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确定了!今年最看好的方向!

原创:调研心得   调研心得   2022-01-14 - 小 + 大

今天市场依然是个小幅震荡,表现比较好的方向依然集中在智能汽车板块,新能源板块整体也有所反弹,调整幅度比较大的依然集中在地产产业链。春节前市场资金有限,更多还是一个存量资金博弈的行情,均衡布局就好。

智能汽车

智能汽车绝对是今年最核心的主线方向,主要有两个逻辑:

1、新能源汽车智能化明显高于传统燃油车,传统燃油车企业为了应对竞争,今年势必加大在智能化领域的投入

3、国内自主品牌车企崛起,有望带动国内零部件企业崛起。


智能化领域比较好的方向之前已经反复讲过,主要集重在智能座舱,HUD显示,车载摄像头,车载图像传感器,线性控制,车灯控制,高压连接器,高速连接器这几个领域。下面是客观事实,龙头分别是德赛西威,华阳集团,联创电子,韦尔股份,伯特利,科博达,瑞可达和电连技术。


最近一段时间智能化领域的龙头都表现的比较强势,小研认为这个机会应该会贯穿全年,后面如果有调整依然值得关注。

轻量化

除了智能化,轻量化也是今年汽车领域另一个核心方向,主要就是新能源汽车依然面临提升续航里程的诉求,采用铝制轻量化车身有助于降低汽车重量,提升续航里程。因此,未来几年,铝材有望逐步替代钢材,成为制造新能源汽车的重要材料。


汽车轻量化领域的核心方向底盘,铝铸件,一体化压铸以及空气悬挂。下面是客观事实,对应的龙头分别是拓普集团,旭升股份,文灿股份和中鼎股份,这几个龙头这波表现强势,也是全年都比较好的方向。


最近影响市场的另一个因素是yq反复,对整个消费板块都形成比较大的压力,不过从全年维度来看,今年消费需求大概率是好于去年的,叠加一大批大众消费品公司去年四季度进行了提价,今年大众消费龙头盈利能力明显提升,这个方向后面也可以积极关注。

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