对岸,出事了

看到米国昨日新增2万确诊病例的消息时，子龙心里一紧。

这个数据远高于我们最难的时候，也让米国超过意大利成为全球确诊病例数最多的国家。

按老米专家的预计，米国2到3周后才会达到高峰期，但现在不少地区就已经出现严重的医疗物资短缺。

各位应该都看到了纽约州长因为呼吸机怼金毛的新闻，这只是医疗物资短缺的一个缩影，法国周末还向我们订了10亿只口罩。

在医疗物资短缺里，呼吸机、口罩、医药是国外最为紧缺的三类物资。

子龙在上周三的文章就已经给各位梳理过这三块，周五早上的文章还特别讲了医药里的博腾股份。

周五博腾股份恰好是在大盘14点开始下跌时起爆，盘中最高涨了9.4%，资金在博周末海外病毒爆发。

当时选择博腾，除了概念贴合以外，还有技术面的因素。

各位可以看下图，股价自1月上涨以来，一直在趋势线以上，后面几次触及趋势线都跌而不破，这是强势股的标志。

此外，这里还有个很多人没有关注到的细节。

周二股价一度跌破趋势线后，但股价随即从-7%直接拉升，盘中一度摸板，振幅达到17个点，而且是先于大盘反弹，这是资金抢筹的表现。

正是因为这个特别的细节，子龙这周才会持续跟踪，并且在周五早上点到了他。

随着国外刺激政策落地，市场的关注点又将回到病毒身上，抗病毒药、医疗器械、口罩会反复轮动，目前值得关注的是医药和口罩。

......

明日关注方向：

1、特效药: 

目前临床试验最令人关注的特效药就是德瑞西韦和法拉西韦，而且周末德瑞西韦药企表示几周内将会出临床试验结果。

这个概念里个股格局已经很清晰，博腾股份是国内唯一获被授权的德瑞西韦研制厂商；海正药业则是国内唯一获得上市许可的法拉西韦厂商。

2、口罩：

为了应对口罩短缺，法国直接向我们订购了10亿只口罩，而且一些渠道看到外国人也开始带起口罩出门了。

周五国恩股份的涨停为口罩概念开了好头，如果明天继续涨停，可以看看前期龙头道恩股份。

不过随着中石化、中石油投产熔喷布等口罩原材料，国恩道恩代表的口罩原材料炒作逻辑已经被破坏了，因此只是做个技术反弹。

相比之下，口罩+出口的逻辑更顺畅，目前国内已经不缺口罩，口罩企业只有获得出口资质才能有出路。

这块可以看看一直深耕美国市场的奥美医疗，公司88%的营收来自境外，美国最大私营医疗物资商是公司第一大客户。

3、基建：

提高赤字、地方债券、特殊国债这三个是周末会议的关键词，背后的意思是想通过地方投资稳定经济，而非央妈放水。

地方投资主要指基建，现在基建有新旧之分。

3月以来，新基建从5G建设、数据中心轮动到周五的轨道交通，7大领域都已经轮动完，接下来可以先等通光线缆、万马科技这类炒作龙头企稳后再做。

而老基建这块，水泥板块业绩最好，因为早几年环保治理后，小厂被关停，大厂吃掉了行业的多数利润。

水泥里面可以看看华新水泥，属于行业老二，业绩增速远超行业老大，明天可以看看能否站稳60日线以上。

最后，操作上维持谨慎，别追高，现在市场连板数被压缩至3板，追高就算能封板，次日再度上板的概率也不大。

先用5成以下仓位做，等待指数回补缺口之后，再重仓出击。