8月12日盘后,美国商务部工业和安全局发布一项临时最终规定,对设计全栅场效应晶体管结构集成电路所必须的ECAD软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制,生效日期为2022年8月15日。


【EDA】ECAD就是芯片设计EDA软件,这个禁令在8月初就有预期,当时炒EDA就是这个原因,这次落地的和传言基本一致。 目前全球的EDA软件主要由Cadence、Synopsys、Mentor等三家美国企业垄断,美国占据了全球超过70%的市场份额,所以一旦美国断供EDA软件,短时间内会影响国内芯片企业的设计能力,因此EDA的国产替代紧迫性还是比较强的。


【第四代半导体材料】金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料,这个是第四代半导体材料(第三代是碳化硅、氮化镓)。相比其他半导体材料,第四代半导体材料拥有体积更小、能耗更低、功能更强等优势,但目前国内仍处于概念阶段,主要应用在军工领域。


【PGC】PGC技术主要和军工有关,这项技术有潜力能提高燃气涡轮发动机10%以上效率,潜在影响航空航天、火箭和超高音速导弹系统。



新能源

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8月12日,也是周五盘后,美国众议院以220票对207票通过了《2022降低通货膨胀法》的审议,预计将在下周由拜登正式签署,签署之后就正式落地实施了。

这是比较重磅的一个法案,尤其是对美国新能源的发展来说,里面拨款3690亿美元用于能源安全和气候投资,我在上周《重磅法案即将出炉!解读过:

新法案取消了带电量和单一车企只能获得累计20万辆额度的限制,新电动车税收抵免最高7500美元,二手电动车会有4000美元的抵免,所以如果顺利通过,特斯拉、通用等车企将重新获得补贴,刺激美国电动车销量的增长,美国新能源汽车渗透率的提升也将迎来拐点

由于目前我国锂电产业链各主要环节在全球产能占比都在60%-100%,所以美国新能源汽车的发展短期内绕不开国内产业链,但由于远期看美国更注重本土化,所以结构上要更多关注在北美深度布局的公司

另外,相比于之前版本,这次的法案将ITC政策延期10年,并且抵免比例在2032年之前维持在30%,2033年降至26%,2034年降至22%。主要是为了扶持美国本土的光伏制造业,而如果从美国光伏放量的角度来看,也利好中国光伏产业链,尤其是出口占比较高的分支。


社融

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周五盘后,7月社融数据公布:7月新增社融7561亿,低于于预期的13000亿,7月社融增速10.7%,增速较6月的10.8%回落0.1个百分点。


7月社融本身是“淡季”,本身预期不高,但是最终数据依然低于预期,总量、结构都比较弱,反映了当前融资意愿不高的问题。企业部门的短期贷款和中长期贷款均较去年同期少增,反映实体经济预期不高;居民部门的短期贷款和中长期贷款也均较去年少增,反映居民消费意愿不高。前者源于疫情管控,后者源于地产


同时,经济增长的两个重要信贷主体当前意愿都不高,那么反映到未来的经济增长也要保持谨慎,所以货币政策短期内难以收紧,流动性仍将合理充裕。(留意接下来的MLF和LPR)


注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。


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