霸气！千亿级赛道、10倍行业增长空间....

2、恒大昨晚亦发布公告称，正在考虑出售部分资产。

盘后，稀土也传出重磅利好--美国两位众议员周二提出一项草案，提议扩大针对美国稀土企业磁铁企业的税收减免，拟定在美生产的钕铁硼磁铁可获得每公斤20美元的税收抵免额度，而用美稀土制成的磁铁则可获得每公斤30美元的抵免额度。

2、高成长性的盘江股份、平煤股份；

3、国企背景下有资产注入+提质增效空间的山西焦煤；

4、煤炭+储能热点题材的美景能源。

最近沪指的连续反弹，在逻辑上还是美联储加息的担忧在解除后，市场迎来很多做多资金入场，最近我们桑田路又盘点了美联储官员的最新观点：

美联储在9-10月公告Taper路线的概率最大，票委中鸽派声音依然占主导，认为需要一段时间来观察就业改善的持续性。8月底Jackson Hole会议上，鲍威尔或继续为Taper预告铺路，对市场影响有限。

总体来说，年底之前美联储加息的可能性不大，还有3个多月的时间，到年底前，市场压力会再次面临较大压力。

除了关注美联储消息外，我们也要对当前基金市场有明确的认识：

通过了解，权益基金经理在二季报的反思与展望中提到--新能源成关注焦点，先进制造成黄金赛道，消费回调后估值有吸引力，下半年流动性宽松与否引讨论，优质个股中长潜力与短期估值需平衡，基金经理反思中继续前行。

宽基主动权益基金二季报的仓位有微微提升，“加宁减茅”，风格向成长切换明显。

行业主题基金的消费基金纯度下降，医药基金集中度提升，新能源基金整体纯度提升，部分产品左侧调仓。

氢能全产业链的高成本是目前制约产业化发展的因素，A股上市公司中，有三家公司已经在氢能源全产业链有所布局：

• 大洋电机，完成了30kW-81kW系列氢燃料电池发动机的第三方认证（含冷启动），并已完成110kW-120kW燃料电池发动机样品的开发；

• 深冷股份，已具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力；
• 中泰股份，已在氢能源的制氢-储氢-加氢站全产业链有所布局。
  

氢能源，明天是否会爆发，我们明天午评时再见，关注下午评公号......

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