被错杀！低吸一个龙头~

最近几天收到比较多的留言，就是问光伏级EVA怎么突然跌了这么多？周四东方盛虹跌了8.18%，联泓新科直接跌停了，还能不能继续持有下去？

今天诗诗就不写研报了，主要分析一下为什么两家公司突然大跌了。

具体原因就是榆林能化要将30万吨普通EVA转产成光伏EVA，并且最新消息是榆林已经给光伏胶膜公司中的一家企业送了少量的样品。

原本我国具备量产EVA光伏料能力的厂家仍然仅有斯尔邦（东方盛虹）、联泓新科和宁波台塑三家，市场认为光伏级EVA树脂在四季度会出现短缺，价格有望进一步上涨，行业景气度进一步提升。现在突然冒出一间厂家说要新增30万吨产能，并且都已经送样了，这进度快的吓人，有资金认为光伏级EVA投资逻辑有所改变，四季度可能不会出现短缺，就选择出逃了。

东方盛虹看到股价连续下跌，连忙站出来回应：

1、产出EVA光伏料不难，实验室同样也可以产出，但是“量产”却是非常难，也就是长周期连续稳定大量生产合格光伏级EVA难度巨大。

2、光伏EVA产品下游存在验证周期，只有产品品质合格且稳定，并且能够长期稳定大量供货才会获得下游胶膜厂家的认可。

3、历史上不乏宣称产出光伏料的厂家，但最后还是因种种原因最后只能去生产其他牌号产品或低端掺混料。

最后再说说我自己的观点，我觉得是被错杀了！

7月18日的研报中，跟大家详细分析过了，光伏级EVA生产需要工艺调试，产量释放速度比较缓慢，从生产出EVA产品到可以稳定的产出光伏级EVA至少还需要1-2年的时间。

这是因为VA含量越高，反应装臵的压力越大，温度也比较高，产品是越来越粘的，如果操之过急，极易产生安全事故，所以必须慢慢调试，也就是低VA料爬坡时间。

以斯尔邦（东方盛虹）和联泓新科的生产经验为例，斯尔邦在2017年3月正式投产并在当年年底首次试生产，但因无法克服晶点问题而被迫停车，经过后续调试优化才最终实现稳定量产，爬产周期在1年左右；联泓新科实现量产的周期则长达2-3年。

所以从这里可以得出，突然间释放30万吨光伏级EVA是基本不可能的，能有一两万吨已经很不错了，就算四季度加上这一两万吨，供需缺口依然还在。

另外还有一点，在稳定生产合格光伏EVA产品后，导入胶膜厂商的周期还需3-6个月，首先要合格，不合格连导入机会都没，合格后还有一个导入时间，如果慢了可能就要明年了。

诗诗认为这次事件，和前面天赐材料因为永泰科技扩产六氟跌停，还有恩捷股份因为恒力石化进军隔膜跌停，是十分类似的，也就是被错杀。光伏级EVA四季度供需短缺逻辑还在，短中期行业竞争格局不会有大变动。

前面研报里分析过，我更看好联泓新科多一些，我自己在周五低吸了一个试探仓，没有买太多也不敢买太多，因为最近它两个月涨太多了，现在性价比很一般。接下来需要跟踪光伏级EVA的价格走势，以及榆林能化光伏级EVA导入的进展。

时间原因，简单说几句大盘。

前段时间暴跌后，大盘连续反弹了不少，要小心大盘出现调整，走一个二次探底，不过目前行情来说，还是以重个股轻指数为主。

总的来说，还是不追高，跌出机会才去低吸，这样相对更安全一些。

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