龙头闪崩？

1、出行平安

郑州，及整个河南普降暴雨

提醒各位郑州、焦作及河南的小伙伴注意出行安全

郑州加油！河南加油！

川哥和全国的粉丝都记挂着你们

2、歌儿闪崩

临近尾盘，歌儿股份闪崩

对于一家千亿市值的公司

瞬间闪崩，一度跌停

尽管公司盘后紧急澄清：

但总是不踏实，最后也导致了立讯的下跌

目前没看到什么利空消息

1、半导体

今天继续YYDS

今天基本按照早盘的节奏来：

龙头：国民技术，20cm3连板

明天又是妥妥的高溢价

康强电子，走势犀利，逻辑+活跃度的结合

中军：士兰微

涨幅弱于创业板，因为上证指数马上要让位于创业板指数

所以士兰微的地位也会开始动摇

立昂微，昨天点评过

主板龙头， 也是因为业绩大增

后面就是北京君正、国科微

共同点是，两个都是业绩高增长的代表

君正是微处理器龙头，受益于AIot的推进

国科微，安防芯片，业绩展望10-15亿

两个都是一度接近20cm

创业板的活跃度要远高于主板

半导体设备：

逻辑最正宗的方向

三个标的：北方华创、长川科技、中微公司

今天再加一个：至纯科技

连续的YYDS，追高也不踏实

三代半导体：

三安光电，龙头

光刻胶：

华懋科技，早盘跌停，

没看到任何的利空，公司发了个公告只是把之前的事情再说了一遍

龙虎榜数据看，两大机构买入，一大机构卖出

明天该有修复，若修复无力，走人

如果一早拿华懋的人，利润垫应该都是足够

但他不妨碍光刻胶的表现：

芯源微，20cm，南大光电、江化微、彤程新材都有不俗表现

这块继续再选个股

2、军工

作为储备方向之一

大屁股：中航沈飞、航发动力、中航西飞

后面也会轮到

3、稀土

昨天拉厦门钨业

今天拉北方稀土

五大金刚：盛和资源、广晟有色、五矿稀土、北方稀土、厦门钨业、

4、化工

周末课程分享的板块

纯碱：

山东海化、远兴能源、三友化工都是反包新高

连续两天强势，所以今天说了适当减一减，提高利润垫

5、锂电池

只看一个方向：家里有矿

赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料、雅化集团、盛行锂能、融捷股份、川能动力、江特电机

因为行业景气最受益的，涨价最受益的就是最上游

买了矿，就已经支付了成本

所以，涨价对他来说就是纯利润

6、miniled

今天板了不少

逻辑是华为的驱动

继续卖飞君正

我说是越涨越卖，然后有人给我总结，是越卖越涨，好像后者的逻辑更贴切一些

2选一上车一个的miniLED，加仓科技，军工，稀土，尾盘降了些仓位

明日思路：

今天普反，但是不少个股明天是没溢价的，尾盘减了一些仓位。明天继续围绕手上的几个方向，哪个有机会就加哪个。但继续上冲的话可能会面临压力，心理要有数。

具体的可以参考明日早盘

顺手点赞，中新股！

今日午盘：川哥午评0721：被埋了