大佬逆势加仓

又到天桥底下说书时间。

先在天桥底下做个调查。截至今天你是否持有“新能源、芯片、光伏”的情况：

今天跟昨天的行情反着来，新三傻，新源车、芯片、光伏今天又突突突的向上涨，消费、医疗挨打，市场玩的是跷跷板的结构化行情。今天这么一涨，这两天没趁机调仓追入锂芯的朋友，大腿应该快拍断了。

称为新三傻因为已经进入到了透支未来多年的估值水平，只要故事讲下去，有新人进场接盘，股价就会持续，纯粹靠投机在博弈，市场情绪带动的现象。泡沫会持续，不代表着一下子就会破灭。除了新三傻外，与科技挨边的军工和5G通信最近的节奏也被带起来。

昨天新三傻大跌，有人在天桥下灵魂拷问能回血不。我的预期是如果我是主力，会反手再做多几波大跌，吓一吓大家。但实际上可以看到市场的资金猴急得不得了，想抢着肉吃，只要跌了，新资金就进场抢筹码。市场在重复YYDS的故事，年前是茅族，现在是宁族。忽上忽下的风格证明已经进入了板块的高潮阶段。但你没有成本优势根本捂不热，捂得不好，大概率是烫手山芋，然后来一个大跌，割肉出局。被甩下车的也别丧气，因为股民的天性是在碰上大涨或大跌都想卖出自己手上的筹码，不涨不跌反而容易躺平装死。

今天在微博上看到一个有意思的现象。某基金经理旗下产品有一个大客户，最近对基金净值的产品非常不满意。而这个大客户意见很坚决，说不调仓，他就自己赎回去买新能源车ETF。最后渠道方和这个基金经理说，你要不要考虑买10%的新能源、10%的光伏、10%的军工、10%的半导体和10%的疫苗，剩下的仓位我不管，一起保住这个大客户先。

这是非专业指导专业，客户逼着基金经理去追抱团的科技股。典型的市场非理性现象。

……

游戏之王——腾讯这波下跌实惨，从高位下来最大回撤达到45%。投资大佬段永平逆势加仓腾讯，第一次买入是在2018年，此次又出手加仓腾讯，并表示再跌再买。

段永平大家未必听过，但“小霸王”和“步步高”两个闻名全国的品牌，大家应该是非常熟悉的，在我们这代人眼里就好比现在的华为手机品牌一样响亮。可以说，因为小霸王，段永平算是中国做游戏的鼻祖。

这位大佬也是第一位与巴菲特共进晚餐的中国人，历史上有多次逆势加仓投资成功的经验。其经典之战2001年底互联网泡沫破裂后，以1美元左右价格买入网易，后来大赚100倍。

昨天那篇抨击游戏的文章点燃了大家情绪，口诛笔伐游戏的各种不是，但从投资肯定要理性对待。我昨晚再查阅了很多资料，总结下来，游戏很难会出现类似K12教育那种一刀切的政策。分享几点常识性的认知：

1、2022年亚运会纳入电子竞技项目，你现在咔嚓游戏行业，那这比赛没法整，这大概率是咱们能够夺金的项目； 

2、很多大学已经开设了电子竞技相关专业，教育领域也认可这是时代发展的需要；

3、游戏行业确实是中国为数不多可以通过互联网输出到海外，去收割别人的产品； 

4、任何一个时代都有奶头乐的娱乐方式，对于教育，更多的是家庭教育、校园教育要抓紧，不能把教育上的失职直接推给一个游戏行业。我小时候也上去打街机，打街头霸王，满满的回忆，也不见得我就成了失足少年。我很多同学确实当时打街机也挺疯狂，后来在华强北做生意，有不少现在是大老板；

5、对于青少年，在游戏上的群体可能会很多，但实际上消费的占比相对比较少，后期会继续规范这方面的事情，但对营收影响有限； 

6、昨晚不少官媒下属媒体出来讲游戏的看法，点了不好的方向，但更多的也讲了游戏文化产业的发展的格局和视野问题，更能体现政策上并没有打死的意思，而是规范后还要发展。

这个方向确实是困境，敢不敢逆势加仓，未来吃猪肉的，全凭自己的认知了。

……

1、昨天晚上印发了《全民健身计划(2021—2025年)》，然后体育概念股今天高潮了一波。历史上有不少次炒作这个概念的，但持续性不强，很容易熄火，不建议参与。

2、比亚迪涨停，市值超中石油，位列A股第9。宁德时代暂居第4，再涨10%左右就能超过建设银行进入前三。

3、保利地产：实控人、董事长及全体高管计划增持，金额不低于800万元-1500万元，价格不超过15.06元/股。虽然增持金额没多少，但这是一家央企，按理说是没有维护股价的动力。看来，地惨党的股价真的是把人给跌急了。

4、科技部发文：饮酒是全球癌症的主要原因。就市场这情绪，这是要给白酒板块落井下石。同样的，知道抽烟致癌还是有人抽。知道白酒不好，还是有人喝。道理都懂，还是过不好自己的人生。

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