卖出！明天换仓！

今天的市场实属罕见，主要聊聊板块观点，文章内容包括：1）今日复盘；2）市场风格切换，清仓跑路；3）医美也政/治不正确了；4）加仓中概互联失败；四个部分，可以直接拉到感兴趣的板块阅读。

另外最近个股信息也比较多，留言见~

今日复盘

今天的市场也算是罕见，银地保+消费成为做多的主力，前期大涨的科技和新能源立正挨打，昨天小白特别提醒买点沪深300做对冲，今天早盘这买点还不错，低开高走了，也因为是银地保成是今天上涨的助理，所以上证类的指数表现都还不错。

截至收盘，上证指数上涨1.05%，收涨在3494点，深成指上涨0.77%，创业板指因为科技和新能源占比较多，今天下跌了0.98%。情绪面上，沪深两市今天有3100只股票上涨，1211家股票下跌，要看这个数字，其实赚钱效应还不错，但实际上新能源和科技板块的资金量还是比较大的，如果之前没有分散持仓，今天还是不太好过的。

资金面上，沪深两市成交额在12490亿元，和上周后面几天差不多，整个市场上的活跃资金都还不错，这种交易量下，券商是没咋涨，这个交易量能维持的话还是推荐看看东方财富，我已经对券商ETF失去信心了。北向资金今天净流入45亿元。

我自己的账户今天其实还可以，是盈利状态，因为我本身持仓就是比较分散的，手里的沪深300ETF、汤臣、九阳、梦百合、牧原都有上涨，梦百合和牧原因因为我是按照分批买入的，今天吃了个涨停，盈利终于为正了；汤臣本来成本就低，收益很高，九阳还需努力，家电的机会可能要明年了。

市场风格切换，清仓跑路？

今天后台的留言就一个主题：市场风格是不是真的要切换了，消费股是不是要反弹大涨回到2020年了，科技新能源要大跌了吧？

小白也在思考这个问题，以至于昨天还推荐大家买点沪深300ETF，而今天的行情验证了果然是价值股反弹、沪深300上涨。立刻有人问小白：你推荐沪深300ETF，是不是代表着不看好科技新能源了，要转投消费了？

那你可能没有仔细看小白的文章，小白昨天推荐买点沪深300的核心点在于“对冲风险”，因为短期科技新能源涨幅太多，消费银地保下跌太多，沪深300估值相对不高，即使科技新能源迎来调整，但不会带来整体崩盘，因为资金“有处可去”。

我个人现在的理解依然没变， 科技和新能源持续下跌的可能性不大，消费股持续大涨的可能性也不大，现在还没到风格切换的时候。

先说第一点，新能源车和光伏今天大跌的原因是基本面出问题了吗，是投资逻辑出问题了吗，是业绩暴雷了吗，是政/治不正确了吗？不是，都没有。新能车和光伏还是之前的基本面，商务部对新能源车依然是支持态度，投资逻辑依然是后续需求的高速增长带动业绩的高速增长，短期的下跌主要是估值有点高。

最近确实涨了不少，但基本面没变，依然有逻辑支撑，所以我理解持续下跌的可能性就不大，更大的概率是短期回调。后面跌出机会来宁德、隆基、阳光、长城、恩捷、容百、天赐等（今天下午就回来不少）之前分析过的各细分赛道龙头，依然是机会，整体能回调个30%的话，那我会直接加仓。如果不放心买个股的，新能源车ETF、新材料ETF都是不错的选择，买ETF比买个股心态要更容易平和一点。

再说第二点，消费股今天大涨的原因，是上半年表现不太好的业绩出现拐点了吗，是最新业绩跟踪显示上涨了吗？没有，只是因为跌的多了，资金觉得应该买点。

但现在的市场不是2020年的市场，去年疫情不确定性因素太高，所以资金买的是白酒、白电、消费的确定性，但今年虽然还有疫情，但资金买的是成长性，并且现在的成长板块是有需求支撑的高确定的高成长。

所以我理解今天消费股的上涨，超跌的原因更多一些，不过现在的估值位，小白昨天也推荐了沪深300ETF，是因为觉得不高，还是能赚到钱的，只是相比成长股赚的少，当前在股票池里更适合作为分散持仓的位置做一些平衡。

医美也政/治不正确了

惨！

人民日报今天发文：医疗美容要最佳效果也要防不良后果。

这个文章影响不到公司的基本面，也影响不到下游的需求，但是能影响到短期市场情绪，又是官媒，意思也很明显，医美现在一是政/治不正确的了。最近都没怎么炒医美，还被点名。

医药没事但医美被点名，那我理解高层的态度是医药民办可以，利国利民，医美只是利好部分阶层，不符合共同富裕的大方向。

加仓中概互联失败

我昨天文章说，今天中概互联能下跌个5%以上，我就把本月的在中概互联身上的定投额度全怼进来。

事实是，中概互联盘中甚至还涨了，腾讯盘中上涨超过4个点，阿里也没跌多少，加仓失败，不懂。

备用号记得关注哦，最近市场情绪不算稳定，市场监管严格，备用号防走丢。