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军歌应唱大刀环，誓灭胡奴出玉关。 只解沙场为国死，何须马革裹尸还。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 先说点题外话，今天8.15是一个特殊的日子，过去的二三十年，我们可能不太重视，因为那时候我们还需要韬光养晦，还需要忍辱负重，还需要猥琐发育。 而今我们已经不能在和风细雨下继续发展，当年我们要倾尽全力去搞两弹一星，因为只有手中有核，才能以战止战；过去70年只有有核国家才没有发生过本土战争。 现在我们的海岸线上也下起了饺子，我们的硬件终于有了虽远必诛的雏形，而我们的软件却有点跟不上硬件了，天天被唱跳rap包围的年轻人，似乎已经忘记了民族大义和民族气节。 还有多少年青人记得19年北海牧原而不忘持节的苏武；不破匈奴和以家为的霍去病；漫卷诗书喜欲狂的杜甫；铁马冰河入梦来的陆游；更不要说留取丹心照汗青的文天祥。 我一向不认可崖山之后无华夏的说法，我们民族不屈的气节从来就没有丢失，他一直沉睡在我们的血液中，等待着被唤醒。看着去拜鬼神社打卡的资本明星，数典忘祖的南波娃，再看看空空荡荡的烈士陵园，我们的爱国主义教育不是太多而是太少。 目前的反垄断、反过度资本化是势在必行的，不然年轻人天天被奶头乐影响，只醉心于自己的小确幸，三观跟着五官跑，崇拜着 Underground文化，我们未来就要亲自感受最后一课中的那句“法兰西万岁”背后的悲痛。 回到资本市场，只要不是骗补，我是欢迎宁德这样的“圈钱”行为的。 没有之前无休止的圈钱”的京东方，我们能享受到2000块的50寸智慧屏？没有不断融资打价格战的隆基，就没有现在光伏的定价权。 宁德这次扩张是不是为了在未来的电动车浪潮中争夺定价权？只有规模起来才有议价权，不然就要被上游卡脖子（锂资源多在海外），500e对于整个电新行业真不多。 与其把钱投给随便收购一个酒厂就重估的垃圾股们，我宁可投票给这些赌性坚强的大国重器，男人嘛，赌一个明天 ------------------------------------------------ 上周的市场呈现出沪强创弱的格局，周一宁德为代表的电新如果没有强势反包，创业板就要震荡一段时间了。 目前外围和各种经济数据不支持市场独立走强，沪指和创业板指短期（3周-1月）是压力大于支撑的。 而中证500、中证1000的走强说明市场风格在短期转向题材和中小市值品种。 除去相对拥挤的景气三大赛道，指数震荡阶段军工、农业这次相对偏题材的板块会更加活跃，题材缩量回踩20日线往往就是一个短期博弈的机会。 市场上的接力品种1208周一已经是看戏阶段了，强势20cm品种的趋势走势例如之前的300343上周的300508，也是目前阶段最有赚钱效应的地方之一，如果你不擅长这种博弈模式（具体看上周的文章），多休息吧。 市场风格其实永远都不会变化，只是不同阶段中，景气的行业在变，股价和未来预期的性价比在变而已。 明日思路 上证指数7月跌破箱体开始提前释放下半年的风险，等待市场回复平静后的赛道机会，电新、芯片打折才是好买点。 短线上 本周电信上市，关注资金面的紧张程度，不宜激进。 赛道陆续开始退潮，观望的时间，20日线下没有信仰；有能力的关注接力的机会。 中线上 组合偏防守 等待下一次为国接盘的机会 美元和美债收益率上升，市场预期月末的会议讨论taper；大宗暂时承压维持低仓位，锂矿暂时减仓等待回补。 半导体，科创50ETF，进入到调整时间，等待回补。 疫苗， 看好MRNA路线，复星看批文，沃森看三季度投产。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 金融/科技/周期/疫苗0.5/1/1/2 金融 东财 科技 半导体、588000 周期 铜、铝、黄金、 疫苗 复星 沃森 以后个股会更多在午盘号（下图）里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。 枯荣自有道 荣哥备用号 公众号 |
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