不聊滴滴，聊中药！

咱们就不蹭热度聊滴滴了，直接聊行情。

梳理一下本周的行情：

周一光伏延续，森特股份领头，中药崛起，广誉远领头，人气股同仁堂助攻；

周二森特股份杀跌，光伏转弱势，广誉远2连板，继续领头中药，盘中华为昇腾崛起，神思电子，科力尔领头，抱的是华为的大腿，这个要持续跟踪华为的消息，同时属于盘中突发题材，所以并没有跟踪；

周三，芯片在反复，明微电子领头，资金开始挖掘光伏和锂电池的补涨，注意了，这种补涨，不一定是想对低位的补涨，而是产业机构的补涨，比如石大胜华：

人家已经走趋势了，但依然在持续上扬， 这种属于市值补涨，类似的还有芯片里面的富满电子。

周四中药崛起，广誉远领头，板块效应开始显现；

周五广誉远高位震荡，重要转弱势，如果明天广誉远无法反包，那么题材主升浪基本结束了，这条线我在周四的文章里面聊过：《中药这张牌，这么打？》

核心逻辑有两个：

1. 疫情是触发点；

2. 推广中医拿话语权；

从博弈的角度看，行业龙头片仔癀一路破历史新高，情绪票广誉远14个交易日内翻倍，每天几十亿的资金在里面来回翻腾。

不用想，人气是够了。

这条线资金不会一次性玩完，否则太浪费。

今天我仔细琢磨了一下中药行业，写出来做个分享：

1，本质上讲的是秘方故事，以片仔癀为代表，它的故事是国家绝密配方，作为国礼赠送给外国领导人，以及神奇的治疗效果，另外一个绝密配方是云南白药，有点类似白酒里面的贵州茅台和五粮液。

2，中医看秘方，是双刃剑。你可以省掉研发成本，但省不了销售成本，有人从老中医手里拿到秘方，有人是家族传承，有人从皇宫御医带出来的秘方，每个几百年的传承，都不好意思说自己秘方；

这种神神叨叨的故事，你要一遍又一遍的讲，而且对尽可能多的人讲，比较低级的做法是明星背书，最高级的背书是国家绝密配方。

所以你没法省营销成本，另外有可能生产成本太高，你的配方是中草药还好，要是什么麝香啊，犀角啊，蛇胆啊，熊肝啊，虎骨啊，象牙啊，那真是要哭死。

所以中药企业的毛利普遍不太高，片仔癀50%不到，云南白药30%不到，看了一圈，只有以岭药业和江中药业毛利比较高，能到60%，毛利这么高的秘诀就是人家卖的是中草药。

个股只是举例，别瞎追。

3，情绪票广誉远，这票没啥实质，只是投石问路，吸引资金关注中医板块。事实上，2015年以来，中药只有两只票走的最好，一个是片仔癀，纯国家背书，一个是云南白药，除了国家背书，经营上涉及到日化，比如云南白药牙膏，人家把秘方用到了极致。

前者走高冷路线，后者走平民化。结果，高冷的片仔癀市值更高，买不到才是最好的，这是茅台躺出来的经验。

平民化的云南白药始终差点意思。

其他中药股2015年以来，基本都是原地踏步，比如同仁堂，5年如一日，市值原地踏步：

这里面有个奇葩是以岭药业，这服药在疫情期间大火，武汉疫情期间我们花大力气搞了一批，结果没喝。。。

但可以确定的是，真的卖的非常好。

近5年，西医里面创新药走出了恒瑞医药，医疗器械走出了迈瑞医疗，都是几千亿，未来预期上万亿市值的大牛股。

而中医，基本上被西医按在地上摩擦，背后是西医话语权的强势，中医无论如何挣扎，都无法摆脱秘方“骗局”的魔咒，最典型的代表就是前两年主流媒体质疑东阿阿胶的疗效，毕竟，从成分上讲，你就是驴皮。

科学方法论，全球化的认证体系面前，西医早已被武装到牙齿，而中医几百年如一日，靠着秘方云游四海；

虽然宣传口径更大一点，但终究无法在西医话语权中摆脱秘方骗局的命运。

西方从传统的放血疗法，到现代医学的诞生，本质是话语权的变更，本质上，也是经验的累计。

中国终于意识到了话语权的重要性，想拿到未来医疗卫生领域中的话语权，需要制度的变革。

这次的4部委发文《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，或许是一个行业崛起的开端。