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中美合作意愿最强的领域

原创:研讯社   研讯社   2021-09-10 - 小 + 大

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社长说

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如果中美缓和,潜在影响主要有以下几点:


第一,提高会晤预期10月30日至31日,G20峰会将在意大利罗马举行,按照惯例,如果会晤,会在9月中下旬公布相关消息。

第二,缓和之前受制裁领域的预期中美之前博弈最激烈的是科技领域,以华为、中芯国际、中兴通讯为代表的中国科技企业受到美国的持续制裁,相关产业发展也受到限制,一旦中美关系阶段性缓和,华为、中芯国际、5G等产业链预期将会改善。


第三,气候/新能源将成为中美之间“重点和优先”合作的领域。这次通话中,中美双方都强调了在气候变化领域的合作,气候变化很可能成为中美优先合作的一个方向。同时,11月1日至12日,第26届联合国气候变化大会将在英国格拉斯哥举行,中美双方有望在上述会议中就更多话题进行建设性交流。

第四,降低关税预期+美国基建预期提升,利好国内商品出口。接下来四季度美国的基建有望落地,与基建地产投资相关性较高的金属加工制品、电气设备、机械等商品的需求将得到提振,而上述商品也是之前加征关税的对象。




中美在气候领域的合作意愿最强烈

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一、中美时隔七个月再次通话,美国在气候领域与我国合作意愿强烈。


2021年4月16日,美国总统气候问题特使访问中国,与中国气候变化事务特使在上海举行会谈,会后中美双方发表了《中美应对气候危机联合声明》。


2021年4月22-23日,美国主持举行气候峰会,邀请了包括中国在内的40个国家代表人物出席会议。


2021年8月31日至9月3日,美国总统气候问题特使访华,与中国气候变化事务特使在天津举行会谈,就中美气候变化合作、《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会等交换意见。


2021年9月8日,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表表示,中美在绿色低碳领域有共同点,应该携手弹好“合奏曲”。


今天(2021年9月10日),中美两国时隔7个月再次互通电话,基调整体偏积极,且中美双方都表示期待在气候合作领域与对方加强沟通合作,形成更多共识。



二、中美开展气候领域合作的意义

一是气候变化是全球性危机,中美是世界最大经济体,也是碳排放大国,因此中美两国开展合作对于制定气候变化规则以及采取行动方面具有绝对重要的意义。

二是气候合作是中美重建对话机制的重要切入点。阿拉斯加会晤后,中美关系继续降温。因此中美双方需要重新建立各种对话机制,准确了解彼此的政策意图,避免误解误判。

也就是说,中美开展气候领域合作,既是实现全球减排目标的有效路径,也是加强中美合作的主要切入点。


三、未来两月有两大重要会议召开,气候问题是重点之一,中美有望进行更进一步交流。

2021年10月30日至31日,G20峰会将在意大利罗马举行。会议将重点讨论如何加强卫生和环保领域合作,更好保护人类和我们的星球。

2021年11月1-12日,第26届联合国气候变化大会将在英国格拉斯哥举行,本次会议主要看点是发达国家和发展中国家在减排责任和资金安排等、构建全球气候治理体系等。目前美国已宣布参加第26届联合国气候变化大会。
四、中美气候领域合作可能利好方向分析

中美在气候方面可合作的领域很多,包括新能车等绿色低碳交通、工业和电力领域脱碳、光伏等可再生能源等。


1、新能源车:中美加强能源领域合作,将利好国内动力电池产业链出海。

目前在美建厂的电池企业主要包括 LG 化学、三星 SDI、SKI 和松下。此前,美国对于动力电池供应链的重视程度升级到了国家战略层面,意在争取动力电池供应链“去中国化”,进一步实现供应链自主独立。这一政策导向可能导致特斯拉等车企停止与宁德时代等中国电池供应商的合作深化,甚至停掉现有的合作项目。
因此中国锂电企业更多与日韩动力电池企业合作,然后间接参与美国新能源车市场。如当升科技、恩捷股份、天赐材料和诺德股份等,都选择与LG和松下合作,进而供应美国新能源车市场,宁德时代其实并没有直接参与美国市场。
如今中美加强能源领域合作,这一限制可能会放开,将利好国内动力电池产业链出海。

2、光伏:2020年出口到美国组件不足5亿美元,若中美加强合作,中国光伏企业出口美国金额可能大幅增加。
在拜登政府上台后,美国的光伏产业将迎来历史性政策红利和发展机遇。 据此,美国国内对光伏产业的短期和中期发展持有较高预期。预计未来10年,美国国内运营的光伏机组总数将达到现在存量的4倍,从目前的近100GW增加到400GW以上。
我国具备光伏行业全产业链制造优势,硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一。但美国的贸易保护主义政策导致我国企业向美国出口光伏产品时面临重重不合理限制和高额关税,导致出口少利可图。
在重重贸易保护政策之下,中国光伏产业对美出口金额已经大幅下降。2020年中国光伏组件出口总金额为170亿美元,其中对美出口不足5亿美元。从近两年中国光伏组件出口市场分布占比来看,美国并不在中国组件前十大出口市场中。
如果后续中美加强能源领域方面的合作,降低甚至取消我国光伏企业出口到美国的不合理关税等,那么将直接利好我国光伏产业链,提升我国光伏在美国的市场份额。

3、工业和电力领域脱碳
电力领域脱碳是实现碳中和的基础。中美两大经济体是全球碳排放的“大户”,碳排放总量占到全球碳排放份额的40%以上,而电力行业是二氧化碳排放的主要来源之一。
工业脱碳的主要途径一是电气化替代,将轻工业中的锅炉、钢铁等重工业的高炉逐步用电炉取代。二是推广碳捕获技术,比如将水泥等高耗能行业中排放的二氧化碳收集封存,再和氢气一起用于生产碳氢合成燃料,实现“碳循环”。

基于此讨论,我们今天整理了一份中美新能源领域合作可能利好的方向及其个股凡是点了“在看”者,在进入研讯社的公众号主页后,在右上角点击“发消息”按钮,然后在左下角点击“模拟键盘的图标”,最后在对话框里发送“答案”这两个字,就会蹦出答案。

注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非无动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。

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