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【胖哥周末复盘】军工还有行情吗？

原创：大义织田信长胖哥每日复盘 2021-08-01 - 小 + 大

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胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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周末看奥运会，羽毛球男双，国家队居然输给了弯弯省队，心情复杂。但转念一想，金牌是中国台湾省，银牌是我们国家队，铜牌还是马来西亚的华人，那不等于说金银铜都被中国人包揽了？省队是没有前途的，希望两位弯弯选手未来有机会代表中国国家队出征。

羽毛球男双比赛后就爆出另一个大瓜，加拿大籍无痛针灸师吴某凡被刑事拘留了。胖哥找到了之前网友的更多爆料，不知真假，一切以公检法官方通报为准。如果是真的，我希望这位洋垃圾牢底坐穿。

看网友的爆料，吴某凡虽然说鸡儿小小，但玩的还挺叼，又小又不行，还喜欢到处瞎几把整，三分钟小牙签能玩出那么多花花，只能说典型的人菜瘾大。

吴某凡：别看我短，我会旋转。

只能说现在国门大开，让一些外国乐色也混进来，捞钱的同时罔顾中国法律，希望国家加强管控。也希望加拿大方面深刻反省。橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。出生于加拿大的白求恩同志，来了中国，成为了伟大的国际主义战士，出生于中国的吴某凡，去了加拿大，成了万人唾弃的国际强坚犯。到底是为什么？希望加拿大反思。

周末的zzj会议，没有新东西，延续此前基调。

军工

给大家一个思路：

今天是建军节，节日已经过了，如果没有建军节的驱动，军工本周继续异动，那就要更重视了。

此外，其实最近几个交易日，外资在卖军工。军工板块遭北向资金集体抛售，中航光电、中国重工、中航西飞、中航沈飞等多只军工股遭北向资金减仓幅度居前。

一般来说，节日利好过了就要兑现，如果不兑现，当弱不弱则为强，说明军工的逻辑进一步加强。

几个市值中军：西飞、沈飞、航发。

锂电池

锂电池这波核心成了储能，中军阳光电源，但位置有点高，怕。

半导体

半导体继续走趋势，成了神赛道。周末有分析师直接怼中芯国际的技术大拿：“你算老几。”估计是火热的半导体行情给了分析师底气。

其实半导体的分析师和基金经理中，有资格跟半导体行业专家叫板的，只有诺安蔡。蔡经理在当基金经理之前，算是正儿八经搞半导体研究的科学家，中科大少年班，天才少年，不是假的。

半导体板块开始走加速，如果本周出现一次集体大涨，短期风险会加大。

稀土

稀土继续走趋势，上周短线的大肉来自五矿和北方。继续重视，留意低吸机会。

种子

农业，种子，也是国产替代的逻辑，这段时间各家券商研报突然多了。其实上周胖哥就想干种业，但没有下手。目前种子股算是在底部，走趋势，而且在上周的大盘剧烈波动中，很多核心品种比较顽强，没怎么跟跌。

（以上是个人思路，可能是错的，勿跟）

明天的盘前策略，还是发在《胖哥盘前评论》，大家可以点击下方名片关注。

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文末美图鉴赏，纯属胖哥个人兴趣爱好（来自腾讯公共图片库）

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