情绪周期：也许粗比细好

经常有人在后台留言，让我讲情绪周期。

这个问题不好讲，特别是今天情绪周期满天飞的情绪下。

其实，情绪周期是一个战略和大局观的东西，但是在近年来，有被战术化的倾向，所谓战术化，就是把它指标化、公式化、机械化.

比如，把涨停板家数，跌停板家数，核按钮家数，涨跌家数，晋级家数，等等等等，无数数据杂糅在一起，然后制定无数数据和指标，这样看貌似“一网打尽”所有情绪数据，但也同时把情绪推向微观层面、指标层面，让情绪周期这种本来是战略化和整体化的东西，失去了古朴的本质色彩。

从我的本意上来说，情绪应该是一种思想，一种能够粗线条感受的东西。这种东西从感知上就能获得，或者说，感知上的情绪，才是大级别的情绪。而一旦把这个东西“指标化”，就容易容易偏离它自己。

如果把情绪再变出无数个指标，那么，这就有可能又回到当年均线系统、波浪系统、KDJ系统、MACD系统等等指标和技术的汪洋大海。

而事实证明，它们解决不了问题。

所以，对于过于指标化的情绪研究者，我觉得粗一点也许更好。

注：需要说明的是，所有文中提到的名字和公司，皆是举例分析，皆是学术观点。希望不要做巨婴无脑介入。

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