定调下半年！

周末复盘还是先从基本面逻辑梳理：

首先美联储加息缩表的靴子已经落地，市场预期回归正常，不过上周的中美新一轮谈判却并不顺利，因为美国那边假意提出要降低之前过高的关税，但根本目的其实是为了抑制其国内的通胀效应，而且相应的代价是要求我们巨额购买美债。

如此条件出来中方这边直接不鸟了，敢情你美国是癞蛤蟆蹲墙角——两头都想吃啊？反正现在是中方不急美方急，继续僵持下去退步的必然是美方。你美国那边现在经济复苏问题严重，根本没办法加息，还想我们给你兜底买美债，完事之后你又继续无限印钱？朋友，时代变了......当然谈判肯定还会继续讨价还价，但目前领先的局面肯定会形成一个对我们相对有利的协议。

其次来自国内疫情德尔塔病毒的反复，我认为这只是一个短期影响，疫情的边际效应已经递减，且国内在防疫方面的工作极其到位，绝不至于出现进一步抬头的问题，但明日防疫板块会有个短线表现却是大概率的。

最后上月末的政治局会议报告出炉，我是逐字逐句的对比了730报告和430报告的细节的，会议强调下半年增长和就业压力加大，那么势必导致消费板块还会阶段性萎靡，这也符合我们之前对于白酒和医美的判断，所以高层明言下半年货币政策会偏松，再度降准降息也不是不可以，所以如此情况下A股就不可能出现暴跌，未来任何短期因素导致的下跌都将视为机会！

本次730报告内核在在于强调大力发展科技成长，制造兴国才是强国出路！新能源汽车（光伏、锂电、储能和汽车整车）、碳中和还有硬科技（半导体芯片、5G、物联网）被明确提及，这几大方向的未来仍旧可期，到年终回望当前这几大板块，也许现在还只是在半山腰上呢。

文中也说到长期政策方面，三胎及其辅助配套政策是高层关心的长远问题。所以当前三胎生殖板块按照中长线逻辑兑现的思路布局。

回到走势上来看，上证周五还未见到五日线就开始掉转向下了，如此情况下，上证在3424之下做5分级别中枢的思路就可以维持。

日K线上来看，最近全部是放量跌缩量涨的情况，破压是困难重重，如果无法强势放量重叠3424，那么3312真的未必是调整的最终位置。

不过市场现在就是结构性行情，5分下跌B中枢区间可以积极操作题材，但仓位不宜过重，因为一旦迟迟无法重叠3424，还要谨防最后一跌，那么储备的子弹可以在最关键的位置打出！

创业板指数已经创历史的两次在收盘位置超过上证指数了，正如前文所言：当创业板指数真正超过上证指数的那一刻，才真正宣告了A股投资时代的来临！

作为大国崛起的核心方向，创业板聚集了太多科技成长类的品种，也为今后长期跑赢上证指数奠定了根本，科技成长+制造业立国，抑制过度的互联网创新和资本金融化，将成为长期国策。

创业板上周五关键位置3418失而复得，那么创业板回到前中枢内部之后就有希望站稳，当前次级别1分级别上走势待完成，明日创业板只要不再跌破3418点将有机会再向上方发起冲击。

当前光伏锂电池和碳中和几大概念的集中场所就在于储能板块，我们最近推荐的也几乎是储能板块的题材个股，周末龙头上能电气被关小黑屋，那么储能板块高位标的就要谨慎追涨了，新龙不出的话会影响板块短线节奏。不过这只是例行公事而已，想想之前天山生物、金发拉比和润和软件的故事，哪一个出来以后不是继续涨？每一次龙头被停牌都相当于官方认证“市场妖王”，以及对于整个板块的肯定，没有特停反而没有牌面了......

而储能的终端延伸逻辑特高压，国电南瑞已经走出历史新高，低位强转的思源电气们有机会接过特高压新一轮强势的大旗，毕竟不管怎么说，光伏和碳中和们最终制造的大量电能都需要特高压传输的啊......

目前热门主线仍旧是这四个：半导体、光伏、锂电池和军工，除了光伏板块创了反弹新高以外，半导体和锂电池都处于接近前高的位置，是否遇阻，是否缩量要密切关注。

这里面关键的是，锂电池目前有点腹背受敌，因为钠电池替代已经提上日程，钠电池2023年就会开始建厂生产，同时燃料电池始终虎视眈眈......尽管短期锂电池的核心地位不会出现问题，但要注意市场在锂电池高位之后，是否会因此出现小级别顶背的抛压？半导体板块制造方向已经涨幅巨大，加速器，激光和封测板块是相对涨幅靠后的方向，按照产业里面“制造——设备——封测”的逻辑，这些方向存在后排跟上的机会。

而如果指数出现再次探底的话，我认为对于位置不高，却在最近调整中走出了极强韧性的5G、军工（这可是之前牛市第一轮和半导体交相辉映的板块）和种业三大方向，有机会吸引抄底资金和防御性资金的关注，毕竟现阶段白酒为首的消费已经不具备防御效果了......

最后，作为奥运会100米决赛赛道上的第一个黄种人，尽管没能最终取得奖牌，但苏炳添已经创造了历史，致敬突破自身极限的传奇！

红师论缠

以禅破缠，以智慧破无名

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