捡漏！上车！

今天文章主要做复盘，并聊2个重点板块和1个基金操作，主要包括：互联网可以建仓；科技板块要不要卖出？消费板块憋不住了；买了点基金，可以直接拉到感兴趣的部分阅读。

互联网可以建仓

简单梳理下今天“精神鸦片”游戏的一出狗血大剧，然后聊聊对互联网后续的看法，是否值得抄底。

“精神鸦片”的狗血剧

早盘：吓坏了

盘前经济参考报发了篇文章，标题为“央媒：精神鸦片竟长成数千亿产业”，直指王者荣耀为新型“毒品”，毒害新一代人的发展。腾讯反应非常快，上午就发布声明称即将执行比政策要求更严厉的未成年用户在线时长限制，倡议全行业讨论全面禁止未满12周岁小学生进入游戏的可行性等”。

但无奈经济参考报这个帽子扣得大了，还加了个“央媒”，开盘市场就把腾讯给干趴下了。

午盘：搞人心态？

中午收到新闻，上午的“精神鸦片”文章删除了，再去找原来的链接，果真显示“已删除或过期的稿件”。赶紧在星球做了提醒，腾讯下午开盘后反弹，但最后收盘仍有6.11%的下跌。

盘后：开始八卦

盘后大家心态放松不少，反正该跌的也跌了，开始寻找这个“精神鸦片”的由来，看到个截图不知道真假，全当吃瓜吧。还是验证了一句话：做领导的朋友。

互联网板块能买点吗？

我的理解，可以。比较稳妥的方式是类似定投的买法，拉长时间线、平衡成本，又不会错过。理由有三：

1）腾讯游戏业务主要来自成年人。其实针对未成年人的游戏限制，早就开始了，2017年腾讯上线了“腾讯游戏成长守护平台”，2019年网易设立了“家长关爱平台”，都是用来限制未成年人的游戏时长、付费额度、充值金额的。

腾讯2020年报显示，4季度18岁以下玩家对国内游戏流水贡献为6.0%，其中16岁以下未成年人的流水占比为3.2%；今天QusetMobile发布2021年首席游戏人群洞察报告，13岁以下用户占比5.1%，14-18岁占比8.1%。

当然有人跟我杠说有很多小孩子都用大人的号玩的，但影响不大呀，即使国家规定游戏不能对18岁以下人群开放，你觉得这些用大人号的孩子们，会受到限制吗？不会，受限制的还是这个6.0%。

2）政府对游戏、文艺行业整体是鼓励态度。

7月29号中宣部出版局副局长在ChinaJoy致辞表示：游戏行业要增强文化自觉，增强精品意识，增强国家化意识、增强安全意识；态度是个鼓励的态度，鼓励国内游戏行业做出自己的文化、做强做精。

7月27号商务部发布《2011-2022年度文化出口重点企业和重点项目名单通知》，腾讯、网易都在期内，重点项目包括《原神》《明日方舟》，国家是鼓励优秀的游戏内容在文化方面进行输出的。

3）综上，尽管整个互联网板块还有反垄断的大山压着，行业监管形势存在不确定性，但现在的市场反应已经进入到悲观预期的无限外推状态，有点风吹草动就砸盘。

今天中午下跌10%的腾讯的估值已经完全体现了“社交广告被冲击、支付板块被冲击、游戏板块被冲击”的预期，即使后面垄断政策陆续落地，我理解也不会再差到哪里去了。

中概互联从第一次说起，我就陆续买入一些，每周四设置了定投，剩下的就是等待了。

科技板块要不要卖出？

今天半导体、光刻机等一线科技板块暴跌，工业软件股逆势上涨，其他科技股冲高回落，主要是几个信息的一些利空。

半导体大跌是出了个利空，今天中午12点市场监督管理总局大部信息表示“对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查，下一步会持续关注芯片等重要商品市场价格秩序”，最近一波下来芯片估值都在高位，获利盘巨大，导致了板块暴跌。

但如果问现在的市场风格切换了吗？是不是要从半导体和新能源车切到消费了，这个小白要说实话，我现在还不能下定论。

半导体、锂电、光伏今天是大跌了，但是相对于之前的涨幅来说，相对于其他版块今年以来的涨幅来说，依然高高在上，今天的大跌是风格调整还是后续继续反弹创新高，看不出来。

小白个人的话，光伏、新能源车如果短期有大的回调，我有上车的计划。昨天说了自己现在仓位不重，等待机会。

消费板块憋不住了

白酒今天可以昂，低开高走；家电今天也很强势，之前估值给压的实在是太低了，几个龙头公司都很强的，上涨没毛病。最近也刚做完三大白电的资料，上周给老板汇报完的，这周上涨，小庆幸。

买了点基金

最近股市波动比较大，加上有些朋友表示创业板和科创板的公司买不了，后台好多人问小白有没有推荐的基金，后面小白如果有操作的话，会在文章里说一下自己的操作。

今天游戏的这波狗血剧，本来上午应该买点中概互联的，不过因为我本身就设置了每周四定投中概互联，想了想算了，没买。

今天主要买了点葛兰的中欧医疗，因为从业人员限制原因我自己的账户近期刚清了仓，换了个账户把医疗的基金续上了，买的理由是：1）中欧医疗重仓股中爱尔眼科、药明康德、通策医疗、迈瑞医疗最近都有回调，与白酒相比医药公司的业绩增速都更高；2）最近疫情带来的不确定性较大，配置疫情线对冲风险，中欧医疗也重仓了智飞。

今日复盘

昨天消费板块大涨之后，市场展开了比较强的调整，指数层面变化不大，但板块和个股的变化有点天翻地覆的意思。

截至收盘，三大指数集体收跌，其中上证指数下跌0.47%，收在3478点，深证成指下跌0.41%，创业板指下跌0.46%。情绪面上两市共有2028只股票上涨，2212只股票下跌，市场分化严重。

资金面上，两市成交额依然保持高位，达到14161亿元，相较昨天缩小了1000亿，但总量上还是可以的。北向资金净流入18亿元。

板块上，涨幅比较大的是医药方向，主要是疫情线，这块小白周日的文章就明确了，本周必须要配置疫情线，昨天也再次强调，要配置疫情线。主要还是跟最近的疫情关系比较大，这回的德尔塔病毒传染性比较强，不过国内几个疫苗都表示对德尔塔病毒还是有效的，今天也都大涨，智飞涨了13.19%。

还没有打疫苗的朋友记得赶紧安排上哦，在降低传染率、降低重症率上，现在的疫苗还是很有效的。出门的时候记得把口罩再带起来，这次涉及的地区还挺多。

另外麻烦这名捡了别人身份证的朋友，把疫苗还回去呀！

其他观点留言见啦，喜欢小白文章的朋友点个【在看】呀~