大利好！下周加仓！

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本周末重点给大家分享一下短期和中长期比较值得关注的一些方向

周末有一个事情就是辉瑞公布了其口服小分子新冠治疗药物PAXLOVID取得积极中期数据，该药物在非住院高风险人群中降低了89%的住院/死亡风险。10月初的时候，默沙东也公布了口服特效药molnupiravir的临床数据，默沙东研发的口服新冠药物大约能降低50%的住院或死亡风险。

从效果来看，辉瑞旗下的口服药物应该是明显优于默沙东的，全球在防疫新冠病毒又取得了非常巨大的进展。如果辉瑞的药物能够顺利上市，yq造成的死亡率基本和流感差不多，全球防y压力将会大大减轻，全球贸易和旅游的恢复进程也会大大加快。

短期新冠药物研发取得进展对机场，航空，酒店这些板块是一个比较大的利好，如果yq进一步好转，这些板块的收入和利润水平将会有明显好转。以下是客观陈述，机场领域的龙头是上海机场和白云机场，航空领域的龙头是春秋航空，中国国航，东方航空和南方航空，酒店领域的龙头是锦江酒店。

中长期方向，最值的关注还是新能源板块，包括新能源汽车，光伏和风电三大方向：

风电板块应该是弹性最大的板块，主要原因之前也反复讲过，市场之前认为风电是周期性板块，长期成长性比较弱，因为风电板块整体估值一直很低，龙头公司的市值也只有几百亿，远低于新能源汽车万亿龙头和光伏大几千亿龙头的体量。

但是今年风电行业通过风机大型化的技术改进，大幅降低了风电的装机成本，明年风电就基本能够实现平价上网，成长空间大大提升。特别是海风板块，去年中国海风装机一共只有4GW，但是本周福建漳州规划的海风大基地的装机规模就达到50GW，海风未来装机规模有非常巨大的成长空间，值得关注。

风电短期问题就是涨的比较快，冲的比较猛，10月份小研介绍这个板块，龙头这两个月就有30-50cm的涨幅，存在一定的调整压力。不过这个板块长期逻辑问题很好，后面值得长期跟踪

新能源汽车板块和光伏最近都有所调整，消息面上也有一些扰动因素，但是主要原因还是短期涨幅较大，性价比有所降低。

新能源汽车隔膜和铜箔两个环节最近调整幅度比较大：

隔膜环节的影响因素主要是两个可能，第一个是SES发布了Apollo的锂金属电池，该电池为半固态电池，这一电池的推出导致市场担忧全固态的电池的推出进度会加快；第二个是市场传闻新型的4680大圆柱电池会减少隔膜的使用量。

小研个人得到的调研信息是4680大圆柱电池不太会显著隔膜使用量，固态电池短期也比较难商业化，这两个更多是对市场情绪造成影响，对公司基本面影响不大。

铜箔板块的影响因素是技术变化的影响，市场主要担忧新技术PET镀铜技术可能会对现有铜箔技术有替代。新能源汽车电池龙头目前正在和相关供应商合作开发PET镀铜产品，明年可能会小规模投产。这个事情需要继续观察和跟踪，如果技术发展比较快，确实会对现有的铜箔龙头构成一定的冲击。

光伏板块调整的原因是就不展开了，就是打压，这个事情每年都会出现，不用太担忧，一般都是短期冲击，控制一下仓位就好。