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7.21 沙沙复盘

原创：沙沙沙沙复盘 2021-07-21 - 小 + 大

郑重声明：本文是个人操作日记，不构成投资建议！

文中所有观点，仅代表个人立场以及个人操作，不具有任何指导作用！

据此操作，风险自负！

本人没有任何群，也不会主动联系你们，谨防上当受骗！

盘面没什么要重复的，可以参考昨晚的复盘

业绩导向，立昂微和江特电机都走成龙头，一波大主升

中报预告披露完后，都是机构的调仓时间

从这段时间的表现也可以看出，还是在几个主赛道里面抱团

调整完后还是继续干，甚至有点饥不择食了，一些基本面比较一般的，但是位置够低，也开始出现机构身影

说到底，还是行业景气度决定

锂电，看上游矿

毋庸置疑，中游可以扩产，矿没的扩，今天涨停潮，融捷股份+江特电机

稀土同理

久吾高科+北方稀土

其中久吾高科还叠加盐湖提锂的逻辑，盐湖股份预期要复牌了，资金会反复炒作，同时还有转债，今天又是大肉债

光伏

两个方向，一是受益于行业技术变革设备公司，比如HJT

另一个是利润传导稳定的胶膜，逆变器

逆变器依旧是最稳的，5月份的锦浪科技，快翻倍了，吓人

胶膜，业绩弹性大

另外硅料继续降价，四季度利润会传导到组件，也可以看，但是最好右侧，先做个预判

芯片，看铲子，也就是设备

明牌龙头北方华创，上个月写过的

周末研究选了芯源微，涂胶显影设备，属于替代空间很大的品种，周一买了，然后昨天又觉得国科微好，换了过去，成功卖飞20厘米

昨晚才发的图，今天就要用到了

半导体最看好的就是设备

至于国科微的逻辑也说一下，安防芯片放量，业绩展望10-15亿，同比公司百倍PE，等待Q3验证

满足持续炒作的几个条件：空间大，故事牛X，短期无法证伪

Q3出业绩前，会反复炒作，然后看业绩情况，超预期的话，还会再做一波

半导体目前的龙头是国民技术，三连板

也可以看出，创业板的赚钱效应明显比主板强

联创股份，国科微，国民技术，任子行，聚飞光电等等

这跟创业板指数是对得上的

目前创业板指数距离上证仅差一步之遥，可能明天就超过上证了

同时上证50还在一路新低

还是那句话，行业景气度至关重要，不然估值再低也没卵用

今天没操作，手里的票都躺，普涨行情

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