这个低位板块要搞事情？（手哥8.8）

指数趋势：震荡

成交量：12247亿 缩量700亿

涨跌比：红盘家数1831 绿盘家数2436

投机情绪： 中

周四晚间尽是利好，但周五指数却走的一言难尽。不止高开低走，而且还继续缩量。

首当其冲是中芯国际。周四晚出了超预期的中报，各路分析师都是一片溢美之词。计算器一顿按下去，得出来的结论都是中芯股价极为低估。

结果周五中芯反手就是一个高开低走，开盘10%，收盘全跌完。竞价进去，相当于吃一个跌停。

不止坑了自己，还带崩了板块。

锂电板块周五早盘冲了一段，后面也掉下来了。

两大主线，目前也不是那么容易赚钱的。波动很大，而且精明的人变多了，位置一高，谁都不想替别人抬轿子。低吸靠节奏，追高也容易挂。

所以从目前指数，主线板块的走势上看，这里上攻的意愿在降低。有大利好都不涨，这不就是当强不强则为弱么？

资金不敢攻也是有顾虑的。后面st盐湖上市，要抽血。中国电信上市，要抽血。沪农银行上市，也要抽血。

虽然目前市场成交仍在1.2万亿以上，但是目前高位板块对资金的饥渴程度是显而易见的，需要大量承接盘才能走的更远。如果后面抽血过于严重，导致承接衰弱，那一个大幅回调也不是不可能。

去年中芯上市之时也发生过这个剧情，直接带崩了半导体板块。所以资金此时担忧，也不无道理。对于下周高位板块的波动，还可能会更加剧烈。

手哥觉得，对于主线板块而言，目前任何的板块利好，行业利好刺激作用都不大了。最需要的是宏观利好。

因为对于芯光锂来说，目前就是全市场最看好的板块和行业，已经给予了最高的预期，都是完全的明牌。没有哪个炒股的不知道芯光锂是主线的。

分析师分析宁德时代都考虑2060年的情况了，你觉得这板块还有啥预期差吗？

我觉得没有了。所以最重要的是宏观利好。能不能继续货币宽松？继续放水？这些利好，更能决定板块的高度。

钱多才能让击鼓传花的游戏玩下去。

板块上

主线不说了，在没完全死透之前，都是主线，下去了就有资金接。

最近不少消费医药甚至科技主题的基金都改行做新能源了。

这是短期利好，但却是中期利空。短期提供了更广的资金来源，而中长期，当大家都去做新能源了，那谁来抬轿呢？这本身就不是一个正常现象。

所以你最好在主线大调整之前赚取足够多的利润，以应对崩杀时刻带来的大幅回撤。

如果怕的话，就看看低位补涨。

补涨的板块经常能在大盘调整的时候看出来。哪些板块在调整中更能获得资金青睐，更有韧性，更逆势，补涨的可能性更大。

周五我们午盘提示了下风能。

下午指数回落，但是风能板块却在逆势拉升。

风能板块是目前所有新能源板块里最低估的，位置最低的。

我们对比光伏和风能两个行业的龙头股的估值。

光伏龙头隆基股份，PE从2020年2月的20倍，涨到了目前的54倍。

而风能板块的行业龙头金风科技，PE在2020年2月不到20倍，目前还是不到20倍。

当然这个和公司增速有关，光伏行业的增速确实是远高于风能。

但是我们去看整个风能产业链的估值，基本都没什么增长。即使有的公司增速非常高，比如大金重工。

连续两年增速都在150%以上，今年半年报增速也有50%。但是股价基本没有太大起色，估值ye 基本没涨。

位置低的好处在于，上方潜在的空间比较大。但能不能把空间打出来，还是取决于行业未来的前景有多好，能否持续高增长。

风能原来不行，因为装机成本太高了，没补贴根本玩不动。之前业绩都不行，2020年业绩好是因为补贴最后一年抢装，都是冲着补贴去的，所以需求暴增。于是很多资金担忧，一旦补贴取消后，这个行业发展会受到较大打击。

可实际情况是，风机成本今年降的很快。从去年的3500元/KW，降到了今年的2300元/KW。

据说两年内能降到1800元/KW。

风机成本下降，意味着项目收益率提高。据券商调研，新投平价项目收益率可以达到12%。

建风场有钱赚就能刺激需求。特别是，这还是政策鼓励的。在双碳政策刺激下，十四五风光装机需求大幅提升。

所以从成长性来说，风电行业的拐点可能已经到来。

如果一直有关注风电行业消息的同学可以看到，近期一些地方国资委开始密集投资风电企业。比如山东国资收购金雷股份，珠海国资收购天能重工，广州国资收购泰胜风能。

国资进场，好处就是有关系有钱。要钱干啥？投资。

这几个地方都是东南沿海省份，人口密集，非常耗电。而我国之前规划的九大清洁能源基地主要位于西北，西南等光照充足，人口稀疏的地区。所以我们一直有个政策，叫西电东送。

那东南沿海要大规模利用清洁能源，除了接受西边支持来的电，自己能怎么办呢？

海上风电就是一个好选项。把风机装在海上，不占地方，风还大，利用好储能系统，可以很大程度，给东南沿海的用电大省，提供电力。

前不久，广东省领导就说了，要把广东打造成世界级海上风电产业基地。

把这些消息连在一块看，你大致可以看出一些清晰的脉络，发现一些端倪。

风电行业的投资大戏，可能已经缓缓地拉开帷幕。

风能产业链核心股如下，自行保存。

风机：金风科技、明阳智能、运达股份、电气风电；

主轴：新强联、金雷股份

铸件：日月股份、广大特材、恒润股份、华伍股份

叶片：天顺风能、时代新材

塔筒：大金重工、泰胜风能、天能重工、天顺风能

变流器：禾望电气603063