这次玩大了！！！

今日两市集体低开，盘中震荡调整，三大股指集体收绿，回踩5日线，上证指数表现稍强。 市场情绪小幅降温，两市成交额连续12个交易日过万亿，北向资金全天净流入超15亿元。

锂电池、半导体、光伏概念等主流赛道个股分化，拖累市场情绪，军工板块逆市拉升，板块掀起涨停潮!房地产板块触底反弹，体育产业，农业种植、煤化工等涨幅居前！

军工：台湾《联合报》、“中央社”等台媒5日报道，美国国防安全合作局(DSCA) 4日发布新闻稿称，美国务院批准售台40门M109A6自行火炮(新型1 55毫米火炮及精准弹药)等项目，金额约7. 5亿美元，行政部门已通知国会。报道称，这是自拜登政府上任以来首度宣布对台军售。

军工板块受消息刺激，M方对台军售，刺激了军工板块爆发，午盘重点提及事件严重性是否会升级，下午如预判，果真就出了正式警告！！！

M方这种行为就是赤裸裸的挑衅行为，绝不能妥协罢休！！！

后面会根据M方的态度演变，现在就是找矛盾摩擦，转移国内矛盾，掩盖丑态

反馈到盘面20cm新研股份卡掉通裕重工上板，超跌低价+底部箱体突破结构+航空发动机。下午指数跳水也没有开板，板块后排不断助攻，加深了前排核心的人气度，明天板块是否保持强势，继续关注新研股份1进2机会。

20cm恒宇信通尾盘发动进攻，次新+军工的小盘股，明显的是踏空资金做板块的套利机会。通裕重工早盘第一时间冲板，被砸回落，注意板块若能持续走强，可以关注通裕重工低吸反包的预期。

后排航天彩虹、中国海防、中国船舶、电光科技等个股涨停助攻，整个板块比较适合潜伏低吸，板块拉升兑现，持续性相对主流品种差一点。

先关注前排核心新研股份是否超预期走强，再看后排补涨机会，比如像前期的人气晨曦航空、广联航空等人气股的低吸套利机会。前期中军代表是沈阳沈飞，现在有点滞胀了，这次看看航天彩虹的表现。

芯片：zzj7月30日召开会议，会议中提到要"强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究,推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决'卡脖子’难题，发展专精特新中小企业”。

昨日锂电、光伏、新能源汽车爆发至高潮，今日预期就是分化，那么资金轮动到芯片板块反弹，板块中军中芯国际、士兰微走的还是比较稳，大的趋势还在。

分支MCU前排20cm东软载波超预期换手2板，昨天也是机构主买，今天分时盘口太强了，必板分时。形态也是底部突破的涨停，近期复盘的大部分20cm首板都是这种模型走出来的，要义还是缺芯下，挖掘底部补涨品种，更加适合市场资金和风口的偏好。这票后面预期会走小趋势，有分歧回踩五日线还是可以考虑低吸机会。

科创板的芯原股份也是被资金挖掘突破箱体的补涨板。东方中科公告利好加速反包涨停。前期涨幅空间比较大的短期比较难走空间，大部分是企稳反抽，所以低位的补涨预期和空间更大，市场开始做高低切换的动作，近期的蓝海华腾、中国长城都是这种类型，可以持续关注。

锂电池：生意社碳酸锂分析师认为，目前下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起，再加之“碳中和"大背景下，新能源产业链增长确定，碳酸锂需求有望维持高景气,预计短期碳酸锂价格可能持续震荡上行。

碳酸锂的价格还在上涨，板块出现分化，核心还是江特电机超预期的表现，下午指数跳水江特电机逆势去上板，今天尾盘被动上板跟昨日主动上板还是有差别，跟风的氛围并不明显，更多的是担心明日盘面是否继续分化，分歧还是比较大。

兆新股份st摘帽后3连板，磷酸铁锂+储能的中军国轩高科换手2板，大众入股提升了国轩高科的盈利能力，估计业绩会有不错的预期空间，龙虎榜单新一大买2.5亿，方新侠1.4亿上榜，短期出现回踩仍可保持关注。

锂矿的川能动力2板新高，这是新的补涨，不过，这个节点不是太好，分化退朝就是抗分歧，先看回踩五日线有没有延续上涨的机会。负极的中国宝安走涨了接近2个月，极限是三十日线反弹，箱体内反复震荡，新高是节点。

体育产业：板块如期分化，持续性还真是一般，前排舒华体育预期内9.6亿封单，还是比较强势，作为判断板块强度的信号，今天还算是扛住了分歧，明天继续看封单，有开板的机会还是可以关注。

莱茵体育给了换手2板T字回封机会。英派斯换手2板，庄股运作的痕迹太严重，观望为主，莱茵体育的辨识度更高，但是这个位置比较尴尬，跟舒华体育去pk3板还是难，看看有没有断板反包机会。

其他后排大部分都是冲高回落，看看明日有没有回落体育板块，人气品种20cm 的雷曼光电和金陵体育关注有没有反包机会，板块的持续性真是跟以往一样。。。

现在提倡三胎，也不让校外培训，也不让打游戏，爸爸怕得癌症不喝酒了，妈妈也不去美容院了，都在家能干吗?不就是让大家来全民健身，运动运动吗？

储能：储能板块说好走穿越的呢？百川股份也扛住市场无情的摧残。。不过今天比较有两个比较亮眼的，一个是中军国轩高科新高2板，顶级资金干了不少，看看明天能不能把储能的阵地给夺过来。

还有一个比较超预期的英维克，机构继续大买！早盘竞价低开是预期内的，毕竟昨天是被动回封高度，所以早盘氛围比较差是没有溢价的，重点是看有没有弱转强的机会，今日全天均价线附近强震荡，下午一度冲板，差点地天板，这封住了，明天不是妥妥的强转强了吗？

另外板块核心百川股份还是五日线走趋势，估计要等上能电气出来再看补跌还是持续走趋

另外盛弘股份继续回踩五日线走趋势，有点像之前联创股份7.14的意思，明天看能否反包，今日尾盘也有抢筹动作。后排的永福股份也出现十日线反弹，阳光电源和锦浪科技也企稳了，就等板块轮动的新机会。

桑田路案例及盘口拆解

道氏技术：基本上跟预期内一致，开盘就连续减了部分，明天不反包再处理剩下部分。昨天低吸了不少，基本上没有太大影响。