孙哥笔记:冰点之后是买点

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关。

上半场市场情绪良好，资金有声有色投入反弹格局中。但下半场画风突变，上证指从1%+单边走弱至-2%附近，市场情绪跟随大幅回落，传闻是著名的桥水基金爆了，然后美国三大股指期货崩了，于是……

地球村子里的事虽然A股很难做到独善其身，但是相对于外围的动荡，A股更多地反而是自身消化问题。今日午后的杀跌，一部分是市场消化美股指暴跌带来的美股下跌预期，这种提前透支不利因素的走势正是卡瑞尔心理效应，做最坏的打算，做最好的准备。

另一部分则是市场迈向新周期的震荡。防疫概念有些审美疲劳了，甚至充当反指的功能都在削弱，尤其口罩方向，午后虽然道恩股份、国恩股份这些口罩代表逆市吃药拉升，但最终药效失灵。市场的破局预期主要还是在“本土复兴”方向：

一，新基建，是物理层面的建设。特高压、数据中心、充电桩，这是市场公认的硬件设施。但要留意，新基建的击球点逐步向软件服务、操作系统等安全可控方向延伸，也是广义的新基建范畴。盘中电力信息建设国网信通、远光软件、电科院趋势明显。安全可控方面，诚迈科技、中国软件近期已算坚挺（尾盘跳水也是无奈），鲲鹏服务器方向的拓维信息、神州数码一度涨停。忽略个股的波动，把这些票连在一起看，能看出市场运行的轨迹。

二，新消费，疫情下的人的需求挖掘。旧的消费节奏和消费习惯被疫情打乱，但新的秩序还要建立。盘后发改委关于消费刺激的文件频出，南京方面已经开始发放消费券。在线（办公、购物）在今年内都会是常识，网络购物、网红经济后面还会持续反复；此外，在线的硬件基础可能也会大幅放量，比如在线教育直接刺激平板电脑，华为笔记本电脑虽然属于后起之秀，但据研究机构看来今年有望迎来100%的增速。类似的逻辑还可以挖很多，当然一定要紧密联系盘面。

A股对外围的“利空”在努力消化，对自身新周期开启也在努力开拓，这些都是需要一定时间。这是最坏的时代，也是最好的时代。

明日关注

市场大波动有时候只是因为敏感（桥水爆仓的消息晚上有澄清），我们下午的跳水又是对美股的一次提前反应，明天低开形成冰点后又将迎来买点。操作上，仓控依然是重要原则。

新基建是肯定要持续关注的。特高压昨日说到类似特斯拉，出牛股的地方。目前龙头是通光电缆了，只要它活着，板块其他个股可以持续关注。另外软性基建延伸的神州数码、国网信通、远光软件明天不被闷死就存在反包希望。

生物医药和免疫医疗中期看好。海正药业观察换手的可能（毕竟有减持），新天药业开板后的承接情况，海特生物是否独立新高，未名医药的溢价情况，达安基因的持续性。如果都是正向反馈，则方向可为。

另外，促消费、振经济也是政策指导方向。保龄宝先行2板，西安饮食日内前排，除了饮食消费外，网络消费和电子消费方向都要并重。密切关注盘中动态，切入笔记本电脑代工的深科技和零部件供应的春秋电子已经盘中起舞。

那天有人留言，有良知的大V不应该再鼓励大家买股。我除了提示大家注意仓控外，只能重申一下观点：良知就是自己怎么想怎么买就怎么说，无良就是买后被套再喊别人去接盘。人各有志，毕竟，有一种动物只生活在高原的雪线附近，它叫雪豹。

祝好运！明天午盘不见不散——