加息？！！

✔点击表格最右列的关注选项，跳转后关注即可！置顶公众号，第一时间获取消息

昨日两市量能在8900亿左右，属于连续下跌后的超跌反弹，大趋势是整体向上的走势，其次是超跌方向开始轮转，两市涨跌对半，截止收盘，大盘上涨0.21%，创业板上涨2.01%！

盘面上看，国家大基金、第三代半导体和光刻胶板块领涨市场，农业板块领跌，科技股强者恒强，午后集中爆发，科技股轮转过后相信会继续回归至光伏、新能源和医药等核心权重方向。

白酒板块反弹，三四线白酒弹性较高，但持续性有限，作为核心顶梁柱的一线白酒延续震荡，金融相对较弱，量能出现萎缩，量价背离后要进一步反弹市场必须补量，否则市场还将延续震荡走势。

-----------

美联储 6 月会议表态接近市场鹰派预期的上限。

会议保持利率水平及QE 速度不变，但是市场对美联储的鹰派预期基本都成为了现实：

会议提及了将讨论缩减购债、通胀风险较此前预期更高、经济恢复情况比预期更好，且点阵图显示加息将比此前来临的更早。

会议决议公布之后及鲍威尔新闻发布会过程中，美元指数大幅上涨近 1%，黄金价格跳水，10 年期美债收益率上升至接近 1.6%。

美联储对通胀问题的口径发生了明显变化。

虽然美联储仍强调通胀受短期因素影响。但鲍威尔提到“通货膨胀可能会比我们预期的更高，更持久。”

“如果通胀预期过高，将准备调整政策。”“通货膨胀的风险比我们想象的要高。”

这与此前美联储不断淡化通胀、强调短期因素的口径发生了很大变化。

美联储对经济更加乐观。对今年的 GDP 增长预期从 6.5%提升至 7%；对明年失业率的预期由 3.9%降至 3.8%。

美联储表示“预计将在夏季和秋季创造强劲的就业机会”，“预计明年的增长仍将高于潜力。”

与上一次会议相比，鲍威尔对经济的乐观表述更多，对风险的担忧更少，这也为鹰派的表述打下了基础。

在我看来，美联储下一步应该会缩减购债规模，且手段会较为温和，货币不搞急转弯。

当经济进一步恢复，财政数据以及人们的生活水平回归正常后，这时候才会考虑加息。

现阶段，加息是非必要手段，这两年美国为了刺激经济，几乎把能使的手段都给使出来了，已经近乎穷途末路。

所以目前美联储拥有很多可供调控的办法，操作空间非常大，实在没必要通过加息砸自己脚！

---------

光伏硅料终于止涨：

某多晶硅龙头企业上周进行的硅料招标无人应标，标志硅料价格或达拐点，今日公布的硅料数据显示硅料开始止涨甚至略有下跌，对行业的改善预期具有提振作用。

后期光伏板块表现或有两种演绎路径，一是短期硅料价格小幅回落，预期与基本面同步，股价向上；

二是，硅料价格坚挺，产业链短期价格博弈持续，板块悲观预期一波修复之后短期震荡但底部有所抬升。

待后期需求启动或切换到来年估值时再加速上行，股价表现或类似2018年的11月政策预期修复后震荡上行。

无论是何种演绎路径，当前悲观时点，均为底部中长期提前布局时点，看长做长。

大侠继续看好光伏三巨头：阳光电源、隆基股份、中环股份。

光伏逆变器格局是光伏产业链中竞争格局最好的环节，阳光电源市占率超20%，目前已是全球龙头，且充分受益海外市场的巨大需求，国内仍有非常充足的成长空间。

光伏硅片则是下游的价值赋予方，隆基股份和中环股份分别是硅片系列的分支龙头，隆基股份的产业链较为完善，对上下游的议价能力较强。

中环股份则是专注于做大尺寸硅片，今年拥有弯道超车的实力，如果能借此机会在下游硅片环节超越隆基，赔率将会非常高，但胜率不高。

即使无法弯道超车，那么对中环本身也无太大影响。

所以，以上提到的三个光伏龙头，都有自身的优势，至于怎么选择，是看你们自己对哪个环节更有信心！

---------

前天比亚迪近乎跌停，昨日涨停10%！这再次验证了好公司好赛道的逻辑，比亚迪的基本面依然没变，依然是国内最优秀的新能源车企。

还在持有的记得来评论区报个喜！

投资不难，难的是中途的逆向而行，以及对信仰的长期坚守陪伴。坚持自己，独立思考，与优秀者同行。