重磅，北向资金暴力加仓！！！

原创：局长   慕容投研   2021-04-11 - 小 + 大

01 修行 随着季报的披露，顶流基金经理们的新动作显露山水，又到抄作业的时候了。但是要注意，这些信息都有一定的滞后性，可以参考，但不要盲目地抄。 如果想抄机构的作业，局长还是建议多关注北向资金的动作，因为北向资金的加减仓趋势，咱们可以在软件的盘面上看的到，更具参考价值。 记得春节前，局长复盘北向陆股通所有持仓，北向资金持续加仓了钢铁、银行、保险等低位低估的公司： 再结合当下的盘面来看，钢铁板块大爆发： 银行板块一季度涨幅一度达到10%： 北向资金持续加仓的太保，明显强于其他保险公司： 再往前，光伏、锂电池、风电、抱团票等皆是如此。 目前，北向资金虽然显示持续流出，但根据历史经验来看，局长认为它们实际上是在调仓。 那么，它们持续加仓的行业或个股就要重点关注了，因为它们很可能就是接下来一段时间的趋势风向标！ 新朋友如果不会复盘北向资金加减仓趋势，可以点击《注意，抢货大年》学习。 想偷懒的可以撸相关研报：国信的《X年X月外资持仓变动解析》系列、国盛的《陆股通周监控第X期：北上入场步伐继续加快》系列等。 今天下午，兴业的首席策略发来报告，局长看了下，北向资金继续暴力加仓银行，紧随其后的是电力设备及新能源。 怎么看？ 对于银行，局长维持春节前的观点，业绩回暖，这里会有业绩预期差，这个板块也足够容纳机构资金。加上抱团票还可能砸指数，郭嘉队需要银行维护指数。 至于电力设备及新能源，这不就是3月初对碳中和的分析么？电力系统重建。 电力板块是情绪炒作，北向资金还是更加注重碳中和的受益方向，也就是未来的业绩预期。 虽然新能源近期的装机量有点难看，但锂电池细分还是比较不错的，值得继续跟踪。 以上内容是对于中期行情的看法，喜欢慢慢来的朋友细品。 至于短线行情，钢铁虽然大爆发，但局长觉得是利好兑现，如果还想参与，可以往上游找找机会。 02 笃行 目前跟踪持仓，双星新材，周五发出的业绩说明会、路演活动信息大家可以关注一下，内容较多，局长挑部分分享： 1、市场非常关注它的光学膜产能释放进度。根据公司的回复，光学的营收将从过去的35%增加至50%以上，这是一个看点。 2、意外发现双星还有MLCC的相关布局。MLCC的景气度相信大家都知道，看看市场给风华、火炬、三环等公司的估值是多少？ 3、公司的订单依旧是排单3个月以上，而且国际订单在加速。 总的来说，双星的业绩快速增长可能还会维持较长的时间，也就是说业绩可持续，那么机构加仓的概率就很大，市值还有增长空间。 更多的盘中机会或提示，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！ 139篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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